数字经济双周报（2025年第22期）：美国启动“创世纪计划”，以AI驱动科研革命

2025年12月10日 核心观点 ⚫本期焦 点 ：美 国 近 期 启 动 的“ 创 世 纪 计 划 ”显 示 其 试 图 通 过 人 工 智 能 全 面重 塑 国 家 科 研 体 系 ， 并 在 全 球 科 技 竞 争 中 保 持 主 导 地 位。 分析师 彭雅哲：010-80927607：pengyazhe_yj@chinastock.com.cn分析师登记编码：S0130525020001 该 计 划 由 总 统 行 政 令 推 出 ，由 能 源 部 负 责 执 行 ，重 点 是 整 合 国 家 实 验 室 的 超 级计 算 机 、科 研 数 据 与 安 全 云 环 境 ，建 设 统 一 的“美 国 科 学 与 安 全 平 台”。平 台将 支 撑 高 性 能 计 算 、科 学 基 础 模 型 与 自 动 化 实 验 等 能 力 ，使 科 研 人 员 能 够 在 统一 框 架 下 利 用 数 十 年 积 累 的 实 验 数 据 开 展 模 型 训 练 与 实 验 推 演 ， 提 高 科 研 效率 。计 划同 时 推 动 企 业 深 度 参 与 ，OpenAI、谷 歌 、微 软 、英 伟 达 等 公 司 获 得优 先 合 作 机 会 ，并 在 标 准 制 定 中 拥 有 更 大 影 响 力 ，企 业 也 将 以 算 力 和 工 程 能 力反 哺 政 府 项 目。 研究助理：杨晓：yangxiao_yj@chinastock.com.cn 当 前 ，欧 洲 、中 国 等 地 区 都 在 积 极 发 展“AI for Science”。美 国也尝 试 通 过制 度 与 资 源 整 合 把 人 工 智 能 纳 入 科 研 主 链 条 ， 以 争 取 下 一 阶 段 科 学 创 新 的 主导 权 。 风险提示 1.对政策理解不到位的风险2.政策落实不及预期的风险3.技术发展不确定性风险 ⚫中 国 动 态 ：在“ 十 四 五 ” 收 官 与“ 十 五 五 ”谋 划 期 间 ， 多 地 密 集 发 布 人 工智 能 相 关 规 划 与 政 策 ，明 确 未 来 发 展 重 点 。各 地 在“ 人 工 智 能+”方 向 布 局 ，贵 州 、重 庆侧 重 算 力 与 设 施 ，北 京关 注产 业 生 态与科 研 引 领，上 海 、湖 南 等 地结 合 本 地 产 业 特 色（AI+海 洋、AI+制 造 业 ）。未 来 区 域 发 展 格 局 可 能 呈 现 多 点并 存 的 态 势 ， 包 括 综 合 型 集 聚 区 和 产 业 特 色 节 点。 ⚫美 国 动 态 ：算 力 市 场出 现分 化， 相 较 于GPU，TPU等自 研 芯 片在成 本 和能 效 上占 优 ，成 为 其 有 力 竞 争 对 手。谷 歌 计 划 向Meta提 供 可以本 地 部 署 的TPU，其性 价 比更 高；为 了 应 对TPU的 竞 争 ，英 伟 达 强 调GPU在 通 用 性 和 生态 体 系 上更 加稳 固 。整 体 来 看 ，TPU的 开 放 应 用 在 短 期对 英 伟 达 造 成 了 挑 战。 ⚫欧 洲 动 态 ：拉 加 德 强 调 欧 洲 在 人 工 智 能 领 域 已 落 后 于 美 中 ，若 不 调 整 将 削弱 长 期 竞 争 力 。她 认 为 欧 洲 虽 难 在 大 模 型 上 争 先 ， 但 可 依 托 产 业 结 构 ， 在 应用 层 面 发 挥“第 二 行 动 者”优 势 。同 时建 议 在 算 力 和 关 键 供 应 链 保 持 基 本 自 主能 力 ， 利 用 单 一 市 场 推 动 互 操 作 性 和 开 放 标 准 ， 以 改 善 技 术 扩 散 条 件 。 ⚫技 术 动 态 ：模 型 竞 争 正 从 比 性 能 转 向 比 落 地 能 力 ，厂 商 开 始 围 绕 工 具 调 用和 企 业 集 成 展 开 差 异 化。Zyphra在AMD平 台 上 成 功 训 练ZAYA1， 证 明 大规 模MoE可 以 脱 离 英 伟 达 生 态 运 行，AWS则 以Nova Forge与Nova2系 列强 化 面 向 企 业 的 定 制 训 练 和 服 务 体 系 。 ⚫智 库 动 态 ：麦 肯 锡 报 告 指 出未 来 的 工 作 将 更 多 依 赖 人 机 协 作 ，现 有 技 能 大部 分 仍 然 适 用 ， 但 应 用 方 式 会 发 生 变 化，到2030年 几 乎 所 有 职 业 都 需 要进 行 技 能 调 整 。通 过“技 能 变 迁 指 数”分 析 发 现 ， 数 字 技 能 和 信 息 处 理 技 能受 自 动 化 影 响 最 大 ，而 辅 助 关 怀 类 技 能 变 化 较 小。若 企 业 围 绕 人 机 协 作 优 化 流程 并 提 供 培 训 ， 美 国 有 望 释 放 约2.9万 亿 美 元 经 济 价 值。 目录Catalog 一、本期焦点：美国启动“创世纪计划”....................................................................................................3二、中国动态：多地出台“十五五”人工智能政策........................................................................................4三、美国动态：英伟达主导地位受到挑战....................................................................................................5四、欧洲动态：欧洲正在面对人工智能落后焦虑...........................................