豪威集团招股说明书

OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.豪威集成電路(集團)股份有限公司 股份代號 ： 0501 全球發售 UBSCICC PASCHK GF Securities Haitong InternationalCITIC Securities OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 45,800,000H4,580,000H41,220,000HH104.801%0.0027%0.00565%0.00015%H1.000501UBSCICC PASCHK GF SecuritiesHaitong InternationalCITIC SecuritiesTMS 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 文 件 的 內 容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 文 件 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 本 文 件 連 同 附 錄 七「送 呈 公 司 註 冊 處 處 長 及 展 示 文 件」所 述 文 件 ，已 按 照 香 港 法 例 第32章《公 司（清 盤 及 雜 項 條文）條 例》第342C條 的 規 定 送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記 。香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 對 本文 件 或 上 述 任 何 其 他 文 件 的 內 容 概 不 負 責 。 預期發售價將由整體協調人（為其本身及代表承銷商）與我們於2026年1月8日（星期四）（香港時間）或之前協定 。倘 整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 承 銷 商）與 我 們 因 任 何 理 由 而 未 能 於2026年1月8日（星 期 四）中 午 十 二 時 正（香 港 時 間）之前 協 定 發 售 價 ，則 全 球 發 售 將 不 會 進 行 並 將 告 失 效 。除 非 另 有 公 佈 ，否 則 發 售 價 將 不 會 高 於 每 股 發 售 股 份104.80港 元 。 倘 於 上 市 日 期 上 午 八 時 正 之 前 出 現 若 干 理 由 ，則 聯 席 保 薦 人 及 整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 香 港 承 銷 商）可 終止 香 港 承 銷 商 於 香 港 承 銷 協 議 項 下 的 責 任 。詳 情 請 參 閱「承 銷—承 銷 安 排 及 開 支—香 港 公 開 發 售—終 止 理 由」。 於 作 出 投 資 決 定 前 ，有 意 投 資 者 應 仔 細 考 慮 本 文 件 所 載 所 有 資 料 ，包 括「風 險 因 素」一 節 所 載 的 風 險 因 素 。 發 售 股 份 並 無 亦 不 會 根 據 美 國《證 券 法》或 美 國 任 何 州 證 券 法 登 記 ，亦 不 可 於 美 國 境 內 或 向 美 國 提 呈 發 售 或 出售 ，惟 獲 豁 免 遵 守 美 國《證 券 法》登 記 規 定 或 不 受 其 規 限 的 交 易 則 另 作 別 論 。發 售 股 份 可 根 據S規 例 於 美 國 境 外 以 離 岸 交易 方 式 提 呈 發 售 及 出 售 。 www.hkexnews.hkwww.omnivision-group.com www.hkexnews.hk>>www.omnivision-group.com 閣 下 可 通 過 以 下 其 中 一 種 方 法 申 請 認 購 香 港 發 售 股 份 ： (1)在 網 上 通 過服 務 於www.hkeipo.hk申 請 ； 或 (2)通 過 香 港 結 算EIPO渠 道 以 電 子 方 式 申 請 並 促 使 香 港 結 算 代 理 人 代 表閣 下 申請 ，指 示閣 下 的或（須 為 香 港 結 算 參 與 者）通 過 香 港 結 算 的FINI系 統 發 出，代 表閣 下 申 請 香 港 發 售 股 份 。 我 們 不 會 提 供 任 何 實 體 渠 道 以 接 收 公 眾 人 士 的 任 何 香 港 發 售 股 份 認 購 申 請 。本 文件 電 子 版 本 內 容 與 根 據《公 司（清 盤 及 雜 項 條 文）條 例》第342C條 送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長登 記 的 文 件 印 刷 本 相 同 。 倘閣下為、或，務請閣下提示顧客 、客戶或主事人（如適用）注 意 ，本 文 件 於 上 述 網 址 可 供 網 上 閱 覽 。 有 關閣 下 可 通 過 電 子 方 式 申 請 認 購 香 港 發 售 股 份 的 程 序 的 詳 情 ，請 參 閱 本 文 件「如 何 申 請 香 港 發 售 股 份」一 節 。 閣下通過服務或EIPO渠道申請認購的股數須至少為100股香港發售 股 份 ，並 為 下 表 所 列 香 港 發 售 股 份 數 目 的 倍 數 。申 請 任 何 其 他 數 目 的 香 港 發 售 股 份 將不 予 考 慮 ，且 有 關 申 請 不 獲 受 理 。 倘閣下通過服務申請 ，閣下可參照下表了解閣下所選H股數目應付金 額 。閣 下 須 在 申 請 認 購 香 港 發 售 股 份 時 全 額 支 付 申 請 時 應 付 的 相 應 最 高 金 額 。 倘閣 下 通 過EIPO渠 道 申 請 ，閣 下 須 根 據閣 下 的或指 定 的金 額（根 據 香 港 適 用 法 律 法 規 確 定）為閣 下 的 申 請 預 先 提 供 資 金 。 (1) 以 下 香 港 公 開 發 售 的 預 期 時 間 表 如 有 任 何 更 改 ， 本 公 司 將 在 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk及 本 公 司 網 站www.omnivision-group.com刊 發 公 告 。 (1) 香 港 公 開 發 售 開 始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年12月31日（星 期 三）上 午 九 時 正 通 過 指 定 網 站www.hkeipo.hk使 用服 務 完 成 電 子 申請 的 截 止 時 間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026年1月7日（星 期 三）上 午 十 一 時 三 十 分 開 始 辦 理 香 港 公 開 發 售 申 請 登 記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026年1月7日（星 期 三）上 午 十 一 時 四 十 五 分 (a)通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成申請付款及(b)向 香 港 結 算 發 出的 截 止 時 間(4). . . . . . . . . . . .2026年1月7日（星 期 三）中 午 十 二 時 正 倘閣 下 指 示閣 下 的或（須 是 香 港 結 算 參 與 者）通 過 香 港 結 算 的FINI系 統按閣 下 的 指 示 代 為 提 交，有 關 可 作 出 指 示 的 最 早 時 間 及 最 後 期 限 ，和的 安 排 或 各 有 不 同 ，建 議閣 下 向閣 下 的 經 紀 或 託 管 商 查 詢 作 實 。 截 止 辦 理 香 港 公 開 發 售 申 請 登 記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年1月8日（星 期 四）中 午 十 二 時 正 或 之 前 於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.omnivision-group.com刊 登 香 港 公 開 發 售 最 終 發 售 價 、申請結果 、國際發售踴躍程度以及香港公開發售項下香港發售 股 份 的 分 配 基 準 的 公 告(6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 不 遲 於2026年1月9日（星 期 五）下 午 十 一 時 正 通 過 多 種 渠 道 ，查 閱 香 港 公 開 發 售 的 分 配 結 果（連 同 獲 接 納 申 請 人 的 身 份 證 明 文 件 號 碼（如 適 用）），包 括 ： (1)將 於 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk及 本 公 司 網 站www.omnivision-group.com刊 發 香 港 公 開 發 售 的 完 整公 告(6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2)香港公開發售的分配結果可24小時於指定的分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result或www.hkeipo.hk/IPOResult的「配發結果」頁面使用「按身份證搜索」功能查詢. . . . . . . . . (3)通 過 致 電 分 配 結 果 電 話 查 詢 熱 線+852 3691 8488 . . . . . . . (1) 就 根 據 香 港 公 開 發 售 全 部 或 部 分 獲 接 納 申 請 寄 發H股 股 票 或將H股 股 票 存 入 中 央 結 算 系 統(7)(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026年1月9日（星 期 五）或 之 前 香 港 發 售 股 份 申 請 將 於2025年12月31日（星 期 三）開 始 直 至2026年1月7日（星 期 三）止 ，較 一 般 市 場 慣 例3.5天 長 。投 資 者 務 請 注 意 ，預 期H股 將 於2026年1月12日（星 期 一）於 香 港 聯 交所 開 始 買 賣 。 附 註 ： (1)除 另 有 註 明 外 ，所 有 日 期 及 時 間 均 指 香 港 當 地 日 期 及 時 間 。 (2)於遞交申請截止日期上午十一時三十分後 ，閣下不得通過指定網站www.hkeipo.hk向服務供應商遞 交 申 請 。倘閣 下 於 上 午 十 一 時 三 十 分 或 之 前 已 遞 交 申 請 並 通 過 指 定 網 站 取 得 申 請 參 考 編 號 ，則閣 下將 獲 准 於 遞 交 申 請 截 止 日 期 中 午 十 二 時 正（即 截 止 辦 理 申 請 登 記 的 時 間）前 繼 續 辦 理 申 請 手 續（通 過 繳 清 申請 股 款）。 (3)倘 於2026年1月7日（星 期 三）上 午 九 時 正 至 中 午 十 二 時 正 期 間 任 何 時 間 ，香 港 發 出「黑 色」暴 雨 警 告 信 號 、八號或以上熱帶氣旋警告信號及 ╱ 或出現極端情況 ，則當日不會開始及截止辦理申請登記 。請參閱本文件「如何 申 請 香 港 發 售 股 份—E.惡 劣 天 氣 下 的 安 排」。 (4)指 示 經 紀 或 託 管 商 代 表 其 通 過FINI向 香 港 結 算 發 出申 請 認 購 香 港 發 售 股 份 的 申 請 人 ，應 參 閱本 文 件「如 何 申 請 香 港 發 售 股 份—A.申 請 香 港 發 售 股 份—2.申 請 渠 道」。 (5)定