爱立信移动市场报告

2025年11月 发行人致辞 移动通信的新一轮发展浪潮 我们正迎来移动通信的新一轮发展浪潮，我坚信，生态系统的协同合作将是其充分释放潜力的关键。随着AI、云计算与移动通信技术的深度融合，整个技术栈的相互依存性日益增强，这意味着培育协作开放的生态系统，尤其是业界领先企业之间的合作，变得前所未有的重要。 今年，移动通信行业在部署5G独立组网（SA）架构方面取得了重大进展，该架构是实现差异化连接服务的关键。 我们还研究了一些有趣的市场案例和近期动态，展示了新的服务方案和市场推广策略。 我们与新加坡电信（Singtel）共同探讨如何将“体验”转化为新的价值标准。这家运营商正致力于将焦点从数据流量转向数据差异化。连接能力正在实现定制化体验，在最关键的时间和地点为企业带来实际成效。 在全球各地，部署5G SA的运营商数量持续增加，许多企业已从概念验证阶段迈入基于5G网络切片技术的商用服务。 本期《爱立信移动市场报告》深入探讨行业的发展动态——不仅关注技术演进，更着眼于其为运营商、用户和整个生态系统创造价值的方式。 我希望您会对这份报告感兴趣，希望这份报告能够为您提供有用的洞察。让我们继续携手共创未来。 在与软银（SoftBank）的合作中，我们探索了企业为远程办公及混合办公人员构建安全灵活连接的新方式。5G连接不仅能简化企业IT架构，还能支持零信任和AI赋能的工作流程，从而提升安全性和生产力。 Erik Ekudden 爱立信高级副总裁兼首席技术官 到2025年年底，5G签约数预计将达到29亿，约占全球移动签约总数的三分之一。2025年，全球5G覆盖人口将新增4亿。5G承载的流量占比持续攀升，到2031年，全球将 有 超 过1 2亿 人 通 过5 G固 定 无 线 接 入（FWA）技术享受宽带服务。5G服务正在深刻影响世界各地人们的生活。 5G赋能的解决方案还在全新环境中服务全新的细分市场。在全球多地举办的国际帆船大奖赛（SailGP）就是例证，它利用公网和专网相结合的混合5G网络提供高品质连接，全面提升水上及岸上的观赛体验及赛事运营效率。 目录 预测 文章 17全球商用差异化连接服务势头强劲19借助定制化客户体验增强忠诚度，开拓业务机遇22借助5G推动企业IT现代化25 5G技术正为体育科技、赛事运营及娱乐体验注入强劲动力28短视频主导视频流量格局30人工智能（AI）、云与移动技术将驱动上行流量显著增长 04 2025年5G签约数将占移动签约总数的三分之一06按网速计费的固定无线接入（FWA）服务日益普及08全球5G签约数增长态势10 5G独立组网（SA）：从智能手机到智能手表及其他领域的演进11 ICT行业碳足迹降速趋缓12 2025年移动网络数据流量增长态势平稳13 5G推动移动网络流量增长15全球5G人口覆盖率已达60% 执行编辑：Peter Jonsson项目发起人：Patrik Cerwall项目经理：Anette Lundvall预测分析：David von Koch编辑：Steven Davis 文章合著者： Hai Thoo Cheong, Terence Lai（新加坡电信）Koji Araki, Keisuke Asakura,Takashi Nakamura（软银）Kes McHugh（国际帆船大奖赛） 32方法33术语表34全球及地区关键数据 文章作者： Boris Babić, Greger Blennerud, Marko Čejvan,Lisa Englund, Michiyo Kato,Doroteja Kobescak,Zsolt Kormanyos, Per Lindberg, Nina Lövehagen,Jens Malmodin, Valerio Manca, Daniel Paska, OvePersson,Kosuke Takizawa, Katsuyoshi Ueno, JohnYazlle, Martin Zander 预测 2025年，5G在全球移动签约总数中的占比从2024年底的四分之一提升至三分之一。