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磷酸铁锂企业宣布对部分产线检修,锂电价格弹性可期
有色金属
2025-12-27
中泰证券
A***
AI智能总结
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一、锂电板块
电池行业指数上涨,锂电板块涨幅靠前。
龙蟠科技上调磷酸铁锂正极材料产能至10万吨/年。
盛新锂能获得20万吨锂盐长期订单,累计锁定超42万吨。
多家磷酸铁锂企业进行部分产线检修,影响产量1.5-3.5万吨。
宁德时代向韩国锂电巨头Enchem下达约72亿元五年大单。
国内外电动车销量持续增长,欧洲11月新能源汽车销量同环比增长39%/9%。
推荐宁德时代、亿纬锂能,关注湖南裕能、万润新能等材料企业。
看好固态电池主题,建议关注厦钨新能、宏工科技等。
二、储能板块
甘肃加强储能管理,投运前不得转让开发权,清理备而不建项目。
欧洲储能发展迅速,电化学储能累计在运13.9GW,英国领跑。
大储板块建议关注海博思创、阳光电源等;户储板块建议关注德业股份、艾罗能源等。
三、电网设备板块
国网输变电设备6批招标公示金额132.05亿元,年度总金额增长26%。
《电力中长期市场基本规则》发布,直接参与交易的电价由市场形成。
建议关注许继电气、平高电气等特高压标的,以及海兴电力、三星医疗等出口标的。
四、光伏板块
硅料价格稳定,硅片价格上涨,电池片价格上涨,组件价格有所松动,光伏玻璃价格下降,EVA胶膜价格不变。
美国储能新增装机5.3GW,组件龙头厂商集体上调报价。
建议关注协鑫、通威等硅料企业,隆基、爱旭等电池组件企业。
五、风电板块
国内海风项目审批、招投标、施工进展顺利,英国、德国、越南等国海上风电发展迅速。
陆风招标113.8GW,海风招标10.2GW,2025年1-11月累计新增装机82.5GW,同比+59%。
建议关注东方电缆、中天科技等海缆龙头,大金重工、海力风电等塔筒单桩龙头,金风科技、运达股份等整机龙头。
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