天数智芯招股说明书

Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co., Ltd. 9903 重要提示 Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co., Ltd.上海天數智芯半導體股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 全球發售的發售股份總數：25,431,800股H股香港發售股份數目：2,543,200股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：22,888,600股H股（可予重新分配）發售價：每股H股144.60港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時繳足，多繳款項可於最終定價後予以退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：9903 獨家保薦人、保薦人兼整體協調人 整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 ⳪暲ࡋЗ@:9) 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程副本連同本招股章程附錄七「送呈公司註冊處處長及可供展示的文件」一節所指文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定由香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。 發售價將為每股發售股份144.60港元。經本公司同意後，保薦人兼整體協調人（代表包銷商）可於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前，隨時調低發售股份數目及╱或發售價至低於本招股章程所述者。於此情況下，本公司將於決定作出有關調低後在切實可行情況下盡快且無論如何不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午，在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.iluvatar.com刊發公告，而全球發售將根據上市規則第11.13條的規定（當中包括發出補充或新招股章程（如適用））予以取消，並按經修訂的發售股份數目及╱或經修訂的發售價在FINI重新進行發售。有關進一步資料，請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。 根據香港包銷協議所載有關香港發售股份的終止條文，保薦人兼整體協調人（代表香港包銷商）有權在若干情況下於上市日期上午八時正前任何時間全權酌情決定終止香港包銷商根據香港包銷協議須承擔的責任。有關進一步詳情，請參閱「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節。 發售股份並無亦不會根據美國證券法或任何美國州證券法登記，亦不得在美國境內發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法及任何適用美國州證券法獲豁免登記規定或在並非受該等登記規定規限的交易除外。發售股份將根據S規例僅於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。 重要通知 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾提供本招股章程的印刷本。本招股章程在聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.iluvatar.com可供閱覽。倘若閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。 重要提示 致香港發售股份投資者的重要提示： 全電子化申請程序 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供本招股章程的印刷本。 本招股章程在聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易〉新上市〉新上市資料」部分及我們的網站www.iluvatar.com可供閱覽。倘若閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。 閣下可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份： (1)在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；或 (2)通過香港結算EIPO渠道以電子化方式提出申請，及促使香港結算代理人代表閣下申請（通過指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份）。 我們不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程相同。 倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。 關於閣下可以申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。 重要提示 閣下如通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購香港發售股份，則須申請認購最少100股香港發售股份，並須為下表所列香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 倘若通過白表eIPO服務提出申請，閣下可參照下表計算就所選股份數目應付的金額。閣下申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付金額。 倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下經紀或託管商或會根據香港適用法例及法規要求閣下按經紀或託管商指定的金額預先支付申請款項。閣下有責任遵守經紀或託管商就閣下申請香港發售股份所施加的任何有關預先支付規定。 預期時間表(1) 倘香港公開發售的下列預期時間表有任何變動，本公司將刊發公告，並於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.iluvatar.com刊發。 日期(1) 香港公開發售開始時間. