中国汽车可持续发展蓝皮书（2025）

中国汽车可持续发展蓝皮书（2025） China Automobile Sustainable DevelopmentResearch Report 2025 总顾问付于武郭沛源主编何芳彭纪来副主编张述冠张哗芸特 邀 顾 问苑文杰报 告 主 笔王丹青编写组成员刘彦廷王哲张晨周光裕陈艳龚学慧 美美与共、和而不同前言一 国家的“十五五”规划，将“加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力”作为我国未来五年社会经济发展的核心目标之一。在这一战略引领之下，汽车产业作为实体经济的压舱石和新质生产力的重要载体，其在社会经济发展中的战略地位将进一步提升。 车文化基金会旗下的华汽研究院自2024年7月创立以来，以“助力中国汽车健康可持续发展”为使命，一直将汽车行业的可持续发展作为研究和传播的重点议题，做汽车企业ESG管理和可持续发展能力提升的合作伙伴，是我们的初心使命。 当前，电动化、智能化、低碳化技术的深度融合，正在驱动汽车产业生态全面重塑。我国汽车产业需要在技术创新、绿色转型、全球化布局、产业链韧性等方面深耕突破，实现长期健康可持续发展。 2024年11月，在经过两个多月的行业调研后，华汽研究院在重庆发布了第一个报告——《中国汽车可持续发展蓝皮书2024》。 2025年9月初，华汽研究院携手知名ESG专业咨询机构商道咨询，再次发起2025年中国汽车行业ESG调研。 美美与共，在展现自身之美之时亦能接纳他人之美；和而不同，在和谐共生的环境中保持独立见解。 与去年的调研有所不同，鉴于供应链生态对汽车行业整体可持续发展的重要性，我们今年的调研分别对主机厂商和供应商设计了不同的问卷。我们希望深入、全面了解中国汽车企业（包括零部件企业）的ESG实践状况，描绘中国汽车行业ESG全景图，回应热点议题， 独行快、众行远。我们坚信，唯有以 “和而不同” 的胸襟拥抱多元，以“美美与共” 的担当携手前行，中国汽车方能在全球化浪潮中行稳致远。 与时代同频，与产业共生。华汽汽 要挑战，以及未来五年的核心趋势，进行了前瞻性分析；并分别为主机厂、供应商、政策制定者/行业组织提供了ESG行动建议。 提炼ESG最佳实践方法论，促进中国汽车行业全产业链的ESG管理实践跃升到一个新的水平。 此次调研得到汽车企业的积极响应和支持，我们共回收45份有效问卷，其中23份来自汽车主机厂，22份来自零部件企业。今年调研回收问卷的数量较去年（31份）有明显的增加，这从一个侧面表明了中国汽车企业对ESG议题重视程度的提升。 近年来，中国汽车企业的ESG管理在不断提升，这一点可以从国内外主流的ESG评级机构，如MSCI、商道融绿等的评级结果得到佐证。但是，可持续发展是一道没有尽头的漫长旅程。任重道远，不容松懈。 《 中 国 汽 车 可 持 续 发 展 蓝 皮 书2025》就是此次调研的产物。这本蓝皮书用详尽的数据描绘了中国汽车ESG管理全景图，对汽车行业的关键ESG议题，以及主机厂和零部件供应商分别面临的ESG挑战进行了识别和分析，其中不乏对一些广受关注的社会热点议题——如价格战、60天账期、出海合规——的回应和洞察。 我们希望，这本基于真实的调研数据，凝结着研究者心血智慧的蓝皮书，能成为汽车行业ESG从业者前行路上的良师益友。 此外，这本蓝皮书还高屋建瓴，对汽车行业的可持续发展整体面临的主 付于武 北京华汽汽车文化基金会创始人兼理事长 历史交汇点上的中国汽车：以ESG重塑产业新价值前言二 在中国汽车企业厚积薄发，行业生态快速变革的背景下，我们欣喜地见证《中国汽车可持续发展蓝皮书2025》的发布。这份报告不仅凝聚了行业各界的智慧结晶，更是中国汽车产业在可持续发展道路上的重要见证。 欧经营的企业，更通过价值链传导，深刻影响着全球汽车产业的竞争格局。 再看国内，中国特色的ESG体系正在加速构建。2024年沪深北交易所联合发布的《上市公司可持续发展报告指引（试行）》，标志着中国ESG信息披露进入强制化阶段。在“双碳”战略的引领下，《汽车产业绿色低碳发展路线图1.0》为行业发展指明了具体路径，2025年10月中国汽车工程学会也在面向“十五五”的背景下正式发布《节能与新能源汽车路线图3.0》，确定了“汽车产业碳排放总量先于国家碳减排承诺，即于2028年左右提前达到峰值，到2040年排放总量较峰值下降60%以上”的总体目标。在政策引领的大背景下，我国ESG发展也正呈现出从“政策驱动”向“市场驱动”过渡的重要特征，汽车行业正在加速寻求绿色发展解决方案，助力我国整体可持续发展。 当前，全球汽车产业正经历着前所未有的深刻变革。这场变革由两条主线交织推动：一是以“电动化、智能化、网联化”为代表的技术革命，正在重新定义汽车产品的本质属性；二是以“碳中和”为目标的可持续发展革命，正在深刻改变汽车产业的竞争规则。在这个大背景下，ESG已从概念性探索快速演进为产业竞争的核心维度。 全球范围内，ESG监管正在呈现加速趋严的态势。欧盟碳边境调节机制（CBAM）将碳排放与高碳排行业的国际贸易直接挂钩，企业可持续发展尽职调查指令（CSDDD）提升了供应链的可持续发展要求。这些要求不仅约束在 《中国汽车可持续发展蓝皮书2025》 通过对近50家产业链企业的深度调研，揭示了中国汽车行业ESG发展的三个显著特征：首先，行业整体已从建立基础管理体系转向追求绩效产出，超过半数企业开始进行“双重重要性分析”；此外，我们也发现主机厂在战略前瞻性和技术投入上明显领先，而供应商则更多受制于成本压力和标准不统一等因素的现实约束；第三，不同企业间的ESG标准差异、数据孤岛等问题正制约全产业链效率提升。 益受到消费者青睐，成为差异化竞争的重要抓手。 面对日益复杂的ESG挑战，企业需要建立系统性的应对能力。首先是合规能力，要建立覆盖全价值链的ESG数据收集和披露体系；其次是战略能力，要将ESG深度融入企业战略和业务流程；第三是协同能力，通过产业链协作共同破解技术和管理难题。