2026 自动驾驶元年八大展望

2026自动驾驶元年八大展望 产业研究中心 摘要：2026自动驾驶元年八大展望 L3有条件准入许可正式落地，智能化产业变革提速，智驾渗透率将快速提升，产业链将充分受益。 鲍雁辛(分析师)0755-23976830baoyanxin@gtht.com登记编号S0880513070005 展望二：出海进入产业合作新阶段，从“走出去”到“扎根全球” 中国汽车产业在国际市场强势崛起，持续加码海外产能布局，从整车出口迈向产业合作新阶段，以领先的新能源与智能化技术带动当地汽车工业升级。 展望三：智能底盘将成为高阶智能化的最后一块拼图 张涵(研究助理)0755-23976666zhanghan5@gtht.com登记编号S0880124070046 智能底盘迎来千亿级市场空间，新技术不断涌现，线控制动EMB从研发走向量产，线控转向SBW受益于L3及Robotaxi需求推动量产。 展望四：汽车与人形机器人产业链将加速融合 汽车产业链上下游企业从本体、零部件、数据采集、训练等多个环节赋能人形机器人，助力人形机器人迎来量产落地。 太空算力的崛起：算力模式演变和中美路径探索--商业航天系列三2025.12.25医疗科技跨年展望暨近期热点综述2025.12.22新一代“蓝领”：人形机器人如何站上工厂流水线——具身智能产业深度研究（七）2025.12.17物流无人车从快递起步，迈向城市配送星辰大海——具身智能产业深度研究（六）2025.11.24人形机器人硬实力助力行业加速量产——具身智能产业深度研究（五）2025.11.02 展望五：看好华为在智能化+高端化时代的领导地位 华为凭借芯片、硬件、软件、云全栈智能构筑核心优势，将引领汽车产业变革，带领中国汽车产业迈向智能化和高端化时代。 展望六：Robotaxi万亿市场的出行革命将持续加速 Robotaxi为全球万亿网约车市场带来颠覆性创新，出行革命将持续加速，国内已有十余个城市开展运营，企业车队达到千台规模，美国市场Waymo与特斯拉双强竞争。 展望七：Robovan物流无人车将迈向城市配送星辰大海 Robovan物流无人车单车模型跑通跨过规模化交付门槛，行业进入快速扩张阶段，拓展广阔城市配送市场，预计2030年市场空间超700亿元。 展望八：Robotruck在矿山等封闭场景将率先实现商业化 矿山环境高度结构化，适合自动驾驶技术落地，Robotruck将率先实现商业闭环。预计2030年中国市场规模超300亿人民币，全球市场规模达81亿美元。 风险提示：产品研发进度不及预期；商业化进度不及预期 目录 展望一：L3新时代已至，智能化变革提速......................................................3展望二：出海进入产业合作新阶段，从“走出去”到“扎根全球”...............5展望三：智能底盘将成为高阶智能化的最后一块拼图.....................................7展望四：汽车与人形机器人产业链将加速融合..............................................10展望五：看好华为在智能化+高端化时代的领导地位....................................15展望六：Robotaxi万亿市场的出行革命将持续加速.......................................18展望七：Robovan物流无人车将迈向城市配送星辰大海................................21展望八：Robotruck在矿山等封闭场景将率先实现商业化.............................25风险提示........................................................................................................29 展望一：L3新时代已至，智能化变革提速 L3有条件准入许可正式落地，智能化产业变革提速，智驾渗透率将快速提升，产业链将充分受益。