精锋医疗-B招股说明书

深圳市精鋒醫療科技股份有限公司S h e n z h e n Ed ge M e d i ca l C o. , Ltd . 股份代號 : 2675（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全 球 發 售 重要提示：閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。 Shenzhen Edge Medical Co., Ltd.深 圳 市 精 鋒 醫 療 科 技 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 全球發售項下的發售股份數目：27,722,200股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：2,772,300股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：24,949,900股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價：每股H股43.24港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會計及財務匯報局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：2675 聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所指文件，已遵照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條規定由香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。 除另行公佈外，每股發售股份的發售價將為每股發售股份43.24港元。香港發售股份申請人可能須於申請時就每股香港發售股份支付（視乎申請渠道而定）發售價43.24港元（連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費）。 整體協調人（代表包銷商）可在認為適當及經我們同意的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午之前隨時將香港發售股份數目及 ╱ 或發售價下調至低於本招股章程所述者。在此情況下，我們將在決定作出調減後，在切實可行的情況下盡快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午，於本公司網站https://www.edgemed.cn及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊登調減香港發售股份數目的通告。更多詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。 我們於中國註冊成立，且大部分業務位於中國。有意投資者應留意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異，亦應了解投資在中國註冊成立的公司涉及的不同風險因素。有意投資者亦應了解中國的監管框架與香港的不同，因而應考慮H股的不同市場性質。有關差異及風險因素載於本招股章程「風險因素」、「監管概覽」及「附錄五 － 組織章程細則概要」章節。 倘於上市日期上午八時正之前發生若干事件，則整體協調人（代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱本招股章程「包銷」一節。 發售股份不曾亦不會根據《美國證券法》或美國任何州證券法登記，且僅可(a)根據第144A條或另一項《美國證券法》豁免登記或於不受其規限的交易中於美國境內向「合資格機構買家」提呈發售及出售及(b)依據《美國證券法》S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。 2025年12月30日 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。就香港公開發售而言，我們不會提供本招股章程的印刷本。 本招股章程已於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站https://www.edgemed.cn刊發。倘閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。 申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道： 我們不會提供任何實體渠道以接納公眾的任何香港發售股份申請。本招股章程的電子版本內容與根據《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。 倘閣下為中介、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。 有關閣下以電子方式申請認購香港發售股份程序的更多詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。 閣下作出的申請必須為最少100股香港發售股份，並須為下表所列的其中一個數目。倘閣下通過網上白表服務提出申請，請參照下表計算就所選H股數目應付的金額。 閣下申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請， 閣下須按閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規定釐定）預先支付申請款項。 (1)閣下可申請的香港發售股份數目上限，佔最初發售的香港發售股份的約50%。 (2)應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若閣下申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見《上市規則》）或網上白表服務供應商（適用於透過網上白表服務申請渠道作出的申請），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別付予證監會、聯交所及會財局。 申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 (1) 倘下列香港公開發售預期時間表出現任何變動，我們將於香港發佈公告，該公告將在本公司網站https://www.edgemed.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk發佈。 香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年12月30日（星期二）上午九時正 透過指定網站www.hkeipo.hk以網上白表 服務完成電子認購申請的截止時間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年1月5日（星期一）上午十一時三十分 開始辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年1月5日（星期一）上午十一時四十五分 (a)透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成網上白表申請付款及(b)向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年1月5日（星期一）中午十二時正 倘閣下指示作為香港結算參與者的經紀或託管商代表閣下通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，建議聯絡閣下的經紀或託管商以了解發出有關指示的最早及截止時間，具體時限可能因經紀或託管商不同而有所差異。 截止辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年1月5日（星期一）中午十二時正 將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站https://www.edgemed.cn公佈國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年1月7日（星期三）下午十一時正或之前 (1) 香港公開發售的分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（倘適用））將通過本招股章程「如何申請香港發售股份 －B.公佈結果」一節所述的多種渠道公佈，包括： •分別於我們的網站https://www.edgemed.cn(5)及聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告. . . . . . . . . . . . 2026年1月7日（星期三）下午十一時正 •可24小時於指定分配結果網站www.hkeipo.hk/IPOResult或www.tricor.com.hk/ipo/result的「配發結果」頁面通過「按身份證搜索」功能查詢. . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年1月7日（星期三）下午十一時正至2026年1月13日（星期二）午夜十二時正 •致電分配結果電話查詢熱線+852 3691 8488 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年1月8日（星期四）至2026年1月13日（星期二）（不包括星期六、星期日及香港公眾假期）上午九時正至下午六時正 就全部或部分獲接納申請寄發H股股票，或將H股股票存入中央結算系統(7)(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年1月7日（星期三）或之前 寄發網上白表電子自動退款指示 ╱ 退款支票（如適用）. . . . . . . 2026年1月8日（星期四）或之前 預期H股於聯交所開始買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年1月8日（星期四）上午九時正 (1) 附註： (1)所有時間及日期均指香港當地時間及日期。 (2)於截止遞交申請日期上午十一時三十分後， 閣下不得根據網上白表服務透過指定網站www.hkeipo.hk遞 交 申 請 。 倘閣 下 於 上 午 十 一 時 三 十 分 之 前 已 遞 交 申 請 ， 並 已 從 指 定 網 站 取 得 申 請 參 考 編號， 閣下將獲准透過完成支付申請股款繼續辦理申請手續，直至截止遞交申請日期中午十二時正（即截止辦理認購申請登記時）為止。 (3)倘於2026年1月5日（星期一）上午九時正至中午十二時正期間的任何時間，香港發出八號或以上熱帶氣旋警告信號、出現極端情況及 ╱ 或發出「黑色」暴雨警告，則當日不會開始或截止辦理認購申請登記。更多詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 －E.惡劣天氣下的安排」。 (4)向香港結算發出電子認購指示或指示閣下的經紀或託管商代表閣下通過香港結算的FINI系統申請認購香港發售股份的申請人，應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 －A.申請香港發售股份 －2.申請渠道」。 (5)網站或網站所載任何資料並不構成本招股章程的一部分。 (6)H股股票預期將於2026年1月7日（星期三）發行，惟僅當全球發售在各方面成為無條件且包銷協議並無根據其條款終止的情況下方會有效（預期為2026年1月8日（星期四）上午八時正前後）。投資者如在獲發H股股票前或於H股股票生效前根據公開發佈的分配詳情買賣H股，須自行承擔全部風險。 (7)合資格親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。如閣下為公司申請人並合資格派人領取， 閣下的授權代表須攜同蓋上公司印鑑的公司授權書領取。個人及授權代表於領取時均須出示獲H股證券登記處接納的身份證明。 通過香港結算EIPO渠道申請認購香港發售股份的申請人應參閱「如何申請香港發售股份 －D.發送 ╱ 領取H股股票及退回申請股款」了解詳情。 申請人若通過網上白表服務提出申請並以單一銀行賬戶繳付申請股款，則退回股款（如有）將以網上白表電子自動退款指示形式發送至該銀行賬戶。申請人若通過網上白表服務提出申請並以多個銀行賬戶繳付申請股款，則退回股款（如有）將以申請人（或如屬聯名申請，則為排名首位的申請人）為抬頭人的退款支票的形式，以普通郵遞方式寄往其申請指示所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。 任何未領取的