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年12月30日（星期二）上午九時正 透過白表eIPO服務於指定網站www.eipo.com.hk完成 電子認購申請的截止時間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年1月5日（星期一）上午十一時三十分 開始辦理香港公開發售申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年1月5日（星期一）上午十一時四十五分 (a)透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成白表eIPO申請付款及(b)向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年1月5日（星期一）中午十二時正 倘閣下指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）透過香港結算FINI系統按照閣下的指示提交電子認購指示，建議閣下聯絡閣下的經紀或託管商查詢發出有關指示的最早及截止時間，原因是該時間可能因經紀或託管商而異。 截止辦理香港公開發售申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年1月5日（星期一）中午十二時正 於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.iluvatar.com(5)刊登有關香港公開發售的申請結果、國際發售的認購踴躍程度及香港公開發售項下香港發售股份的分配基準的公告. . . . .不遲於2026年1月7日（星期三） 預期時間表(1) 通過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果（連同獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）），包括： (1)將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.iluvatar.com(5)刊發香港公開發售的完整公告. . . . . . . . . . . . . . . .不遲於2026年1月7日（星期三）下午十一時正 (2)香港公開發售的分配結果可24小時於www.iporesults.com.hk（或：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment）以「按身份證號碼搜索」功能查閱. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年1月7日（星期三）下午十一時正至 (3)透過致電+852 2862 8555電話查詢分配結果. . . . . . . . . .2026年1月8日（星期四）、2026年1月9日（星期五）、2026年1月12日（星期一）及2026年1月13日（星期二）上午九時正至下午六時正 根據香港公開發售就全部或部分獲接納的申請寄發H股股票或將H股股票存入中央結算系統(6)(8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年1月7日（星期三）或之前 根據香港公開發售就 (i)全部或部分獲接納申請（倘適用）及(ii)全部或部分不獲接納申請寄發╱領取退款支票及白表電子退款指示(7)(8). . . . . . . . . . . . . . . 2026年1月8日（星期四）或之前 上午九時正 附註：(1)除另有指明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。(2)於截止遞交申請日期上午十一時三十分後，閣下將不獲准透過指定網站www.eipo.com.hk向白表eIPO服務供應商提交申請。倘閣下於上午十一時三十分或之前已遞交申請，並從指定網站取得申請參考編號，閣下 預期時間表(1) 將獲准透過完成支付申請股款繼續辦理申請手續，直至截止遞交申請日期中午十二時正（即截止辦理申請登記時）為止。(3)倘香港於2026年1月5日（星期一）上午九時正至中午十二時正期間任何時間懸掛「黑色」暴雨警告訊號或八號或以上熱帶氣旋警告訊號及╱或極端情況，則不會在當日開始或截止辦理申請登記。請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份—E.惡劣天氣安排」。(4)指示閣下的經紀或託管商透過FINI向香港結算發出電子認購指示代表閣下申請認購香港發售股份的申請人，應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份—A.申請香港發售股份—2.申請渠道」。(5)網站或網站所載的任何資料概不構成本招股章程的一部分。(6)發售股份的H股股票將於上市日期上午八時正成為有效憑證，惟條件是(i)全球發售已在各方面成為無條件及(ii)包銷協議概無根據其條款被終止。(7)香港公開發售項下全部或部分不獲接納的申請均會獲發白表電子退款指示╱退款支票。申請人提供的部分香港身份證號碼或護照號碼，或（倘申請由聯名申請人提出）排名首位申請人提供的部分香港身份證號碼或護照號碼可能印在退款支票（如有）上。該等資料亦將被轉交第三方用於退款。銀行可能會要求於兌現退款支票前核實申請人的香港身份證號碼或護照號碼。倘申請人的香港身份證號碼或護照號碼填寫不準確，可能會使退款支票失效或延遲兌現。(8)通過香港結算EIPO渠道申請認購香港發售股份的申請人應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份—D.寄發╱領取股票及退回申請股款」一節，以了解詳情。對於透過白表eIPO服務提出申請並從單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，白表電子退款指示（如有）將發送至其申請付款銀行賬戶。對於通過白表eIPO服務申請並使用多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，退款支票（如有）將寄往其向白表eIPO服務供應商作出的電子認購指示內指定的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。任何未獲領取的H股股票及╱或退款支票將按相關申請所示地址以普通郵遞方式寄出，郵誤風險概由申請人承擔。更多資料載於本招股章程「如何申請香港發售股份—D.寄發╱領取股票及退回申請股款」一節。 上述預期時間表僅為概要。有關全球發售的架構及條件以及香港公開發售的申請程序的詳情，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。 目錄 致投資者的重要通知 本招股章程由我們僅為香港公開發售及香港發售股份而刊發，除香港發售股份外，本招股章程不構成出售任何證券的要約或招攬認購或購買任何證券的要約。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的要約