化挑战为机遇：来自重排放行业的供应商声音

将挑战转化为机遇：重排放行业供应商之声 2025年12月洞察报告 内容 前言3 4执行摘要 15交通部门 1.16航空—扩大可持续航空燃料生产：基础设施整合瓶颈和未来准备 1.215运输 – 对强大的接货需求至关重要低碳燃料供应 1.427跨部门流动性——跨领域趋同的现实低碳出行供应商 229材料行业 2.130水泥和混凝土——重新构想采购奖励低碳创新的实践 2.234钢铁——商业化开拓性技术演化政策格局 2.339铝 – 实现低碳铝：与传统的供应相匹配 2.444二氧化碳清除（CDR）——构建市场结构商业化成熟技术 2.547跨部门材料——跨领域融合的现实低碳材料供应商 49结论 50附录 50首个供应商中心技术成熟度水平（TRL）表 71贡献者 71致谢 73脚注 免责声明 本文件由世界经济论坛发布，作为对某个项目、洞察领域或互动的贡献。此处表达的研究发现、解释和结论是经世界经济论坛促进和认可的合作过程的结果，但其结果不一定代表世界经济论坛的观点，也不一定代表其全体成员、合作伙伴或其他利益相关者的观点。本文件由德勤咨询公司（德勤网络内的实体）合作创建。此处表达的研究发现、解释和结论不一定代表德勤的观点，德勤对与此文件相关的任何损失概不负责。 德勤指的是德勤·关黄陈永道股份有限公司（“DTTL”），一家英国担保有限公司及其成员 firms 网络及其相关实体之一或多个。DTTL 及其每个成员 firms 在法律上是分离且独立的实体。DTTL（也称为“德勤全球”）不向客户提供服务。更多信息，请访问 www.deloitte.com/about。 © 2025 世界经济论坛。保留所有权利。本出版物之任何部分均不得以任何形式或任何方式复制或传播，包括影印和录音，或通过任何信息存储和检索系统。 前言 诺亚姆·布西迪安 项目主管，先锋联盟，世界经济论坛 迪利普·克里希纳美国咨询管理董事，德勤 推动低碳技术和产品今天的广泛采用需要超越早期的市场热情——它需要识别和解决阻碍规模的障碍，精简跨部门前线的合作，并审慎地应对供应商所面临的运营现实。自成立以来，世界经济论坛的早期行动者联盟（FMC）通过其早期供应商中心（FSH），致力于通过阐明供给侧视角和促进创新供应商与重排放行业关键决策者之间的直接互动来推动市场发展。随着市场架构的演变，一个明确的教训脱颖而出：从示范到商业成熟的旅程，既受结构性逆风的影响，也受雄心或资本的影响。 水泥和混凝土、航运、钢铁和卡车运输行业，我们深入探讨了减缓供应商动力的具体摩擦点。在此过程中，我们强调，虽然行业动态可能有所不同，但根深蒂固的挑战被证明是价值链中的障碍，需要统一的干预措施。 供应商在生态系统中不仅扮演执行者的角色，更是开拓者，其创新、吸引投资和可靠交付的能力对于实现净零目标至关重要。通过聚焦他们的观点和经验，本报告旨在帮助政策制定者、采购领导者、资金提供者和研发合作伙伴找到最合适的杠杆——无论是更一致的监管信号、更健全的收购框架还是有针对性的支持机制——以促进早期和规模化市场的蓬勃发展。 这份报告由德勤咨询公司共同制作，建立在去年的高排放行业：低碳供应商的挑战与机遇它在基础分析的基础上，更深入地考察供应商的视角，而紧迫性和复杂性正变得愈发尖锐。借鉴了来自铝业、航空、二氧化碳移除领域等项目开发商、技术先驱和早期生产者的最新访谈和运营洞察。 通过揭示FMC和FSH社区坦率、实用的观点，本报告扩展了我们之前的工作，为加速一些最难减排的工业部门提供以供应商为主导的见解。我们相信这些发现将有助于阐明协调、务实的行动可以在哪些方面取得突破，确保突破性解决方案能够果断地从创新走向全球实施，以推进脱碳目标。 执行摘要 这份报告将实地经验与务实解决方案相结合，为生产者提供了有价值的信息，但同样与购买者、投资者和政策制定者同样相关。 减排重工业的举措通常从需求方讲述——通过买家、监管者和金融家。