化挑战为机遇：来自重排放行业的供应商声音（英）

将挑战转化为机遇：高排放行业供应商之声 洞察报告 2025年12月 内容 序言3 4执行摘要 15移动领域 1.16航空——扩大可持续航空燃料规模：基础设施整合瓶颈和未来准备 1.215运输——对强大的承购至关重要的需求低碳燃料供应 1.427跨部门移动性——跨领域趋同的现实低碳出行供应商 2.130水泥和混凝土——重新思考采购奖励低碳创新的实践 2.234钢 – 商业化开创性技术演化中的政策环境 2.339铝 – 打造低碳铝：实现与传统供应一致 2.444二氧化碳移除（CDR）—构建市场结构将成熟技术商业化 2.547跨行业材料——跨越现实的趋同低碳材料供应商 49结论 50附录 50首个供应商中心技术成熟度水平（TRL）表格 71贡献者 71致谢 73尾注 免责声明 本文件由世界经济论坛发布，作为对某个项目、洞察领域或互动的贡献。本文中表达的研究结果、解释和结论是经世界经济论坛促进和认可的合作过程的结果，但其结果未必代表世界经济论坛的观点，也未必代表其全体成员、合作伙伴或其他利益相关者的观点。本文件由德勤咨询公司（德勤网络内的一个实体）合作创建。本文中表达的研究结果、解释和结论未必代表德勤的观点，德勤对此文件相关的任何损失概不负责。 德勤指的是德勤托塞特托马茨有限公司（DTTL）一个或多个英国担保有限公司（“DTTL”）、其成员公司网络及其相关实体。DTTL及其每个成员公司在法律上是独立分离的实体。DTTL（也被称为“德勤全球”）不向客户提供服务。更多信息，请参阅www.deloitte.com/about。 © 2025 世界经济论坛。保留所有权利。本出版物之任何部分均不得以任何形式或任何方式复制或传播，包括影印和录音，或通过任何信息存储和检索系统。 前言 诺亚姆·布西迪安 程序主管，第一先锋联盟，世界经济论坛 迪利普·克瑞希那美国咨询管理合伙人，德勤 推动低碳技术和产品的广泛应用如今不仅需要早期的市场热情——还需要识别并解决阻碍规模化的障碍，需要跨部门前线的协作得到简化，并需要审慎地应对供应商所面临的运营现实。自创立以来，世界经济论坛的先行者联盟（FMC）通过其先行者供应商中心（FSH），通过阐明供给侧视角并促进创新供应商与重排放行业关键决策者之间的直接互动，致力于推动市场发展。随着市场架构的演变，一个明确的教训脱颖而出：从示范到商业成熟的旅程，既受结构阻力的影响，也受雄心或资本的影响。 水泥和混凝土行业、航运业、钢铁和卡车运输行业，我们深入探讨了延缓供应商动力的具体摩擦点。在此过程中，我们强调，尽管行业动态可能不同，但根深蒂固的挑战已被证明是价值链的障碍，并需要统一的干预措施。 供应商不仅仅是这个生态系统中的执行者，更是开拓者，其创新能力、吸引投资能力和可靠交付能力对于实现碳中和目标至关重要。通过聚焦他们的观点和经验，本报告旨在帮助政策制定者、采购领导者、金融家和研发合作伙伴找到最合适的杠杆——无论是更一致的监管信号、更健全的收购框架还是有针对性的支持机制——以促进早期和规模化市场的蓬勃发展。 这份报告由德勤咨询公司合作为基础创建，延续了去年的高排放行业：低碳供应商面临的挑战与机遇它超越了基础分析，在紧迫性和复杂性日益加剧的背景下，更深入地考察了供应商的视角，并借鉴了铝业、航空航天、二氧化碳去除项目开发者、技术先驱和早期生产商的新鲜访谈和运营洞察。 通过揭示来自FMC和FSH社区的坦率、实用的观点，本报告扩展了我们先前的工作，为一些最难减排的行业提供以供应商为主导的见解，以加速进展。我们相信这些发现将有助于阐明协调、务实的行动可以在哪里扭转局势，确保突破性解决方案果断地从创新走向全球实施，以推进脱碳目标。 执行摘要 这份报告将实地经验与务实的解决方案相结合，提供了对生产者有价值见解，也同样与购销商、投资者和政策制定者相关。 关于为重工业去碳化的努力，其叙述往往从需求端展开——通过买家、监管者和融资者来讲述。