2025年中国网络存储行业洞察：数据洪流下的存储，构建面向未来的智慧数据底座

行业洞察 数据洪流下的存储，构建面向未来的智慧数 据底座 China Network Storage Industry中国ネットワークストレージ産業 2025/12/30www.leadleo.com400-072-5588报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 头豹研究院 内容目录 ◆中国网络存储行业综述 -------------------------------------------------3 •定义及分类•行业政策•行业规模 -------------------------------------------------4-------------------------------------------------6-------------------------------------------------7 ◆中国网络存储产业链 -------------------------------------------------8 •产业链图谱-------------------------------------------------9•芯片类型及其竞争格局-------------------------------------------------10•芯片价格变化-------------------------------------------------13•存储芯片涨价原因分析-------------------------------------------------14•参与者分析-------------------------------------------------15•企业分析（绿联科技）-------------------------------------------------16•网络存储设备应用-------------------------------------------------18•NAS应用-------------------------------------------------19 ◆中国网络存储行业分析 •发展趋势-------------------------------------------------21•发展壁垒-------------------------------------------------23 Chapter1中国网络存储行业综述 ❑定义及分类❑行业政策❑行业规模 中国网络存储行业综述——定义及分类 当前网络存储体系呈现三足鼎立格局：文件存储主导轻量协作场景，块存储坚守高性能关键业务，对象存储驱动海量非结构化数据创新。三者与DAS、NAS、SAN等硬件形态深度融合，形成覆盖从个人到企业的完整存储生态 网络存储定义及其架构、分类 ◼当前网络存储体系主要由三类主流协议架构构成，分别面向不同的数据组织方式与业务需求。（1）文件级存储协议（如NFS、SMB）以文件与目录为核心，通过模拟本地文件系统实现多用户共享，具备管理简单、协作便利等特点，常用于部门文档共享、个人云盘等轻量化协作场景。（2）块级存储协议（如iSCSI、FC）将存储空间抽象为原始数据块并映射为服务器可直接管理的裸设备，因具备高性能、低时延的优势，成为数据库、虚拟化平台等关键业务的常用方案。（3）对象存储协议（如AmazonS3）采用扁平化的对象组织形式，将数据与元数据共同封装并通过RESTfulAPI访问，不受传统目录结构限制，具备极高的扩展性与成本效益，尤其适合海量非结构化数据管理，如云存储、多媒体资源库与大数据分析。 ◼目前三种网络存储协议架构呈现出明显的差异化竞争格局，文件级存储在整体市场中占据主导地位，块级存储紧随其后，对象存储增长迅速，但仍与较为成熟的块、文件存储存在一定差距。具体来看，文件级存储的应用场景最为广泛，凭借其管理简单、共享方便的优势，在企业部门文件共享、个人网盘、多媒体资料库等场景中占据主导地位。块级存储则主要应用于对性能要求极高的关键业务场景，比如数据库、高性能虚拟化(VM)、虚拟机盘(VM disk)、容器存储、企业核心业务系统等。对象存储则主要聚焦于海量非结构化数据的存储需求。随着非结构化数据占比不断提升，对象存储在音频、视频、互联网图片/视频存储与分发、云备份与容灾等场景中快速增长。 定义及分类（接上页） ➢存储设备常见的设备类型 NAS DAS SAN 定义：通过网络提供文件级存储服务的设备，用户可以通过网络共享访问存储在NAS上的文。它通过网络接口（如以太网）连接，支持多个设备共享访问数据特点：文件级存储、易于管理和共享性强应用：文件存储、共享、数据备份、多媒体存储、家庭和小型企业网络存储 定义：SAN将存储设备与服务器通过高速通道连接（如光纤通道或iSCSI）连接，提供块级存储，适用于大规模企业级数据存储，尤其是需要高吞吐量和低延迟的环境特点：块级存储、高性能、复杂管理应用：企业级数据中心、数据库存储、大规模虚拟化、企业应用存储 定义：DAS是直接连接到计算机或服务器的存储设备，通过USB、SATA、SCSI等接口进行连接，不通过网络。DAS通常用于单个计算机或服务器的存储扩展特点：直接连接、简单易用、有限共享性应用：个人存储、外部硬盘、数据备份、小型企业存储解决方案 ◼存储设备根据其连接方式、架构特点和适用场景，主要分为三大常见类型：直连存储、网络附加存储和存储区域网络。