中信建投证券在2025年第三季度业绩说明会及分析师交流会议中，重点阐述了公司在衍生品业务、资本金补充、自营投资、财富管理转型、投行业务发展等方面的核心观点与策略。
衍生品业务
公司衍生品业务具备综合服务与跨境一体化管理优势，通过丰富产品线、研究交易能力、系统自动化及境内外协同能力，为客户提供风险管理与资产配置工具。对客衍生品业务本质是通过场外合约（如期权、互换）满足客户需求。
资本金补充
公司将通过保持较高盈利水平、发行次级债及永续次级债补充附属净资本，并探索进一步补充股权资本的可能性。
自营投资表现
前三季度自营业务收入68.51亿元，同比增长28.81%，主要得益于A股及港股市场表现优于去年同期，公司通过优化投资组合策略实现稳健增长。
财富管理转型成效
前三季度经纪业务手续费净收入57.57亿元，同比增长53.8%。公司服务个人客户超1600万户，高净值客户数量创近5年新高。核心竞争力在于“总分联动、线上线下一体化”获客体系，未来将持续提升资产配置及买方服务水平，加速数字化转型。
投行业务发展
新“国九条”及政策推动资本市场高质量发展，公司凭借客户资源、市场口碑及人才优势，将在新阶段取得更好发展。公司深化“行业+区域+产品”矩阵式布局，把握A股、港股、并购重组、REITs等业务机会，强化协同服务。
投行业务差异化策略
公司通过前瞻性研究提供战略性、定制化服务，深化“行业+区域+产品”矩阵式架构，强化专业能力。持续深化内外部协同，提升客户综合服务能力，如通过股权投资加强对新质生产力企业的覆盖。
港股业务发展
公司依托境内业务优势积累优质后备客户资源，完成多单大型港股项目。通过境内外协同管理，整合资源优化机制，为客户提供优质服务。
经纪业务市占率提升举措
获客方面，多渠道、多模式提升客户数量与黏性，线下深化银行渠道合作，线上持续与重点互联网渠道合作并加大自主获客。客户服务方面，优化移动客户端体验，强化股票投顾服务，提升基金投顾策略质量，向买方视角转型。高净值客群发展方面，成立企业家办公室，提供全生命周期金融服务，已成立4家分中心。
融资融券业务
截至2025年6月末，融资融券余额613.24亿元，市场占比3.31%。利差收窄主要因市场资金供给充裕及竞争加剧。公司通过客群分层开发及金融科技产品提升差异化服务质效。
场外衍生品业务
2025年收入稳步提升，未来将持续创新产品结构与业务模式，拓展标的资产覆盖范围。跨境衍生品业务包括南向跨境、北向互换、北向期权等，公司将发挥本土资源优势服务企业跨境需求。
做市业务
公司持续拓展做市品种覆盖范围，提升业务表现，争取同步提升盈利贡献与功能价值。
境外子公司业绩
2025年上半年，香港子公司中信建投国际实现净利润4.59亿元，创历史最好水平。公司已实现境内外一体化垂直管理，未来将做大做强香港业务，深化海外合作，打造多元化综合金融服务体系，提供跨业务、跨市场、跨境域的优质服务。