5G中频既能提供容量又能保障覆盖，是提升用户体验的理想选择，到2025年，其人口覆盖率在全球达到60%，海外市场有望达到50%。2024年第三季度至2025年第三季度，移动网络数据流量增长20%，略高于预期。展望新一代移动通信技术，6G标准化进程已经启动。我们预计，前沿市场的领先运营商将率先推出6G商用服务。原生集成AI的6G网络，结合通感一体化（ISAC）等新能力，将催生全新的应用场景和终端类型。这些技术进步将为运营商开辟新的商业机遇。 2025年5G签约数将占移动签约总数的三分之一 2025年第三季度，全球5G签约数新增1.62亿，总数达到近28亿。 5G签约数继续保持强劲增长，到2025年底预计将达到29亿，届时将占到移动签约总数的三分之一。北美的5G签约渗透率预计排名第一，为79%；其次是东北亚地区，为61%；再次是西欧和海合会（GCC）国家，均为55%。从全球来看，2027年底，即推出九年后，5G预计将超过4G，成为主导的移动接入技术。 随着签约用户转向5G，4G签约数持续下降。2025年第三季度，4G签约数减少了6500万，总数降至48亿以下。3G签约数同期减少2200万，而2G签约数则减少2900万。 到2031年底，移动签约总数中预计将有三分之二是5G业务签约 到2031年，全球5G签约数预计将达到64亿，占移动签约总数的三分之二。领先的运营商将继续部署5G SA网络，到2031年，5G SA签约数预计将超过41亿，届时将占5G签约总数的约65%。 在全球各地，2G和3G网络的退网工作继续推进。未来几年，3G网络的淘汰预计将比2G更快，但具体的过渡时间表因国家和运营商而异。 目前，全球约有360家运营商已推出商用5G服务，其中90多家已正式推出或试推出5G SA服务1。 到2031年，西欧、北美和海合会国家的5G签约渗透率预计将超过90%。 到2031年底，全球6G签约数³预计将达到1.8亿，此数据尚未包括自动驾驶汽车、智能眼镜和无人机等AI赋能物联网设备的早期应用。如果6G签约数增长早于预期，当前预测值可能被大幅突破。各地区和国家的6G商用时间将有所不同： 6G、AI和云计算将重新定义服务能力 • 印度已明确表达其在6G技术上引领全球的雄心，其6G商用时间相较于其他国家的差距预计将比5G时代进一步缩小。 6G标准化（3GPP Release 21，基于ITU IMT-2030标准）的讨论已经启动。6G预计将仅采用独立组网架构，其核心网将基于5GSA的架构原则构建，并增加AI和通感一体化（ISAC）等新能力，届时将定义全新的无线接入网（RAN）架构，包括新的无线接口。对于增强型移动宽带（eMBB）、固定无线接入（FWA）和物联网（IoT）等传统应用场景，6G将在性能、服务差异化和服务保障方面实现跃升。随着这些网络技术开辟新的服务，大规模数字孪生、自动化出行和广域混合现实等应用场景有望获得更广泛的商用应用。 • 在欧洲，由于5G SA部署较晚，6G商用服务的推出时间预计将比其他国家晚约一年，这一差距较5G时期更为明显。 • 美国、中国、日本、海合会（GCC）国家和韩国推出商用5G服务的时间相对较早，预计这些国家也将率先部署6G商用服务。 卫星宽带签约数 日益数字化世界的关键。从全球来看，到2031年底，卫星宽带签约数预计将从2025年底的约900万增长到约3000万。相比之下，到2031年，移动网络固定无线接入签约数预计将达到3.5亿。同期，固定宽带连接总数将达到约20亿。 近年来，卫星网络发展迅速，尤其是大规模低地球轨道（LEO）卫星星座。这些网络可以提供多种服务，如直连设备通信和固定宽带互联网（即固定卫星服务）。