（1）直连存储（DAS）是直接通过USB、SATA等接口与单台计算机或服务器相连的简易设备，具有成本低、部署快的优势，常见于个人数据备份或小型办公环境，但其无法跨设备共享数据。（2）网络附加存储（NAS）是专为文件共享设计的网络设备，它通过标准网络协议提供统一的文件访问接口，允许多用户同时读写，兼具管理简便与共享灵活性，广泛应用于家庭、中小企业及部门的文件协同与多媒体资料库。（3）存储区域网络（SAN）则是由专用网络连接的高性能存储系统，它通过光纤通道等高速链路为服务器提供块级存储空间，具备极高的吞吐量和可靠性，能够满足数据库、虚拟化平台等企业关键业务对存储性能的严苛需求。这三种架构覆盖了从个人到企业级、从简单备份到高性能计算的不同存储需求层次。 ◼DAS市场近年来趋于饱和，其应用主要集中在单服务器、高性能计算及企业内部数据库扩容场景。由于DAS依赖本地连接，难以满足多用户共享和远程访问需求，增长空间有限，但其低延迟、高性能及部署简便的优势仍使其在特定业务场景中保持稳定应用。NAS市场呈现出消费多元化趋势，不仅在企业环境中被用于文件共享、备份和虚拟化支持，也在家庭用户中快速渗透。仅在2025年第一季度，支持AI相册管理的NAS设备销量占比就达到67%，较2024年提升42个百分点，反映出智能化、便捷化存储需求显著增长。用户调研显示，83%的家庭用户将“照片智能管理”列为购买NAS的首要考量因素，而企业级用户则更关注RAID5/6冗余备份、多协议支持及虚拟化能力，以确保数据安全和业务连续性。SAN则依然是企业级块存储的主力解决方案，面向大型数据中心和关键业务系统。2024年，SAN在全球企业数据存储市场中占据最大份额，比例为38.2%，高性能、低延迟及集中管理能力使其成为企业核心业务和数据库存储的首选。 中国网络存储行业综述——行业政策 中国网络存储政策体系围绕"安全、协同、流通、硬件"四大支柱系统布局，通过强化数据中心安全、推动算力存储协同、构建可信数据空间、夯实芯片硬件基础，旨在筑牢数据安全底座，促进数据要素高效流通与价值释放 夯实硬件基础 释放数据价值 推动协同发展 强化数据安全 政策从底层硬件入手，通过鼓励先进存储器国产化与核心技术攻关，确保存储产业链的自主可控与安全可靠 促使数据实现高效流动，从而释放其价值；而构建安全可信的流通体系，则是达成这一目标的基础条件 政策强调计算（算力）和存储不再是孤立的资源，而是需要深度融合、协同调度的新型基础设施 政策的首要关切点是确保存储在各类设施中的数据安全，特别是涉及个人和企业的敏感数据 中国网络存储行业综述——行业规模 全球存储市场呈现结构化增长：DAS在特定高性能场景需求稳定但增速平缓；NAS受消费级需求与产品创新驱动增长迅速；SAN则凭借在企业关键业务中的不可替代性持续领跑 ◼2022年至2024年，全球DAS市场规模从53.10亿美元增至61.31亿美元，预计到2027年将提升至76.73亿美元，增速趋于平缓。DAS采用存储设备与服务器直接相连的架构，其核心局限在于难以实现多服务器间的数据共享，易形成“数据孤岛”。同时，扩展能力受限于单机接口与物理空间，无法像网络存储那样灵活横向扩容，在数据爆发式增长的环境下面临显著瓶颈。然而DAS凭借其架构简洁、延迟极低、性能稳定的特点，在对I/O性能有极致要求的场景中仍具不可替代性，这使得其在细分市场中仍有稳定需求。 ◼2022年至2024年，全球NAS市场规模从61.67亿美元增 长 至73亿 美 元，年 复 合 增 长 率 达8.7%，预 计 到2027年将提升至95.23亿美元。这一增长主要受供需两侧共同驱动。一方面，数据生成量爆发式增长推动存储需求持续攀升。随着4K/8K视频、高清影像等非结构化内容的普及，个人与家庭用户面临显著的存储压力。调研显示，约87%的用户曾因移动设备或电脑本地存储空间不足而寻求外部存储解决方案。另一方面，供给侧的产品体验革新显著降低了用户使用门槛。以绿联、极空间为代表的品牌通过简化配置流程、优化交互界面，将NAS从专业设备转变为易于上手的消费级产品，有效扩大了潜在用户基数。 ◼2022年至2024年，全球SAN市场规模从78.90亿美元增长至90.67亿美元，预计2027年将达到113.06亿美元。这一增长的核心驱动力在于金融交易、实时分析及大型数据库等关键业务场景对存储系统的高性能、低延迟与高可靠性持续提出严苛要求，构成了SAN市场的根本基石。以金融行业为例，其业务对性能、安全与合规的极致需求，推动SAN广泛应用于核心银行系统、高频交易平台及灾备体系中。与此同时，全闪存阵列的普及、NVMe-oF协议的成熟，以及混合云架构中SAN的持续作用，也为市场增长提供了重要支撑。 Chapter2中国网络存储产业链 ❑产业链图谱❑芯片类型及其竞争格局❑芯片价格变化❑存储芯片涨价原因分析❑参与者分析❑企业分析（绿联科技）❑网络存储设备应用❑NAS应用 中国网络存储产业链上游——芯片类型及其竞争格局 全球存储芯片体系呈现DRAM与NAND寡头主导、NOR及SSD主控多家区域厂商竞逐的格局，整体市场在需求回暖与技术演进推动下保持增长。细分领域头部集中度高，中坚力量加速崛起，态势向“头部稳固、梯队多元”演化 ◼网络存储设备的性能和功能依赖于一系列核心存储芯片的协同工作其中，DRAM（如DDR4/DDR5）作为高速系统运行缓存，临时存放热点数据以加速访问；NANDFlash是核心存储介质，可承载用户数据；而容量较小的NORFlash则负责存储设备固件等关键代码。此外，SSD主控芯片负责闪存颗粒的读写管理、磨损均衡等底层操作；RAID/HBA芯片专用于实现多块硬盘的阵列组合与数据控制，提升性能或可靠性；最上层的SoC作为存储设备的主处理器，统筹管理所有硬件资源与软件