在这几方面，报告收录的众多案例提供了宝贵参考，这些实践充分展现了中国汽车企业的智慧和担当。 特 别 需 要 强 调 的 是，ESG对 于 汽车产业的价值正在发生本质性变化。传统 的 观 念 将ESG投 入 视 为 成 本 负 担，但 领 先 企 业 的 实 践 表 明， 优 秀 的ESG表现能够转化为实实在在的商业价值。在融资端，绿色债券、可持续发展挂钩贷款等工具为ESG领先企业提供了更优惠的资金支持；在成本端，能源效率提升、循环经济模式等举措正在产生显著的经济效益；在市场端，绿色产品日 展望未来，中国汽车产业应在以下几个重点领域持续发力：一是要加快建立统一规范的ESG标准体系，降低企业合规成本；二是要加强产业链协同创新，尤其在动力电池全生命周期管理、上游供应链脱碳等范围三碳排放共性难题上寻求突破；三是要推动绿色金融与产业政策的深度融合，为企业转型提供有力支撑。 中 国 是 全 球 最 大 的 汽 车 生 产 和 消费市场，中国汽车产业的可持续发展不仅关乎行业自身，更对全球气候治理和绿色转型产生重要影响。我们欣喜地看到，越来越多的中国汽车企业正在将可持续发展置于战略核心位置，通过技术创新、管理优化和产业协同，积极探索符合中国特色的绿色发展道路。 郭沛源博士 本报告的发布，得益于各参与单位的大力支持和专家团队的辛勤付出。希望这份报告能够帮助行业企业更好地理解ESG发展趋势、更有效地应对可持续发展挑战、更坚定地走高质量发展之路。让我们携手共进，共同推动中国汽车产业在可持续发展道路上稳步前行，为全球汽车产业的绿色转型贡献中国智慧。 商道咨询创办人、首席专家 2025年12月 目录 1时代背景与行业变革 1.1全球视野：碳中和目标下的政策、市场与趋势............................................ 011.2中国路径：“双碳”目标引领的产业、能源结构转型与 ESG 监管强化............. 031.3行业变局：电动化、智能化、供应链重塑带来的机遇与挑战........................... 041.4核心矛盾：短期价格战与长期可持续发展投入的平衡................................... 06 2中国汽车行业可持续发展总体图景 2.1战略跃迁：行业可持续管理成熟度与重心转移............................................ 082.2结构性分化：主机厂引领与供应链协同差异............................................... 093.1气候行动进阶：从范围一、二盘查到范围三管理及碳目标设定........................ 11 3环境维度：构建绿色制造与全生命周期低碳竞争力 3.2能源与水资源管理深化：双资源能效提升与循环利用创新.............................. 21 3.3循环经济探索：电池回收、材料再利用与绿色物流的实践与瓶颈..................... 27 3.4新兴议题：生物多样性保护的起步.......................................................... 32 4社会维度：夯实产品制造根基与负责任供应链 4.1产业链劳工管理：人权风险、劳工标准如何从“二级”向“N 级”传递............. 364.2客户服务与信息安全：智能网联汽车时代的信任基石................................... 414.3知识产权与创新发展：产业链协同下的可持续发展..........................................444.4产品质量与安全：全生命周期视角下的质量安全管控................................... 494.5社区公益：在社区沟通中体现企业社会责任............................................... 51 5治理维度：战略引领与风险管控 5.1董事会作用：ESG 监管与战略整合的有效性............................................. 575.2ESG 重要性议题识别与信息披露：系统性识别、评估并融入决策流程.............. 60 6产业链协同与可持续供应链管理 6.1可持续发展背景下的供应链传导............................................................. 646.2“反内卷”下的汽车供应链协同............................................................. 716.3“全面出海”的中国汽车供应链合规之路................................................. 72 7行业挑战与破局之道 7.1四大核心挑战................................................................................... 787.2未来展望与行动建议........................................................................... 80 时代背景与行业变革 1.1全球视野：碳中和目标下的政策、市场与趋势 全球碳中和目标，正成为推动汽车产业深刻变革的核心引擎。各国政府及国际组织纷纷发力，通过政策规制、市场引导与标准建设多管齐下，引领产业向绿色转型迈进。这股浪潮既给企业带来了刚性的合规压力，也为其构筑国际竞争力打开了新的空间