电子行业周报：iPhone17系列销量表现强劲

iPhone17系列销量强劲：市场调查机构报告显示，苹果2025年10月iPhone销量同比增长12%，终端销量份额飙升至24.2%，主要得益于iPhone17系列（尤其是标准版）在中国、美国等市场的强劲表现。iPhone17系列上市六周表现超越iPhone16系列，其中标准版凭借高性价比成为增长主力。
云基础设施服务市场增长：Omdia报告称，2025年第二季度中国大陆地区云基础设施服务市场规模达到124亿美元，同比增长21%，主要受异常强劲的AI需求驱动。企业AI需求从基本模型调用转向特定行业模型和AI代理/智能体应用。
行业数据：三季度全球手机出货3.22亿台，同比增长2.57%；中国9月智能手机出货量2561万台，同比增长8.0%；9月全球半导体销售额694亿美元，同比增长25.1%；10月日本半导体设备出货量同比增长7.31%。
DRAM市场格局变化：第三季度全球DRAM销售额环比增长30%，达到403亿美元。SK海力士市场份额降至34.1%，连续三个季度领先，但三星电子市场份额小幅上升至33.7%，差距缩小。

手机产业链业绩预期降低：下游手机销售量增速放缓，未来手机产业链上的消费电子和半导体器件公司业绩超预期的可能性较低。
半导体行业景气分化：消费电子需求放缓，但AI相关存储芯片、新能源功率半导体及生产存储芯片的设备和材料需求较好。能从国内存储厂扩产中获得新订单的半导体设备公司有望表现优于行业。
投资建议：关注受AI和新能源需求驱动的存储芯片、半导体设备和材料、功率半导体企业。