GeoVax Labs Inc美股招股说明书(2025-12-22版)

GeoVax Labs, Inc. 是一家临床阶段生物技术公司，专注于开发针对传染病和实体瘤的疫苗和免疫疗法。公司的主要产品线包括：

• GEO-CM04S1：一种新型 COVID-19 疫苗，目前正在进行三项 II 期临床试验，用于评估其在免疫抑制患者、慢性淋巴细胞白血病 (CLL) 患者和接种过 mRNA 疫苗的健康成年人中的安全性和免疫原性。
• Gedeptin®：一种新型溶瘤基因导向疗法，已完成的 II 期/IIa 期临床试验用于治疗晚期头颈癌。计划于 2026 年启动一项 II 期临床试验，评估 Gedeptin® 与免疫检查点抑制剂联合使用作为头颈癌一线治疗的效果。
• GEO-MVA：一种针对天花和猴痘的疫苗，预计将于 2026 年直接进入 III 期临床试验，跳过 I 期和 II 期试验。

公司拥有超过 135 项已授予或待授予的专利申请，涵盖 23 个专利家族。公司的主要研发平台是 GV-MVA-VLP™，该平台利用Modified Vaccinia Ankara (MVA) 病毒载体表达多种抗原，诱导全面的免疫反应。

公司目前处于亏损状态，预计未来几年将继续亏损。公司需要持续融资以支持其研发活动和运营。公司计划将本次发行的净收益用于推进其产品候选者，包括研发、制造、临床试验、资本支出和营运资金。

本次发行将募集约 6800 万美元，用于：

• 推进 GEO-CM04S1、Gedeptin 和 GEO-MVA 等产品候选者的研发。
• 进行临床试验。
• 建立或外包制造、营销和销售职能。

公司面临的风险包括：

• 研发风险：产品候选者可能无法成功开发或获得监管批准。
• 资金需求：公司需要持续融资以支持其运营和研发活动。
• 知识产权风险：公司可能无法获得、维持或执行其知识产权。
• 市场竞争：公司面临来自大型制药公司、专业制药公司和生物技术公司的激烈竞争。
• 证券风险：公司普通股的市场价格波动性很大，且证券流动性有限。

关键数据：

• 发行 132,448,896 个 Common Unit，每个 Common Unit 包含一股普通股和两份 Common Warrant。
• Common Unit 发行价格为 0.245 美元。
• 预计净收益约为 6800 万美元。
• 公司拥有 3005 万股普通股，假设本次发行不发行 Pre-Funded Unit，且本次发行中发行的 Warrant 均未行使。