然而，这一过渡的速度和实用性最终取决于那些自身建设并供应低碳解决方案的人。本报告旨在提升高排放领域中低碳供应商的声音——即那些在支撑全球交通和材料体系的最难减排领域内工作的生产商、项目开发商和创新者。 为终端消费。这种区分对于确保准确的市场分析和报告内有意义的比较很重要。 每个行业分析都侧重于一个特定的、细微的系统挑战，供应商对此进行了强调： – 铝 – 推动低碳铝：与传统供应实现同等水平。 – 航空 – 大规模生产可持续航空燃料：基础设施整合、瓶颈和未来准备。 借鉴于构成该行业的各个行业的广泛、结构化访谈先发者联盟(FMC)和首个供应商中心(FSH)——航空、铝、二氧化碳移除(CDR)、水泥和混凝土、航运、钢铁和卡车运输——本报告捕捉了坦诚的供应商观点，这些观点识别出进展具体体现在哪里、哪些挑战仍然存在以及多少供应商如何看待未来的道路。每个行业分析深入探讨了通过这些对话中最一致提出和最紧迫的问题，并将分析建立在供应商的经验之上，而不是抽象的目标。 —二氧化碳清除——构建市场结构以商业化成熟技术。 —水泥和混凝土—重新构想采购实践，奖励低碳创新。 – 运输 – 在低碳燃料供应中，对稳健的收购需求至关重要。 – 钢铁 – 在不断演变的政策环境中商业化先驱技术 本报告的视角刻意具体：供应商在最终投资决策（FID）后，在政策、融资和基础设施环境不确定的情况下，应对早期商业部署和规模化扩张的困难。它也本质上具有关联性——供应商在买家、监管者、融资者和技术合作伙伴组成生态系统中运作，虽然各自直接目标可能存在分歧，但需要协作才能实现。通过这一视角审视系统性挑战，报告揭示了这些相互依存关系如何加速或抑制规模，以及协调如何帮助缩小雄心与采纳之间的差距。 – 卡车运输 – 电气化现实：规模化、障碍以及去碳化的道路。 该报告还强调了跨越交通和材料等广泛领域的结构性挑战。在交通领域，这些挑战包括特定的基础设施场所，这些场所管理着增长和融资机制，而融资机制正努力跟上技术的成熟度。在材料领域，这些挑战包括薄弱且波动的市场信号、缺乏统一的标准和会计，以及项目融资。政策的持续不一致和变化继续对这两个领域造成挑战。跨领域综合研究探讨了这些共同主题如何汇聚，以及协作方法如何实现规模。虽然范围特定于行业，但本报告表明，跨行业的低碳供应商面临着共同的挑战：对持久的需求信号、可投资的基础设施、资本获取和一致公共政策的需求。他们在这里用自己的方式分享的经验，有助于形成下一阶段工业脱碳的实用蓝图：这一蓝图不仅由承诺引领，而且由那些使这些承诺成为现实的供应商引领。 为增强分析的清晰度，本报告将七个难减排行业分为两大类： – 交通部门（航空、航运、卡车运输） – 材料部门（铝、水泥和混凝土、钢材、CDR） 在本报告中，CDR被归类于材料部门。然而，与其它核心材料部门不同，CDR不制造实物商品 1.1 航空业——扩大可持续航空燃料规模：基础设施整合、瓶颈与未来准备 引言 传统燃料，认证质量，安全储存并交付给飞机机翼。然而，生产商和买家在整个价值链中面临挑战——无论是在整合可持续航空燃料从门到翼的物流方面，还是在理解如何将可再生能源生产最佳地整合到现有燃料系统中方面。 航空2.5%全球COe的贡献2排放1 许多商业航空利益相关者面临一项紧迫的双市场指令：到2050年实现旅客需求预测翻倍，同时履行净零排放承诺。可持续航空燃料（SAF）被广泛视为航空业当前可用的最大脱碳工具之一。与传统喷气煤油相比，SAF能够显著减少全生命周期排放。然而，目前SAF仅占全球喷气燃料供应不到0.1%。 而论坛2025年2月的报告，为可持续航空燃料提供融资：案例研究及对投资的影响，为供应商面临的生产挑战提供了全面的分析，本章考察了价值链下一阶段存在的独特障碍——具体而言，包括上游和下游运营在内的将SAF交付给飞机中心规模化所涉及到的复杂性。