自主可控的核心20241111

2024年11月12日06：54 关键词关键词 光刻机自主可控半导体产业链特朗普台积电代工AI芯片科创板7纳米DUV EUV增量硬科技市场广固态电池N型突破寒武纪算力芯片消费SOC 全文摘要全文摘要 双十一期间，电商平台的优惠活动成为热点，同时，光刻机在半导体产业中的核心地位及自主可控进程受到关注。光刻机技术敏感，特朗普执政期间，美国对中国半导体产业链的限制加剧，促使国内加速自主技术研发。讨论提及台积电可能调整其7纳米以下制程的代工策略，回归大陆市场，凸显光刻机在半导体生产中的关键作用，特别是在7纳米以下制程中，多重曝光技术成为焦点。此外，科创板的走势及硬科技公司投资机会也成为讨论点，强调持续关注半导体产业链动态的重要性。 章节速览章节速览 ● 00：：00双十一活动与自主可控核心科技的关联双十一活动与自主可控核心科技的关联 双十一期间，某活动强调了在半导体产业自主可控的重要性，特别是光刻机领域的自给自足。随着特朗普政府对中国半导体产业链的压制加剧，国内推动自主可控进程的紧迫性增加。近期，台积电可能停止对大陆7纳米以下工艺代工的消息，进一步凸显了自主研发的必要性。光刻机作为半导体设备的核心，是当前自主产业最敏感和关键的部分，急需突破。提供相关资料以便持续关注此领域的发展。 ● 03：：32光刻机技术及科创板市场分析光刻机技术及科创板市场分析讨论了光刻机的技术进展，包括分辨率达到65纳米和套合晶8 纳米，及其对半导体制造节点的影响。同时，对科创板市场表现进行了分析，指出其逆市表现的原因，涉及机构资金行为和硬科技公司的稀缺性等因素。强调了光刻机原理与照相相似，并分析了市场上的多头格局和支撑点的重要性。 ● 10：：03提升半导体掩模板精度的多重曝光技术提升半导体掩模板精度的多重曝光技术讨论了当前65纳米精度的光刻机在套合精度方面存在的问题，即套合精度仅为8 纳米，低于主流标准。 为解决这一问题，需要采用多重曝光技术，这进一步推动了对半导体掩模板的需求弹性。提到光学系统、物镜系统和工作台是提升制程节点的关键因素，但目前在物镜和工作台方面存在技术欠缺。最后，提到了一些相关产业链公司，如博创光电和奥普光电等，强调了光学技术的重要性以及对未来技术发展的展望。 ● 13：：03中国光刻机进口及国产替代市场分析中国光刻机进口及国产替代市场分析光刻技术在芯片制造中占据核心地位，成本和时间成本显著，中国去年进口光刻机花费约87 亿美元。预计明年，中国大陆在先进制程和存储设备的资本开支将增长近30%，显示设备市场增速可观。其中，EUV光刻技术面临供应限制，DUV技术则需求增加，特别是在存储和逻辑扩展领域。 ● 16：：57深入分析固态电池和深入分析固态电池和AI芯片投资策略芯片投资策略 讨论集中在固态电池和AI芯片的投资机会与市场分析上，强调了图表分析的重要性以及如何识别交易信号。同时，探讨了科创板和北交所的资金流动情况，指出了投资硬科技领域的潜力。对话中也提及了IPO准备、市场量能观察以及特定日期的投资建议，鼓励投资者基于逻辑和数据进行决策。 ● 22：：20探讨六级及探讨六级及6G技术的未来发展方向技术的未来发展方向讨论集中在6G技术，特别是卫星互联网在其中的关键作用。提到了算力市场，包括芯片和AI 芯片的热度，以及市场对寒武纪和其他算力运营商的期待。分析了市场趋势和投资策略，强调了高抛低吸的重要性。此外，还提及了北交所中光刻机概念的稀缺性。 ● 27：：17医药板块波动及半导体并购重组观察医药板块波动及半导体并购重组观察 医药板块近期波动，特别是腰痛相关药物引起市场关注，同时，科创板中市值较小的半导体企业正进行并购重组，模拟半导体表现尤其突出。这些企业虽近期涨幅不大，但并购重组后可能带来大幅增长。此外，关注北交所和科创板中的低空经济和数字城市概念，这些领域可能受益于政策支持和市场需求。 要点回顾要点回顾 双十一期间有什么活动吗？光刻机在半导体产业链中的重要性是什么？双十一期间有什么活动吗？光刻机在半导体产业链中的重要性是什么？ 双十一有活动，力度较大，因为明年可能会提价，所以建议有需要的客户抓紧时间购买。光刻机是自主可控的核心部分，尤其在特朗普上台后，对中国的半导体产业链卡脖子问题加剧，催动了国内自主可控进程的加快。 近期有关光刻机的一个催化事件是什么？光刻机在半导体产业链中的地位如何？近期有关光刻机的一个催化事件是什么？光刻机在半导体产业链中的地位如何？ 近期催化事件是台积电可能停止大陆7纳米以下代工，这使得7纳米及以下芯片如AI芯片只能依靠自身生产，而目前DUV技术下只能通过多重曝光来实现这一制程。光刻机在整个自主产业中是最为核心的部分，是半导体设备中的顶上明珠。随着产业进程推进，预计会有关键性的技术突破。 关于光刻机的技术进展如何？关于光刻机的技术进展如何？ 