五一视界招股说明书

北 京五一 視界 數 字 孿 生科 技 股 份有限公司Beijing 51WORLD Digital Twin Technology Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號 : 6651 全球發售 Beijing 51WORLD Digital Twin Technology Co., Ltd. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 23,975,200H1,198,800H22,776,400HH30.51%0.0027%0.00565%0.00015%H1.006651 香 港 交易及結算所有限公司 、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責 ，對其準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 招 股 章 程 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 本 招 股 章 程 連 同 隨 附 附 錄 七「送 呈 公 司 註 冊 處 處 長 及 展 示 文 件」所 述 文 件 的 副 本 ，已 遵 照 香 港 法 例 第32章 公 司（清 盤 及雜 項 條 文）條 例 第342C條 的 規 定 送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記 。香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 對 本 招股 章 程 或 上 述 任 何 其 他 文 件 的 內 容 概 不 負 責 。 除 非 另 行 公 告 ，否 則 發 售 價 將 為 每 股 發 售 股 份30.5港 元 。香 港 發 售 股 份 的 申 請 人 可 能 須 在 申 請 時（視 乎 申 請 渠 道 而 定）就 每 股 香 港 發 售 股 份 支 付 發 售 價30.5港 元 ，另 加1.0%經 紀 佣 金 、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費 、0.00015%會 財 局 交 易 徵 費 及0.00565%聯 交 所 交 易 費 。 倘於上市日期上午八時正前出現若干理由 ，則整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷協議項下香港包 銷 商 的 責 任 。進 一 步 詳 情 請 參 閱「包 銷—包 銷 安 排 及 開 支—香 港 公 開 發 售—終 止 理 由」。 於 作 出 投 資 決 定 前 ，潛 在 投 資 者 應 仔 細 考 慮 本 招 股 章 程 所 載 的 所 有 資 料 ，包 括「風 險 因 素」一 節 所 載 的 風 險 因 素 。 發 售 股 份 並 無 亦 不 會 根 據 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 證 券 法 登 記 ，亦 不 得 在 美 國 境 內 或 向 美 國 人 士（定 義 見S規 例）或 以其 名 義 或 為 其 利 益 提 呈 發 售 或 出 售 ，惟 獲 豁 免 或 毋 須 遵 守 美 國 證 券 法 登 記 規 定 的 交 易 除 外 。發 售 股 份 根 據S規 例 透 過 離 岸 交 易在 美 國 境 外 提 呈 發 售 及 出 售 。 本 公 司 為 特 專 科 技 公 司（定 義 見 上 市 規 則 第18C章）。特 專 科 技 公 司 的 證 券 具 有 較 高 的 投 資 風 險 ，包 括 股 份 價 格 波 動 的風 險 及 由 於 難 以 對 該 等 公 司 進 行 估 值 而 導 致 估 值 過 高 的 風 險 。投 資 者 在 作 出 投 資 決 定 前 ，應 充 分 了 解 特 專 科 技 公 司 的 投 資 風 險及 本 公 司 所 披 露 的 風 險 。 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序 。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本 。 本 招 股 章 程 可 於 本 公 司 的 網 站https://51world.com.cn/及 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk閱 覽 。倘閣 下 需 要 本 招 股 章程 印 刷 本 ，閣 下 可 從 上 述 網 址 下 載 並 打 印 。 2025年12月18日（星 期 四） 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序 。本公司將不會向公眾人士提供本 招 股 章 程 的 任 何 印 刷 本 。 www.hkexnews.hkhttps://51world.com.cn/ 閣 下 可 通 過 以 下 其 中 一 種 方 式 申 請 認 購 香 港 發 售 股 份 ： (1)在 網 上 透 過服 務 於www.hkeipo.hk提 出 申 請 ； 或 (2)通 過EIPO渠 道 以 電 子 化 方 式 促 使 香 港 結 算 代 理 人 代 表閣 下 申 請 ，方 式 為 指 示閣 下 的或（為 香 港 結 算 參 與 者）通 過 香 港 結 算FINI系統 發 出，代 表閣 下 申 請 香 港 發 售 股 份 。 我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請 。本 招 股 章 程 電 子 版 本 內 容 與 按 照 公 司（清 盤 及 雜 項 條 文）條 例 第342C條 向 香 港 公 司 註冊 處 處 長 登 記 的 招 股 章 程 印 刷 本 內 容 相 同 。 倘閣下為、或，務請閣下提示顧客 、客戶或主事人（如適用）注 意 ，本 招 股 章 程 於 上 述 網 址 可 供 網 上 閱 覽 。 