人工智能的万亿美元机遇：上下文图谱

⼈⼯智能的万亿美元机遇：上下⽂图谱 Thelastgenerationofenterprisesoftwarecreatedatrillion-dollarecosystembybecomingsystemsofrecord.Salesforceforcustomers.Workdayforemployees.SAPforoperations.Ownthecanonicaldata,owntheworkflow,ownthelock-in.@ari 上⼀代企业软件通过成为“记录系统”，创造了⼀个万亿美元级别的⽣态系统。Salesforce管理客户，Workday管理员⼯，SAP管理运营。掌握权威数据，就掌握流程，就形成锁定效应。@ari Thedebaterightnowiswhetherthosesystemssurvivetheshifttoagents.JaminBallʼsrecentpost“”hitanerve.Pushingbackonthe“agentskilleverything”narrative,hearguesthatagentsdonʼtreplacesystemsofrecord,theyraisethebarforwhatagoodonelookslike.LongLiveSystemsofRecord 当前的争论在于，这些系统在向智能体迁移的过程中还能否存活。JaminBall最近的⽂章《LongLiveSystemsofRecord》引发了强烈反响。他反驳了“智能体会摧毁⼀切”的叙事，认为智能体并不会取代记录系统，⽽是提⾼了优秀记录系统应具备的标准。 Weagree.Agentsarecross-systemandaction-oriented.TheUXofworkisseparatingfromtheunderlyingdataplane.Agentsbecometheinterface,butsomethingstillhastobecanonicalunderneath. 我们同意。代理是跨系统、以⾏动为导向的。⼯作的⽤户体验正在与底层数据平⾯分离。代理正在成为接⼝，但底层仍然需要某种权威来源。 Wherewegofurtheristhis:Ballʼsframingassumesthedataagentsneedalreadylivessomewhere,andagentsjustneedbetteraccesstoitplusbettergovernance,semanticcontracts,andexplicitrulesaboutwhichdefinitionwinsforwhichpurpose. ⽽我们进⼀步的观点是：Ball的框架假设智能体所需的数据已经存在于某个地⽅，智能体只需要对其拥有更好的访问权限，以及更完善的治理、语义契约，以及清晰明确的规则来指定在不同⽤途下哪⼀种定义具有优先权。 Thatʼshalfthepicture.Theotherhalfisthemissinglayerthatactuallyrunsenterprises:thedecisiontraces–theexceptions,overrides,precedents,andcross-systemcontextthatcurrentlyliveinSlackthreads, dealdeskconversations,escalationcalls,andpeopleʼsheads. 这只是画⾯的⼀半。另⼀半是实际上⽀撑企业运作的缺失层：决策轨迹⸺那些例外、覆盖、先例以及跨系统的上下⽂，它们⽬前散落在Slack线程、dealdesk的讨论、升级电话以及⼈们的脑海中。 Thisisthedistinctionthatmatters: 这正是关键的区分点： Rulestellanagentwhatshouldhappeningeneral(“useofficialARRforreporting”) 规则告诉代理在⼀般情况下应该发⽣什么（“使⽤官⽅ARR进⾏报告”） Decisiontracescapturewhathappenedinthisspecificcase(“weusedXdefinition,underpolicyv3.2,withaVPexception,basedonprecedentZ,andhereʼswhatwechanged”). 决策轨迹记录了在这个具体案例中实际发⽣了什么（“我们依据v3.2版政策的X定义，在获得某位副总裁的例外批准并参考先例Z的基础上这么做了，并且这⾥是我们所做的变更”）。 Agentsdonʼtjustneedrules.Theyneedaccesstothedecisiontracesthatshowhowruleswereappliedinthepast,whereexceptionsweregranted,howconflictswereresolved,whoapprovedwhat,andwhichprecedentsactuallygovernreality. 代理并不只是需要规则。它们需要访问决策轨迹，了解过去规则是如何被应⽤的、在哪些情况下批准了例外、冲突是如何解决的、谁批准了什么，以及哪些先例才真正⽀配着现实。 Thisiswheresystemsofagentsstartupshaveastructuraladvantage.Theysitintheexecutionpath.Theyseethefullcontextatdecisiontime:whatinputsweregatheredacrosssystems,whatpolicywasevaluated,whatexceptionroutewasinvoked,whoapproved,andwhatstatewaswritten.Ifyoupersistthosetraces,yougetsomethingthatdoesnʼtexistinmostenterprisestoday:aqueryablerecordofhowdecisionsweremade. 