根据工信部发布的重大技术装备指导目录，国产光刻机的精度已达到65纳米，甚至接近8纳米水平，但光刻机的精度不仅取决于分辨率，还受到套合精度等因素的影响。 对于科创板中光刻机概念股的走势分析是怎样的？对于科创板中光刻机概念股的走势分析是怎样的？ 该股在突破后没有回撤，并且走势强劲，形成N型攻击形态，表明多头格局强韧。这股硬科技稀缺性公司的行情需要催化条件和主线环境的支持，并且科创板近期受到市场增量资金的影响。 光刻机的工作原理是什么？光刻机的工作原理是什么？ 光刻机的工作原理类似于照相机，通过掩模板将光源线路投影到半导体晶圆上的光刻胶上，目前65纳米级别的光刻机套合精度较低，需要多重曝光以满足制程需求。 光刻机在芯片制造中的成本和时间占比大概是多少？中国去年进口光刻机的金额是多少？光刻机在芯片制造中的成本和时间占比大概是多少？中国去年进口光刻机的金额是多少？ 光刻机在芯片制造中占据了大约2分之1的时间和3分之1的成本。去年中国进口光刻机的金额约为87亿多美元。 国产替代对于上游零部件市场的影响有多大？国产替代对于上游零部件市场的影响有多大？ 完成供应链国产替代后，将带来约300亿元人民币的相关零部件市场替代空间。 明年中国大陆在先进制程设备及存储设备的资本开支增速情况如何？明年中国大陆在先进制程设备及存储设备的资本开支增速情况如何？明年中国大陆在先进制程设备和存储设备扩展的资本开支增速接近30%。 荷兰荷兰ASR进口量的情况如何？进口量的情况如何？ 自六月份以来，尤其是七月份，荷兰ASR（可能指ASR光刻机）进口量明显提升，主要是为存储先进逻辑芯片的扩产做准备。 EUV和和DUV光刻机的进口状况如何？光刻机的进口状况如何？ EUV光刻机部分受限，而DUV光刻机完全不受限。 固态电池赛道上的表现如何？固态电池赛道上的表现如何？ 固态电池是目前赛道上非常明显的投资热点。 图表分析中需要关注哪些逻辑问题？图表分析中需要关注哪些逻辑问题？ 在图表分析中，需要关注买卖时机的逻辑，没有异常表现就没有合适的买卖点。 AI芯片模块线准备芯片模块线准备IPO的情况如何？的情况如何？ AI芯片模块线正在准备IPO，与寒武纪等独角兽公司相比，还有其他位置较低且有潜力的AI芯片企业值得关注。 对于北交所和科创板中的一些公司看法如何？对于北交所和科创板中的一些公司看法如何？ 在10月9号之前，在北交所和科创板中逢低做多硬科技是较好的策略，尤其是科创板的硬科技公司具有投资价值。 6G概念中的卫星互联网目前处于什么阶段？概念中的卫星互联网目前处于什么阶段？ 卫星互联网作为6G核心方向，当前处于突破云层的关键阶段，需要时间来消化前期涨幅，并可能在未来寻找机会再次被炒作。 算力领域现在热门的投资主题有哪些？算力领域现在热门的投资主题有哪些？ 算力领域当前热门的投资主题包括AI芯片、GPU以及提供算力支持的算力运营商等。 医药板块今天的情况如何？医药板块今天的情况如何？ 医药板块今天有所波动，特别是受腰痛药相关消息的影响，一些创新药和医药股票出现了试探性上涨的机会。 CDV这个公司目前是什么情况？这个公司目前是什么情况？ CDV目前处于停牌状态，这可能是因为有并购重组的情况发生，但具体情况没有明确说明。 科创板中小盘模拟半导体公司的情况怎样？是否有几个具体的并购重组案例值得关注？科创板中小盘模拟半导体公司的情况怎样？是否有几个具体的并购重组案例值得关注？ 科创板里市值较小、竞争优势不突出的模拟半导体公司正在着手并购重组，尤其是功率半导体领域的模拟芯片公司，如果这些公司重组后表现活跃，可能会带来一定的投资机会。有几个公司正在进行并购重 组，但由于信息不全，具体资产收购情况无法确定，建议关注科创板中市值较小且有潜力的模拟半导体公司。 玉牌公司的情况如何？玉牌公司的情况如何？ 玉牌公司拥有一种非常稀缺的物理层面交换芯片技术，具有较高的投资价值，但目前属于不急于短期炒作的阶段，可能是机构投资者在运作。 对于土壤属性较差但存储周期还未结束的行业怎么看？对于土壤属性较差但存储周期还未结束的行业怎么看？ 尽管土壤属性相对较差，但存储行业的周期尚未结束。随着11月份安卓新品上市可能带来的需求拉动，可以继续观察该行业的表现。 AI智能体领域有何看法？智能体领域有何看法？ AI智能体是未来主要的应用方向，尽管目前市场对其了解尚浅，但该板块将反复受到资金关注，建议采取低买高抛的操作策略。 对于北交所的地空经济概念有何建议？对于北交所的地空经济概念有何建议？ 地空经济是北交所的一个重要主题，相关股票可在低点买入，高位卖出，尤其关注那些具有较高成长潜力但涨幅不高的个股，例如涉及石墨、碳化硅和HBM封装材料等领域的公司。 有哪些代表性的投资标的？有哪些代表性的投资标的？ 提到了中国卫星和低空经济等代表性的投资标的，这些都与机构投资者策略密切相关，随着财政发力和政策推动，低空经济有望成为下一个热点投资方向。同时，数字中通等信创逻辑相关公司也值得关注。