關於閣下可以電子方式申請認購香港發售股份程序的進一步詳情 ，請參閱本招 股 章 程「如 何 申 請 香 港 發 售 股 份」一 節 。 閣 下 應 申 請 認 購 最 少200股 香 港 發 售 股 份 ，並 為 下 表 所 列 的 其 中 一 個 數 目 。閣下 應 按 所 選 數 目 旁 載 明 的 金 額 付 款 。倘閣 下 通 過服 務 提 出 申 請 ，閣 下 可參 照 下 表 ，了 解 就 所 選 定 股 份 數 目 應 付 的 金 額 。閣 下 於 申 請 認 購 香 港 發 售 股 份 時 須悉 數 支 付 申 請 的 相 應 最 高 應 付 金 額 。倘閣 下 通 過EIPO渠 道 提 出 申 請 ，閣下 須 根 據閣 下 的 經 紀 或 託 管 商 指 定 的 金 額 為閣 下 的 申 請 預 繳 基 於 適 用 的 香 港 法 例及 規 例 釐 定 的 款 項 。 (1)閣 下 可 申 請 的 香 港 發 售 股 份 數 目 上 限 ，佔 初 步 提 呈 發 售 香 港 發 售 股 份 的50%。 (2)應 付 金 額 包 括 經 紀 佣 金 、證 監 會 交 易 徵 費 、聯 交 所 交 易 費 及 會 財 局 交 易 徵 費 。倘閣下 的 申 請 獲 接 納 ，則 經 紀 佣 金 將 支 付 予 交 易 所 參 與 者（定 義 見《上 市 規 則》）或服 務 供 應 商（適 用 於 透 過服 務 申 請 渠 道 作 出 的 申 請），而 證 監 會 交 易 徵 費 、聯交 所 交 易 費 及 會 財 局 交 易 徵 費 將 分 別 支 付 予 證 監 會 、聯 交 所 及 會 財 局 。 申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮 ，且任何有關申請將不獲受理 。 (1) 倘 香 港 公 開 發 售 的 下 列 預 期 時 間 表 有 任 何 變 動 ，我 們 將 在 香 港 於 本 公 司 網 站https://51world.com.cn/及 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk刊 發 公 告 。 香 港 公 開 發 售 開 始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年12月18日（星 期 四）上 午 九 時 正 服 務 完 成 電 子 申 請 的 截 止 時 間(2)：. . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年12月23日（星 期 二）上 午 十 一 時 三 十 分 開 始 辦 理 香 港 公 開 發 售 申 請 登 記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年12月23日（星 期 二）上 午 十 一 時 四 十 五 分 (a)向 香 港 結 算 發 出 電 子 認 購 指 示 及(b)通 過 網 上 銀 行 轉 賬 或 繳 費靈 轉 賬 完 成申 請 付 款 的 截 止 時 間(4). . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年12月23日（星 期 二）中 午 十 二 時 正 倘閣下指示閣下的或（為香港結算參與者）通過FINI發出電子認購指示代表閣下申請香港發售股份 ，則閣下應聯絡閣下的或，查詢發出有關指示的 截 止 時 間（可 能 與 上 文 所 示 截 止 時 間 不 同）。 截 止 辦 理 香 港 公 開 發 售 申 請 登 記. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年12月23日（星 期 二）中 午 十 二 時 正 在 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk及 本 公 司 網 站https://51world.com.cn/公 佈 •發 售 價 ；•國 際 配 售 的 踴 躍 程 度 ；•香 港 公 開 發 售 的 申 請 水 平 ； 及•香 港 發 售 股 份 的 分 配 基 準(5)(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年12月29日（星 期 一）或 之 前 香 港 公 開 發 售 分 配 結 果 公 佈 將 可 通 過 多 種 渠 道 查 閱 ，包 括 聯 交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站https://51world.com.cn/（請參 閱「如 何 申 請 香 港 發 售 股 份—B.公 佈 結 果」）. . . . . . . . . . . . . . . 香港公開發售分配結果（連同獲接納申請人的身份證明文件號碼（倘適 用））將 於www.hkeipo.hk/IPOResult或www.tricor.com.hk/ipo/result的「配 發 結 果」頁 使 用「按 身 份 證 號 碼 搜 索」功 能 查 閱(9). . . . . . . . . 對 於 通 過 香 港 結 算EIPO渠 道 申 請 的 人 士 ，閣 下 亦 可 向閣 下 的經 紀 或 託 管 商 查 詢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) 就 香 港 公 開 發 售 的 全 部 或 部 分 獲 接 納 申 請 寄 發H股 股 票 或 將H股股 票 存 入 中 央 結 算 系 統(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年12月29日（星 期 一）或 之 前 寄 發電 子 自 動 退 款 付 款 指 示 ╱ 退 款 支 票（倘 適 用）(8)(10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年12月30日（星 期 二）或 之 前 預 期H股 開 始 於 聯 交 所 主 板 買 賣(6). . . . . . .