reAlpha科技美股招股说明书(2025-12-23版)

reAlpha科技公司招股说明书补充文件总结

核心观点与业务概述 reAlpha科技公司是一家房地产科技公司，致力于开发一个名为reAlpha的端到端购房平台。该平台利用人工智能技术，旨在为购房者提供更经济、便捷的购房体验。平台提供定制房产推荐、直观的视觉界面以及数字产权和托管服务等。公司目前运营模式已从重资产模式（短期租赁业务）转向技术服务模式，重点发展reAlpha平台及相关AI技术。

关键数据

• 公司普通股面值每股0.001美元，目前45,864,503股流通在外。
• 公司授权发行2亿股普通股，其中约3260万股未预留且可用于发行。
• 公司最近一次报告的销售价格为每股0.4639美元（2025年12月22日）。
• 公司公众持股量约为1.687亿美元（截至2025年12月23日）。

近期发展

• 公司已收购多家公司，包括Prevu、Naamche、AiChat、Hyperfast和reAlpha Mortgage，以增强reAlpha平台的服务能力和收入来源。
• 公司计划到2026年底前将服务能力扩展至全国范围。
• 公司建议与InstaMortgage Inc.合并，以扩大其抵押贷款服务范围。

风险因素

• 投资公司证券涉及高度风险，包括但不限于：股权融资能力受限、管理层对资金使用拥有广泛裁量权、未来稀释风险、不支付股息、优先股发行可能对普通股股东产生不利影响等。
• 公司业务受宏观经济状况和房地产市场健康程度影响较大。

资金用途

• 本次发行计划最高发售2,000,000美元普通股，扣除佣金和费用后的净收益将用于营运资金、一般公司目的（包括研发和销售及市场，以及资本支出）以及推进公司战略，可能包括投资、收购业务或技术。

股息政策

• 公司从未支付过普通股现金股利，目前也不计划在可预见的未来支付任何现金股利。

稀释

• 本次发行将导致现有股东股权被稀释，预计每股净有形净资产将减少。

分发计划

• 公司已与Wainwright签订发行协议，根据该协议，公司可以不时通过Wainwright作为销售代理人发行和销售最高2,000,000美元的普通股。

法律事务

• 公司的法律事务由Mitchell Silberberg & Knupp LLP和Ellenoff Grossman & Schole LLP负责。

信息披露

• 公司将在其网站和SEC网站上提供相关信息，并将在SEC公开参考部分提供其提交的文件供公众查阅。