然而，这一转型的速度和实用性最终取决于那些建设和供应低碳解决方案本身的人。本报告旨在提升高排放行业低碳供应商的声音——即那些在最难减排的领域工作的生产者、项目开发商和创新者，这些领域支撑着世界的交通和材料系统。 用于最终消费。这种区别对于确保准确的部门分析以及报告中具有意义的比较非常重要。 每个行业分析都聚焦于一个特定的、细微的系统挑战，供应商强调了这一点： –——驱动低碳铝：铝与传统供应并驾齐驱。 –– 扩大规模 SAF：基础设施航空一体化，瓶颈与未来准备。 借鉴于构成这些行业的广泛、结构化访谈第一波 coalition(FMC)和首供应商中心(FSH)——航空、铝、二氧化碳移除（CDR）、水泥和混凝土、航运、钢铁和卡车运输——本报告捕捉了供应商坦率的观点，这些观点指出了哪些地方取得了切实的进展，哪些挑战仍然存在，以及许多供应商如何看待未来的道路。每个行业分析都深入研究了通过这些对话中最一致提出和最紧迫的问题，并将分析建立在供应商的经验基础上，而不是抽象的目标上。 –– 创建一个市场二氧化碳移除结构要商业化的成熟技术。 –重新想象水泥和混凝土采购实践以奖励低碳创新。 –– 对强大的承购至关重要的需求运输低碳燃料供应。 –商业化开拓在不断演变的政策环境下，钢材技术。 报告的视角是刻意具体的：供应商在最终投资决策（FID）后，在政策、融资和基础设施环境不确定的情况下，应对早期商业部署和规模化扩张的困难。它也具有内在的关联性——供应商在购买者、监管者、融资者和技术合作伙伴组成的生态系统中运作，这些参与者的直接目标可能存在分歧，但需要合作才能实现。通过这一视角审视系统性挑战，报告揭示了这些相互依存关系如何加速或抑制规模化，以及协调如何帮助缩小雄心与采纳之间的差距。 –— 电气化现实：扩大规模卡车壁垒与脱碳之路。 报告还强调了跨越交通和材料等广泛领域的结构性挑战。在交通领域，这些挑战包括特定的基础设施场所，这些场所管理着增长和融资机制，而融资机制难以与技术成熟度保持同步。在材料领域，这些挑战包括薄弱且波动的市场信号、缺乏统一的标准和会计，以及项目融资。政策的持续不一致和变化仍然影响着这两个行业类别。跨行业综合研究探讨了这些共同主题如何汇聚，以及合作方法如何实现规模效应。虽然范围局限于特定行业，但本报告表明，跨行业的低碳供应商面临着共同挑战：需要持久的需求信号、可投资的基础设施、资本获得和一致公共政策。他们的经验，以他们自己的话在这里被捕捉，有助于形成下一阶段工业脱碳的实用蓝图：这一蓝图不仅由承诺领导，而且由那些使这些承诺成为现实的供应商领导。 为增强分析的清晰度，本报告将七个难减排的部门分为两大类： – 交通领域（航空、航运、卡车运输） – 材料行业（铝、水泥和混凝土、钢铁、CDR） 在本报告中，CDR被归类于材料部门。然而，与其它核心材料部门不同，CDR不制造实物 1交通部门 1.1 航空——扩大可持续航空燃料规模：基础设施整合、瓶颈和未来准备 简介 传统燃料，认证质量，安全储存并交付给飞机机翼。然而，生产商和购买者在价值链的各个环节都面临挑战——既包括整合可持续航空燃料的门到翼物流，也包括理解如何将可再生能源生产最佳地整合到现有燃料系统中。 许多商业航空利益相关者面临一个紧迫的双重市场指令：到2050年实现旅客需求翻倍，同时兑现净零排放承诺。可持续航空燃料（SAF）被广泛视为航空业目前可用的最大的脱碳工具之一。与传统Jet-A航空煤油相比，SAF能够显著削减生命周期排放。然而，目前SAF仅占全球喷气燃料供应的不到0.1%。2数个SAF生产基地已做出最终投资决策（FID），目前正在推进建设或已开始生产可持续燃料。 航空2.5%全球COe的贡献2排放。1 而论坛2025年2月的报告，为可持续航空燃料提供资金：案例研究与投资启示, 提供了对供应商面临的生产挑战的全面分析，本章考察了价值链下一阶段存在的独特障碍——具体而言，涉及将SAF配送到飞机中心进行规模化扩展的复杂性，包括上游和下游运营。