2025中国高精定位服务产业白皮书

中国高精定位服务发展现状©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) 1.1中国卫星导航与位置服务产业市场规模及PEST分析 1.2中国高精定位服务技术趋势 1.3创新应用场景及市场趋势洞察 目录 中国高精定位服务市场竞争格局及未来趋势©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) 2.1中国高精定位落地应用场景及技术要求 2.2中国高精定位服务商能力评价 2.3中国高精定位服务行业未来趋势洞察 中国高精定位服务发展现状 第一章 1.1中国卫星导航与位置服务产业市场规模及PEST分析 1.2中国高精定位服务技术趋势 1.3创新应用场景及市场趋势洞察©亿欧智库-叶子 (416955) Part 1 中国卫星导航与位置服务产业市场规模及PEST分析 ◆中国卫星导航与位置服务产业总产值预计将持续增长，预计2025年末达到6288亿元，年复合增长率约9.2%。与此同时，核心产值的持续增长反映了市场对高精度定位服务需求的扩大。 ◆政策层面，北斗系统与5G技术的融合被纳入国家战略规划，为产业发展提供了政策支持。经济需求方面，自动驾驶、智能交通等新兴领域的发展推动了高精度定位技术的广泛应用。社会应用持续深化，覆盖物流、农业、无人机等多个领域，带动终端产品规模进一步扩大。技术方面，北斗系统已全面成熟，并具备国际竞争力。中国卫星导航产业的发展前景广阔，预计保持快速增长。©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) 亿欧智库：中国卫星导航PEST分析 政策方面，中央高度重视北斗与高精定位应用，将“5G+北斗”高精度定位系统纳入国家和地方的“十四五”规划，加快北斗在移动通信、物联网、车联网等领域规模化应用。近期“十五五”规划的建议提出加快建设航天强国，加快航空航天等战略性新兴产业集群发展。卫星导航、通信行业迎来利好。©亿欧智库-叶子 (416955) 经济方面，随着自动驾驶、智能交通、精准农业、低空无人机等领域的快速发展，相关产业对高精定位的需求日益旺盛。高精定位技术能够满足这些行业精准导航、控制和管理的需求，推动了高精定位市场的持续增长。 社会方面，高精定位服务日益融入大众生活和生产：2024年国内卫星导航定位终端产品总销量超过4.1亿台/套，国内卫星定位功能手机出货约2.94亿部，各类定位终端设备销量超过1.2亿台/套。新出货产品98%以上支持北斗功能，道路运输及农业机械等领域均实现大规模部署。 技术方面，到2024年年底中国卫星导航专利申请累计总量已突破12.9万件。北斗系统全面进入11个国际组织的标准体系。 中国高精定位服务技术趋势 ◆2020年后，中国卫星产业迎来了快速发展，北斗系统的发展经历了从无到有、从区域到全球的跨越。2025年，北斗系统升级了星载原子钟与星间链路，提升了精度与稳定性。行业应用中融合了新兴技术，扩展了行业深度，终端规模扩大。北斗系统将进入下一代建设，增强服务范围，延伸深空能力。 ◆中国高精定位服务行业取得了多项阶段性成果，如北斗三号全球卫星导航系统通过高中低轨混合星座设计，实现了全球亚米级定位精度，并增强了自主运行和全球短报文通信能力。北斗系统与5G、AI技术的融合，进一步提升了定位精度至厘米级，并增强了复杂环境下的信号稳定性，推动了星基地基一体化发展。此外，通过结合北斗、IMU、激光雷达等技术，城市复杂环境下的高精度定位算法得到了优化，时空智能技术优势进一步显现。©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) 亿欧智库：高精度定位卫星系统技术趋势及阶段成果 阶段成果 技术突破 2024年9月，北斗系统发射了第五十九、六十颗MEO卫星，其星载原子钟性能提升显著，时间精度提高了一个数量级同时漂移率大幅降低，可实现每300万年误差1秒。