重点关注四条方向，智能化检测：高阶智驾时代，检测需求大幅提升。感知层：高阶智驾需要更多激光雷达、毫米波雷达等传感器。决策层：智驾芯片算力需求显著提升。执行层：方向盘解耦趋势下，线控转向迎来新机遇。 2025年底工信部发布有条件准入许可，L3正式落地。2025年12月15日，工业和信息化部在第401批《道路机动车辆生产企业及产品公告》中，附条件许可全国首批L3级有条件自动驾驶车型产品准入。L3级自动驾驶的落地进程已历经多阶段铺垫，本次工信部发放准入许可意味着从测试阶段正式迈向商业化应用阶段。2023年11月，工业和信息化部、公安部等四部门联合发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，明确试点面向具备量产条件的L3、L4级智能网联汽车，按申报、准入测试、上路通行等阶段推进。同年12月，全国首批L3级高速公路道路测试牌照发放，多家车企在北京、上海、重庆、深圳等地开启测试；2024年6月，九家车企入围全国首批L3自动驾驶上路通行试点名单，为此次产品准入许可奠定了实践基础。本次公布的工信部准入许可是L3车辆商业化落地基本门槛，尽管对行驶路段、时速和使用主体附加了限制条件，但意味着L3级自动驾驶踏出了进入商业化应用的第一步。 智驾渗透率将快速提升，智能化产业变革有望提速，预计2030年L2渗透率达90%，L3渗透率达3.4%。根据高工智能汽车数据，2025年以来中国市场乘用车前装标配NOA搭载率快速抬高，从2024年末的10%附近抬高至2025年8月的28.21%；本次工信部准入许可在法规层面推动L3合法上路，有望带动智能化渗透率进一步快速提升，产业变革正在提速。L2级辅助驾驶新车渗透率将从2025年1-9月的57.3%提升至2026年的64%，2030年达90%。成本大幅下降是推动普及的核心驱动力：高速NOA硬件成本将从2022年的5000-8000元降至2026年的1500-3000元；城市NOA从超2万元降至4000-5000元。L3及以上自动驾驶乘用车新车渗透率将从2025年的0.2%起步，2030年提升至3.4%。 数据来源：高工智能汽车 产业链充分受益，重点关注四条方向。智能化检测：直接受益于L3落地，检测需求大幅提升。相比于L2级辅助驾驶，L3级有条件自动驾驶运行条件界定、安全边界划分、人机交互逻辑设计及故障应对机制构建的复杂度明显提升，直接推动车型上市前的测试项目数量、工况覆盖范围及验证周期大幅扩容。不仅要求覆盖极端天气、复杂路况、突发障碍物等更多高难度场景的实车路测，还需配套大规模仿真测试与数据闭环验证体系，以保障系统在ODD内的稳定性与合规性。由此，检测任务的工作量与专业性要求同步激增，直接驱动检测服务价值量显著提升。感知层：高阶智能驾驶需要更多数量的激光雷达、毫米波雷达等传感器。更高的自动驾驶等级对高精度传感器的数量需求也相应提升，因此L3上路有望直接带动激光雷达和毫米波雷达渗透率提升。决策层：智驾芯片算力需求显著提升。高级别自动驾驶对芯片的算力需求大幅提升，目前主要有自研与外采两种选择，自研的代表作是特斯拉FSD芯片，多家国内车企也在加速自研智驾芯片；外部采购方面，英伟达的Orin系列与Thor系列智驾芯片是高端车型的主流选择，国产替代地平线与黑芝麻也在快速发展。执行层：方向盘解耦趋势下，线控转向迎来新机遇。相比于传统汽车底盘，线控底盘对汽车的驱动、制动、转向、悬架等功能进行线控化与集成化改进，从而实现更加灵敏与智能的操控能力。L3以上级别自动驾驶将驾驶的主要职责交给系统，方向盘解耦将成为发展趋势，线控转向技术有望迎来发展新机遇。 