这正是代理系统初创公司具备结构性优势的地⽅。它们处在执⾏路径上，在决策时刻能看到完整的上下⽂：跨系统收集了哪些输⼊、评估了哪些策略、触发了哪条例外路径、由谁批准，以及写⼊了什么状态。如果将这些轨迹持久化，你就能得到⼀种当今⼤多数企业都不存在的东⻄：⼀份可查询的决策形成记录。 Wecalltheaccumulatedstructureformedbythosetracesacontextgraph:not“themodelʼschain-of-thought,”butalivingrecordofdecisiontracesstitchedacrossentitiesandtimesoprecedentbecomessearchable.Overtime,thatcontextgraphbecomestherealsourceoftruthforautonomy–becauseitexplainsnotjustwhathappened,butwhy itwasallowedtohappen. 我们将这些轨迹累积形成的结构称为“上下⽂图谱”：它不是“模型的思维链”，⽽是⼀份跨越实体和时间拼接起来的、鲜活的决策轨迹记录，使先例变得可搜索。随着时间推移，这个上下⽂图谱会成为⾃治的真正单⼀事实源⸺因为它解释的不只是发⽣了什么，还解释了为何这⼀切被允许发⽣。 Thecorequestionisnʼtwhetherexistingsystemsofrecordsurvive.Itʼswhetherentirelynewonesemerge–systemsofrecordfordecisions,notjustobjects–andwhetherthosebecomethenexttrillion-dollarplatforms. 核⼼问题不在于现有的记录系统是否会存续，⽽在于是否会出现全新的记录系统⸺⽤于记录决策，⽽不仅仅是对象⸺以及它们是否会成为下⼀个万亿美元级的平台。 Whatsystemsofrecorddonʼtcapture记录系统未能捕捉到的内容 Agentsareshippingintorealworkflows–contractreview,quote-to-cash,supportresolution–andteamsarehittingawallthatgovernancealonecanʼtsolve. 智能代理正进⼊真实的⼯作流程⸺合同审查、报价到回款、⽀持问题解决⸺⽽团队正撞上⼀道仅靠治理⽆法解决的壁垒。 Thewallisnʼtmissingdata.Itʼsmissingdecisiontraces.Agentsrunintothesameambiguityhumansresolveeverydaywithjudgmentandorganizationalmemory.Buttheinputstothosejudgmentsarenʼtstoredasdurableartifacts.Specifically: 这道壁垒并不是缺少数据，⽽是缺少决策轨迹。智能代理会遇到⼈类每天依靠判断⼒和组织记忆来解决的同样模糊性问题。但这些判断所依据的输⼊并未被存储为持久的⼯件。具体来说： Exceptionlogicthatlivesinpeopleʼsheads.“Wealwaysgivehealthcarecompaniesanextra10%becausetheirprocurementcyclesarebrutal.”ThatʼsnotintheCRM.Itʼstribalknowledgepasseddownthroughonboardingandsideconversations. 存在于⼈们头脑中的例外逻辑。“我们总是给医疗保健公司额外10%的优惠，因为他们的采购周期⾮常残酷。”这些并不记录在CRM⾥，⽽是通过⼊职培训和私下交流代代相传的部落知识。 Precedentfrompastdecisions.“WestructuredasimilardealforCompanyXlastquarter–weshouldbeconsistent.”Nosystemlinks thosetwodealsorrecordswhythestructurewaschosen. 来⾃过往决策的先例。“我们上个季度为X公司设计过⼀个类似的交易⸺我们应该保持⼀致。”没有任何系统将这两笔交易关联起来，也没有记录为何选择这样的结构。 Cross-systemsynthesis.ThesupportleadchecksthecustomerʼsARRinSalesforce,seestwoopenescalationsinZendesk,readsaSlackthreadflaggingchurnrisk,anddecidestoescalate.Thatsynthesishappensintheirhead.Theticketjustsays“escalatedtoTier3.” 跨系统的综合判断。⽀持负责⼈在Salesforce⾥查看客户的ARR，在Zendesk中看到两个未解决的升级⼯单，⼜阅读了⼀条在Slack中提示客户有流失⻛险的讨论，于是决定升级处理。这种综合判断发⽣在他们的脑海中。⼯单⾥只写着“已升级到Tier3”。 Approvalchainsthathappenoutsidesystems.AVPapprovesadiscountonaZoomcallorinaSlackDM.Theopportunityrec