卫星的新型星间链路终端采用Ka波段相控阵技术，可实现卫星间通信、数据传输、测距，定轨精度厘米级，全星座5分钟完成一轮通联测距。星间链路解决了全球地面站覆盖的难题，形成“一星通，星星通”网络。 高中低轨混合星座，可提供亚米级定位。自主运行能力增强，支持全球短报文通信。独立的北斗导航精度得到加强。 行业应用©亿欧智库-叶子 (416955) 北斗与AI、5G等技术进一步融合 2025年，北斗融合大数据、人工智能、物联网、5G，实现“北斗+”“+北斗”行业级深度应用。如交通领域统一授时信号，动态调整红绿灯倒计时，形成绿波带；实时定位车流，预报路口状态。终端设备总量接近3000万台/套，兼容芯片出货23亿片，保有量超20亿台/套。 北斗系统与5G技术的融合实现了高精度定位，5G基站增强了地基支持，定位精度达到厘米级。北斗+5G+AI技术提升了复杂场景下的信号稳定性，加强了星基地基一体化趋势。 城市复杂环境下高精度定位算法优化 发展路径 结合北斗定位、IMU、激光雷达等技术，适应城市峡谷、多路径干扰。时空智能技术优势凸显，智能预判技术实现动态场景下的实时导航。 2025年，下一代北斗系统关键技术攻关启动，2027年发射3颗先导卫星，2029年开始组网，2035年完成建设。特征包括精准可信、随遇接入、智能化、网络化、柔性化，提供米级至分米级实时服务，覆盖地表至近地空间。扩展深空能力，形成月球北斗迷你系统，支持载人登月、月球基地、火星导航。构建地月空间DRO三星星座，建立百万公里级星间链路。©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) 多层级协同开发，服务在应用层得到广泛实施 ◆中国高精度定位服务的产业链架构由基础层、中间层、应用层三大层级及数据安全层共同支撑。◆基础架构是高精定位服务的重要基石，从基础层的卫星网络和云服务开始，提供定位信号和数据处理能力。◆中间层则包括平台层和硬件层，其中平台层负责地基和星基增强服务，而硬件层则涉及基础器件和终端集成，确保定位服务的精确性和可靠性。◆产业中上游的各项服务在应用层得到广泛实施，覆盖了测量测绘、自动驾驶、无人机、智慧交通等多个领域，推动了相关行业的智能化和自动化发展。同时，数据安全作为整个产业链中不可或缺的一环，保障了信息的安全性和隐私保护，确保了高精度定位服务的可持续发展。©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) 中国高精定位服务市场竞争格局及未来趋势 第二章 2.1中国高精定位落地应用场景及技术要求 2.2中国高精定位服务商能力评价 Part 2 中国高精定位落地应用场景 ◆在各类高精度定位的应用场景中，精度要求因具体情况而异。例如，测量方式的差异可能导致测量测绘中出现部分动态的应用场景；园区管理的场景中，设施管理为静态场景，而人员管理则为动态场景等。 ◆在高精度定位服务的范畴内，精度并非唯一衡量指标，还需综合覆盖能力、稳定性及最大并发量等关键因素。 ◆精细的毫米级定位一般需要基于厘米级原始数据进行后处理，达到约2.5毫米的水平精度和5毫米的垂直精度。©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) 中国高精定位落地应用场景及技术要求 ◆当前，低空经济、自动驾驶、精准农业、共享出行、测量测绘成为高精定位应用核心场景，高精度定位落地通常采用多星座多频GNSS（含北斗）、RTK/PPP-RTK、5G、V2X与多传感器融合（IMU/LiDAR/视觉传感）+边缘/云端解算的组合，以满足不同场景对精度、时延、可用性、完整性、连续性与抗干扰的差异化要求。 ◆精度技术要求主要取决于具体场景，在测绘测量、自动驾驶、低空经济、精准农业等领域，对高精度定位技术的要求更加严苛，需要达到厘米级甚至毫米级来匹配行业应用的灵活性与精确性；在共享出行等大众消费领域，精度要求较低，但存在室内定位需求。