展望二：出海进入产业合作新阶段，从“走出去”到“扎根全球” 中国汽车产业在国际市场强势崛起，墨西哥成为中国汽车出口最大市场，中东、非洲市场增速较快。中国车企持续加码海外产能布局，从整车出口迈向产业合作新阶段，以领先的新能源与智能化技术带动当地汽车工业升级。 中国汽车产业在国际市场强势崛起，2024年汽车出口641万辆位列全球第一，2025年1-11月出口733万辆。2025年11月中国汽车实现出口81万辆，同比增48%；1-11月中国汽车实现出口733万辆，同比2024年1-11月增速25%。2025年11月中国新能源汽车出口35万辆，同比增长156%；2025年1-11月新能源汽车出口量301万辆，同比增长62%。 数据来源：崔东树公众号 墨西哥成为中国汽车出口最大市场，中东、非洲市场增速较快。2025年累计整车出口总量的前10国家：墨西哥573453辆、俄罗斯513078辆、阿联酋465539辆、巴西285122辆、英国280760辆、澳大利亚278381辆、比利时275764辆、沙特265762辆、菲律宾236466辆、哈萨克斯坦188218辆，其中本期较同期增量增大的前五个是：阿联酋173897辆、墨西哥151480辆、澳大利亚115667辆、阿尔及利亚107815辆、英国99945辆。2023-2024年汽车出口主要市场来自俄罗斯、墨西哥、比利时、澳大利亚、沙特、英国等国家，欧美市场走势较强。近期澳大利亚、阿联酋、英国等相对发达国家表现改善。2025年1-11月汽车出口结构变化，墨西哥上升到出口第一地位，阿联酋的出口提升。11月对墨西哥的出口回升到第1位，澳大利亚的出口较好，英国市场较好，巴西出口同比下降。 中国车企持续加快海外产能布局，从整车出口迈向产业合作新阶段。据车百会，中国车企2026年海外工厂投产年产能超200万辆，已规划产能达300万辆。零部件企业进入“主动、协同出海时代”，智能化方案与车云一体服务独立出海，电池海外产能集中投产。“出海不能仅聚焦于整车出口，关键在于做强零部件配套。若能成功打造全球汽车供应链中心，让中国供应链体系深度嵌入全球更多整车企业的生产环节，就能构建起具有核心竞争力的‘含中率’优势。”在中国车企出海的新阶段，不仅仅是整车的产品出口，中国车企也将推动海外市场的产业合作，以中国领先的新能源与智能化汽车技术带动当地汽车工业升级。 东南亚与南美成为中国车企产能布局重点。在东南亚，比亚迪、上汽名爵、长城汽车先后落地泰国，比亚迪在罗勇府设厂投产海豚、海豹等车型，明确以“泰国为中心”构建区域交付能力；印尼则凭借丰富的镍矿资源与庞大消费市场，成为电动车布局的关键拼图，吸引了上汽、奇瑞、广汽传祺、比亚迪先后布局。在南美，奇瑞与比亚迪早已通过多年耕耘扎下根基，长城借收购原奔驰工厂切入市场。 数据来源：芝能科技 展望三：智能底盘将成为高阶智能化的最后一块拼图 智能底盘是实现L3及以上级别高阶智驾的基石，构筑汽车高阶智能化的最后一块拼图。随着高阶智驾进入快速发展期，以及国产替代降本后搭载门槛降低，智能底盘迎来千亿级市场空间。新技术不断涌现，线控制动EMB从技术研发走向量产，线控转向SBW受益于L3及Robotaxi需求推动量产。 线控制动：EHB One-box为目前主流方案；EMB是真正意义上的全线控制动系统，正从技术研发走向量产。线控制动有EHB Two-box、One-box、EMB三种技术路径，当前One-box为主流选择，且海外厂商占据主导。EMB是真正意义的全线控制动，具备显著性能优势，契合智能驾驶发展趋势，正从技术研发走向量产。国内外厂商EMB研发进度相近，且国产厂商能够绕过不占优势的液压控制领域，有望在技术路径迭代中换道超车提升市占率。 线控转向：EPS市场成熟搭载率超98%；SBW使用线控代替机械结构实现方向盘与转向轮的解耦，L3及Robotaxi催生量产需求。预计在2025年，线控转向系统进入前装导入期，支持方向盘与导向轮轮完全解耦。市场方面，满足L3级安全要求的产品进入市场，并具备小批量装车条件