................................................7五、其他国家：AI基建成新兴经济体海外布局重点.......................................................................................7六、技术前沿：大模型竞争回到真实任务表现..............................................................................................8七、智库观点：人工智能驱动技能重塑.......................................................................................................9八、风险提示......................................................................................................................................12 一、本期焦点：美国启动“创世纪计划” 2025年11月24日 ， 美 国 政 府 正 式 通 过 总 统 行 政 令 推 出 “ 创 世 纪 计 划 ” （Genesis Mission，以 下 简 称 计 划） ，该 计 划 旨 在 利 用 人 工 智 能 技 术 加 速 科 学 研 究 ， 以 维 持 美 国 在 全 球 科 技 竞 争 中 的 领先 地 位。官 方 将 其 定 位 为“紧 迫 性 和 雄 心 可 与 曼 哈 顿 计 划 相 媲 美”，并 提 出 目 标 ： 在 十 年 内 将 美 国科 研 与 创 新 的 产 出 和 影 响 力 翻 一 番 。 这 一计 划超 越 了 简 单 的 监 管 措 施 ， 更 侧 重 于 基 础 设 施 建 设 与 基础 科 学 突 破 ， 被 视 为 自 阿 波 罗 计 划 以 来 联 邦 科 学 资 源 整 合 力 度 最 大 的 一 次 部 署。行 政 命 令 指 出 ， 计划 的 收 益 将 是 多 方 面 的， 能 够加 速 科 学 发 现 、 增 强 国 家 安 全 、 巩 固 能 源 优 势 、 提 升 劳 动 力 生 产 力 ，并 提 高 纳 税 人 的 研 发 投 资 回 报 ， 从 而 促 进 美 国 在 技 术 与 全 球 战 略 上 的 领 导 地 位 。 资料来源：斯坦福《人工智能指数报告2025》，中国银河证券研究院 计 划 的 核 心 是推 动 人 工 智 能 与 科 学 研 究 的 深 度 融 合，建 设 一 项 国 家 级 基 础 设 施——“美 国 科 学与 安 全 平 台”。该 平 台 将 在 技 术 层 面 整 合 高 性 能 计 算 、AI建 模 框 架 、领 域 专 用 基 础 模 型 和 自 动 化 实验 工 具 等 能 力 。 平 台 将 接 入 能 源 部 国 家 实 验 室 的 超 级 计 算 资 源 （ 包 括 阿 贡 国 家 实 验 室 的“极光” /Aurora等 系 统 ） 和 安 全 云 环 境 ， 形 成 统 一 的 计 算 资 源 池 ， 并 对 获 得 许 可 的 科 研 人 员 与 企 业 开放 。 通 过 这 一 平 台 ， 研 究 人 员 可 以 利 用 联 邦 多 年 来 累 积 的 海 量 科 研 数 据 （ 涵 盖 中 子 散 射 、 核 聚 变 实验 、气 候 记 录 、生 物 医 学 及 涉 密 实 验 结 果 等 ）来 训 练 科 学 基 础 模 型 ；借 助AI智 能 体 自 动 化 完 成 假 设生 成 、实 验 设 计 与 结 果 分 析 。对 国 家 实 验 室 而 言 ，前 沿 算 力 与 工 业 级AI能 力 还 有 助 于 激 活 那 些 因 格式 或 元 数 据 问 题 长 期 闲 置 的 数 据 资 产 。若 计 划 成 功 ，科 学 发 现 的 范 式 可 能 转 向 持 续 的 、AI驱 动 的 过程 ， 并 对 半 导 体 、 航 空 航 天 、 国 防 、 能 源 系 统 和 先 进 制 造 等 领 域 产 生 显 著 的 溢 出 效 应 。 创 世 纪 计 划 同 时 强 调 与 私 营 部 门 的 深 度 合 作 。 初 始 合 作 企 业 超 过 四 十 家 ， 包 括OpenAI、Anthropic、微 软 、谷 歌 、英 伟 达 、IBM、AMD、AWS等 。这 些 公 司 将 获 得 优 先 访 问 联 邦 数 据 资 源的 机 会 ， 并 有 机 会 参 与 未 来 技 术 标 准 、 训 练 流 程 与 科 学 模 型 的 制 定。政 府 则 可 以 借 助 企 业 的 计 算 资源 和 工 程 能 力 加 速AI工 具 的 部 署 。 作 为 配 套 承 诺 ，AWS于2025年11月24日 宣 布 将 投 入500亿美 元 以 支 持 联 邦 机 构 的 人 工 智 能 与 高 性 能 计 算 基 础 设 施 建 设 ； 英 伟 达 也 透 露 正 与 能 源 部 国 家 实 验 室合 作 ， 拟 新 建 七 台 超 级 计 算 机。 资料来源：LAUNCHING THE GENESIS MISSION；中国银河证券研究院 资料来源：LAUNCHING THE GENESIS MISSION，中国银河证券研究院 尽 管 前 景 广 阔 ，该 计 划 仍 存 在 一 定 的 争 议。一 部 分 争 议在 于 科 研 公 共 性 与 私 有 化 之 间 的 潜 在 冲突。传 统 上 ， 政 府 资 助 的 研 究 通 过 论 文 和 数 据 开 放 共 享 ， 形 成 公