要满足2031年前后的固定宽带连 接 需 求，光 纤 、5 G固 定 无 线 接 入（FWA）和卫星技术的组合将成为支撑 卫星宽带签约数： 指使用基于固定卫星服务（FSS）频谱的卫星宽带服务的签约数。 按网速计费的固定无线接入（FWA）服务日益普及 运营商正充分利用消费者对高速、可靠服务的偏好；提供按网速计费资费套餐的固定无线接入（FWA）服务运营商占比一年内从43%上升至54%。 全球FWA持续增长 超过半数FWA运营商提供按网速计费的套餐 FWA持续稳步增长，主要体现在以下几个方面： 爱立信对运营商零售套餐的最新研究¹显示，有81%的运营商现已开始提供FWA服务。目前有159家运营商通过5G提供这项服务，占FWA运营商总数的65%。 按网速计费的资费方案通常用于固定宽带服务，例如通过光纤或电缆提供的服务。这种资费模式已为消费者所熟知，使运营商能够充分利用FWA作为宽带的替代方案实现盈利。目前，有54%的FWA运营商提供按网速计费的资费方案，相比一年前的43%有了显著增长。其余46%的FWA运营商仍在采用基于流量的资费方案（即每月数个GB的流量包）。 •普及率：通过5G网络提供该服务的运营商比例增加 •盈利能力：按网速计费的运营商占比增加•规模：连接数和每条连接使用的流量都有所增加 在仅提供5G FWA服务的运营商中，按网速计费的运营商占比更高，达到70%。 各地区情况不同 提供FWA服务的运营商比例在各地区差异很大： •FWA在全球各地得到广泛应用。在六个地区中的其中五个，有75%或更多运营商在提供FWA服务。• 过去一年中，提供按网速计费套餐的运营商数量持续增长，这主要受西欧地区推动。• 拉丁美洲在推广5G FWA服务和按网速计费的套餐方面潜力最大。 FWA连接取得重大进展 •2025年第二季度，Jio成为全球最大的FWA运营商（按连接数计算），截至2025年第三季度，其连接数达到950万。• 印度市场对FWA的需求强劲，截至2025年9月，Jio和Airtel的FWA连接总数达到1200万。•2025年第三季度，美国三大运营商的FWA净增连接数创下104万的历史新高，这三家运营商的FWA用户使用的连接总数因此达到1460万。 • 高增长市场正在利用FWA推动收入增长。例如，菲律宾Smart公司报告称，5G FWA连接数同比增长12%，FWA收入成为移动通信收入中增长最快的板块，同比增长22%。 到2031年，FWA连接数将达3.5亿 按全球平均家庭规模4人计算，到2031年底，约有14亿人将使用FWA宽带服务。 尽管5G FWA在许多市场迅速普及，但在拉丁美洲、非洲及部分东南亚地区的发展仍相对有限。然而，这些地区的消费者对高速、可靠的宽带服务有着巨大的潜在需求，因此长期增长空间可观。5G FWA增长强劲的市场在以下两个方面表现突出： 到2031年，亚太地区的FWA连接数将占全球总数的50% 人口多、高增长国家的5G FWA数量增加，有可能推动整个5G FWA生态系统的规模经济效应，使得客户端设备（CPE）价格更加亲民。到2031年，亚太地区的FWA连接数在全球总数中的占比预计将从2025年的刚刚超过40%增加到50%。 • 近期一项覆盖17家主流厂商的FWA客户端设备（CPE）调研预测，2025年CPE设备出货量将达到3500万台，同比增长26%2。值得注意的是，其中57%预计将支持5G。 •5G部署成熟度： 具备广泛的5G人口覆盖，特别是5G中频覆盖（见第15页网络覆盖预测），以及5GSA和5G-Advanced的应用。 FWA商业变现进展 • 希腊Cosmote推出了差异化5G FWA连接服务，截至2025年第二季度末连接数达到1.9万，推动其整个固定宽带业务板块实现增长，扭转了前几个季度的下滑趋势。• 在美国，FWA是5G SA流量增长的主要驱动力，主要由领先运营商推动。•Telstra推出了“Dynamic 5G”——一款专为企业客户定制的高级FWA解决方案。该服务基于差异化连接技术