5 然而，2025年，不同地区的一些低碳燃料项目被暂停或取消。3,4这些启动/停止发展凸显了在保持商业可行性同时扩大新兴技术的复杂性。从千吨级试点到兆吨级生产的跨越不仅取决于突破性的转换技术，关键地，取决于将原料输送到炼油厂、将SAF与 <0.1%今天全球航空煤油供应中SAF的比例。 上游，原料安全性和可获得性会影响SAF生产的技经可行性。下游，越来越多的SAF项目开发商在接入机场外掺混和配送网络以及机场内储存、质量控制及交付系统时面临一系列挑战。这导致了一个明确的需求：需要解锁基础设施的接入权。 实现高质量 SAF 生产依赖于克服与 SAF 混合、储存和运输基础设施相关的障碍，并以此方式确保符合安全和产品质量规范。对这些供应链关键环节的有限访问限制了竞争并增加了交付 SAF 的成本。 丹·约翰逊，世界能源总经理 前景中的SAF生产商所面临的复杂现实往往被忽视，因为市场讨论往往集中于SAF的可用性、价格和政策，而不是阻碍SAF充分发挥潜力的实际障碍。在与主要SAF燃料生产商进行关键对话之后，本节旨在放大他们的 声音和视角，并强调它们在扩大供应中的关键作用。下一节探讨了它们成功所必需的基础设施和市场条件，概述了上游SAF供应链，并对下游供应链进行了更详细的分析。 机场非航油料价值链上游的洞察 为确保投资，生产者明确指出，可持续航空燃料设施需要可靠的、长期的原料供应——因为投资者对短期市场中断的前景以及生物资源被用于其他领域导致跨行业竞争、短期价格上涨和长期供应不确定性表示担忧。即使原料得到保障，其异质性也可能会毒化催化剂，降低工艺效率，并最终导致项目失败。 基础设施，原材料洞察：生产和收集 在saf到达机场之前，一个复杂的供应链活动网络决定了它的可用性、成本和质量。旅程始于上游，在原料聚集和转换处。 智能解决方案 对现有和潜在原料供应的跨区域科学研究与盘点持续进行，可以加深该行业对产品潜力以及转化为可持续航空燃料（SAF）可行性的理解。伴随持续的研发，这有助于识别可用于未来可持续航空燃料（SAF）生产的原料新来源，前提是符合燃料质量要求并获得监管批准，同时也有助于进行可持续性认证。 我们听到的 saf可以从多种生产途径中产生(附录：TRL表因此，Saf工厂依赖于广泛的可再生原料的收集，包括农作物、农业残渣、脂油、废弃烹饪油和城市固体废物。除了某些可再生原料相关的可持续性挑战（本报告未涵盖），一些（但并非所有）行业利益相关者预计，由于地理位置和分散性，未来的供应链将受到限制，同时受到季节变化和贸易动态的影响。 一些这些原料资源也将越来越多地被其他行业所寻求——无论是为了生产用于航运和公路运输的生物燃料，还是为了其他难以脱碳化的行业——这凸显了需要跨行业就原料分配和优先级进行讨论，从而可能形成管理有限资源使用的政策原则。 此外，在收集时，每种原料都呈现出其自身的挑战。例如，生物质通常体积庞大、异质性强，并且更难加工和储存，而城市固体废物则受到通常由市级设定的监管要求。 为管理原料的波动性、加工和转化，需要加强现有项目（包括失败项目）的经验教训共享，同时需要探索替代的原料采购流程，如租赁模式等，这些模式可以增强对适合管理原料供应风险的参与者的关注，同时降低价格影响。 它为何重要 一些报告对广泛可用于生产航油(SAF)的原材料供应充满信心，例如国际航空运输协会(IATA)最近的一篇论文。然而，实际原材料供应挑战以及加工过程均会显著影响航油生产的商业和技术可行性。6 机场外可持续航空燃料价值链下游的见解 法规标准——最终将对航油质量、交付和价格产生影响。这些机场外部的挑战可能会引入显著的摩擦和不确定性。解决这些障碍对于确保可持续燃料能够可靠高效地抵达机场大门至关重要，而那里往往还有额外的基建障碍等待。本节的重点是下游基础设施，它将航油从生产地运送到使用点。 一旦 SAF 生产出来，就需要与常