5 数个SAF生产设施已达到最终投资决策（FID），目前正在推进建设或已开始生产可持续燃料。 然而，2025年，不同地区的许多低碳燃料项目被暂停或取消。3,4 <0.1%今天在 全球航空煤油供应 中SAF 的比例。 上游，原料的稳定性和可获得性会影响SAF生产的技经可行性。下游，越来越多的SAF项目开发商在接入机场外混合和配送网络以及机场内存储、质量控制及交付系统时面临一系列挑战。这就产生了一个明确的紧迫性：需要打通基础设施的准入权限。 这些启动/停止发展凸显了在保持商业可行性同时扩大新兴技术的复杂性。从千吨级试点到兆吨级生产的跨越不仅取决于突破性转化技术，关键地取决于将原料输送到炼油厂、将SAF与 提升高标准 SAF 生产依赖于克服与 SAF 混合、储存和运输基础设施相关的障碍，并以符合安全与产品质量规范的方式进行。对这些供应链关键环节的有限访问限制了竞争并增加了交付 SAF 的成本。 丹·约翰逊，首席执行官，世界能源 潜在萨福生产者面临的复杂现实往往被忽视，因为市场对话往往关注萨福的可用性、价格和政策，而不是阻碍萨福充分发挥潜力的实际障碍。在对主要萨福燃料生产者进行关键对话后，本节旨在放大他们 声音和观点，并强调它们在扩大供应中的关键作用。下一节探讨了它们成功所必需的基础设施和市场条件，包括上游 SAF 供应链的概述以及对下游供应链的更详细分析。 机场外可持续航空燃料价值链上游的洞察 为了保障投资，生产者明确表示，可持续航油设施需要可靠的、长期的原料供应——因为投资者担忧短期市场中断的前景以及生物资源的替代用途导致的跨行业竞争、短期价格上涨和不确定的长期供应。即使原料得到保障，它们的异质性也可能毒化催化剂，降低工艺效率，并最终导致项目失败。 洞察：基础设施、原料生产和收集 在saf抵达机场之前，一个复杂的供应链活动网络决定了其可用性、成本和质量。旅程始于上游，在原料聚集和转换处。 智能解决方案 对现有和潜在区域原料供应的科学研究与清查的持续和扩展，可以加深该行业对产品潜力和转化为SAF可行性的理解。除了持续的研发之外，这还有助于识别可用于未来SAF生产的新原料库，前提是符合燃料质量和监管批准，并有助于可持续性认证。 我们听到的 saf可以从多种生产途径(附录：TRL表因此，SAF工厂依赖收集广泛的可再生原料，包括农作物、农业废弃物、动物脂肪、废弃食用油和城市固体废物。除了某些原料相关的可持续性挑战（本报告未涵盖），一些但并非所有行业利益相关者预计未来可能会因地理位置和分散性、季节变化以及贸易动态而出现供应链限制。 这些原料资源中的一部分将越来越受到其他行业的关注——无论是用于生产航运和公路运输的生物燃料，还是用于其他难以脱碳的行业——这突显了跨行业就原料分配和优先级进行讨论的必要性，这种讨论可能形成管理有限资源使用的政策原则。 此外，在收集时，每种原料都呈现出自身的挑战。例如，生物质通常体积庞大、异质性高，且更难以加工和储存，而城市固体废物则受到通常由市级设定的监管要求。 为管理原料的变异性、加工与转化，需要更广泛地分享现有项目（包括失败项目）的经验教训，同时需要探索替代的原料采购流程，如租赁模式，这可以增强对适合管理原料供应风险的参与者的关注，同时降低价格影响。 它为什么重要 有数份报告对广泛的可用于生产可持续航空燃料（SAF）的原料供应充满信心，例如国际航空运输协会（IATA）近期发布的一篇论文。然而，现实世界中的原料供应挑战以及加工过程都可能显著影响可持续航空燃料（SAF）生产的经济和技术可行性。6 机场外可持续航空燃料价值链的下游洞察 监管标准——最终会影响可持续航空燃料（SAF）的质量、交付和价格。这些机场外的挑战可能会带来显著的摩擦和不确定性。解决这些障碍对于确保可持续燃料能够可靠高效地到达机场大门至关重要，而那里往往还有额外的基建障碍在等待。本节的重点是下游基础设施，即从生产点到使用点的可持续航空燃料（SAF）运输。 一旦SAF生产出来，它需要与常规航空煤油混合