©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) 基于场景需求，亿欧智库建立评价体系用以衡量高精定位服务商能力 ◆根据桌面资料与专家访谈，亿欧智库从产品与技术、战略与经营两大维度，六个一级指标以及十六个二级指标来衡量高精定位服务商能力。 中国移动、千寻位置保持高精定位服务市场领导地位 ◆通过案头搜索、专家访谈、模型推算、关联验证，中国移动与千寻位置是当前高精定位服务市场的领导者。 中国移动©亿欧智库-叶子 (416955) 中国移动自2019年起开始系统性地布局卫星定位服务，并逐步扩展到消费级终端和融合通信应用。为客户输出统一、融合、多元、高冗余、高可靠的时空服务。 中国移动依托5G+北斗高精度定位技术优势，并基于高精度定位平台与时空信息底座，打造规模大、覆盖全、站间距小的基站网络，具备定位精度高的优势，在测量测绘、无人机、智能驾驶等垂直领域有突出表现。 当前中国移动高精定位服务综合排名第一。其中，中国移动高精度定位产品终端连接规模已提升至行业第一，关键技术能力指标达到行业领先水平。 千寻位置 千寻位置2015年进入高精度定位服务市场，是全国CORS服务市场的开创者。2024年8月，公司完成B轮融资，估值超过160亿元。 千寻位置基于时空智能，具有自主作业能力的无人机、汽车、农机等“机器人”产品，能够极大提升各个行业的生产效率和作业质量，是北斗产业的中坚力量。其在智能驾驶、云计算+卫星定位等垂直领域有突出表现。 当前千寻位置高精定位服务综合排名第二，高精度定位产品终端连接规模处于领先行列。 高精定位服务市场增势明显，终端出货数量逐年提高 ◆2023年，高精定位市场销售收入为214.5亿元，预计2025年达到357亿元，高精定位市场的活力增强，行业快速发展，特别是在2020年北斗系统组网成功之后，市场得到了显著推动。未来，高精定位市场将由爆发式增长转向稳步增长阶段，预计2030年达到1005亿的市场销售收入。 ◆2024年，五大区域卫星导航与位置服务产业实现综合产值约4347亿元，在全国总体产值中占比高达75.49%，带动全国高精定位市场销售收入的持续增长。©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) ◆2024年高精定位导航终端设备出货量持续扩大。至2024年，国内卫星导航终端总销量超4.1亿台/套，包括智能手机、物联网、穿戴式、车载等在内的各类监控及定位终端设备销量超过1.2亿台/套，北斗兼容型产品社会保有量已超20亿台/套。 2024年，五大区域实现综合产值约4347亿元，在全国总体产值中占比高达75.49%。其中，珠三角地区综合产值达到1213亿元，京津冀地区综合产值达到1184亿元，长三角地区综合产值达890亿元，鄂豫湘地区综合产值达到563亿元，川渝陕地区综合产值达到497亿元。©亿欧智库-叶子 (416955) ◆2024年高精定位导航终端设备出货量 2024年，国内卫星导航定位终端产品总销量超过4.1亿台/套，其中具有卫星导航定位功能的智能手机出货量达到2.94亿部，车载导航仪市场终端销量超过2000万台，包括手持、物联网、穿戴式、车载（含两轮车）、高精度、船载等在内的各类监控及定位终端设备销量超过1.2亿台/套。截至2024年底，国内北斗兼容型芯片及模块累计出货量接近23亿片（含智能手机），具有北斗功能的各类型终端产品社会总保有量超过20亿台/套（含智能手机）。 北斗焕新，PPP-RTK技术领跑 ◆北斗系统应用已升级为国家战略，自主可控、国产化的北斗定位在公共安全、应急救援等多领域有替代GPS、GLONASS、Galileo等其他卫星系统的实战能力。 ◆2025年《北斗/全球卫星导航系统(GNSS)实时动态精密单点定位状态域改正产品规范》正式发布并实施，为智能驾驶、精准农业、海洋监测等高精度位置应用领域提供