菲律宾乳制品及产品年度报告总结
核心观点与市场概况
菲律宾乳制品需求预计将在2026年增长1.5%至3.5万吨（MT）的液体奶当量（LME），其中99%依赖进口，国内产量无法满足需求。需求增长主要受中产阶级扩大和人口增长推动，预计2026年菲律宾人口将达到约1.219亿，GDP增长约5.9%。中产阶级家庭在乳制品上的支出占比更高，随着收入增长，支出可增加至现有水平的9倍。
消费趋势
- 液体乳制品：预计2026年液体RTD奶需求增长1%，主要受政府牛奶喂养计划（MFP）扩张和咖啡、奶茶消费增长推动。本地生产的RTD奶因政策支持（如RA 11037和RA 11148）在市场上具有竞争优势，约60%供应给MFP。
- 奶酪：预计2026年奶酪需求增长9%，尽管价格较高，主要受快餐店、披萨连锁店和酒店需求增长驱动。本地奶酪产量极少，主要依赖进口，主要供应来源为新西兰、澳大利亚和美国。
- 脱脂奶粉（SMP）：预计2026年消费增长1%至17.5万吨MT，主要受通货膨胀下降和价格降低的鼓励。进口预计增长2%，竞争性价格将鼓励制造商增加包装乳制品生产。
- 全脂奶粉（WMP）：预计2026年消费保持稳定在2万吨MT，主要受2025年部分月份价格下降的反弹影响。进口预计保持稳定在2万吨MT，考虑2025年已实现18%的双位数增长。
贸易格局
- 进口：美国和新西兰是主要供应国，尽管美国面临关税劣势。2025年上半年进口增长5%，其中WMP增长45%，SMP增长3%。奶油进口占比升至10%。主要进口产品包括SMP、WMP和奶油。
- 出口：出口以高附加值产品为主，如奶油、奶酪、奶粉和冰淇淋，主要面向亚洲市场。预计2025年出口保持稳定，主要受本地产量和进口原料增加的预期影响。
生产情况
- 产量：预计2026年乳制品产量增长3%至3.7万吨MT，主要受奶牛数量增加和政府乳制品发展项目推动。本地产量仅满足20%的RTD奶需求。主要产区为吕宋岛的拉古纳、布拉干和巴坦格斯，以及棉兰老岛的达沃和布基农。
- 生产挑战：平均单产低（奶牛10升/天，水牛4.5升/天，山羊1.5升/天），主要原因是饲养管理不善、生产成本高和基础设施不足。其他问题包括繁殖效率低、部分地区水资源短缺和高损耗率。
- 政府计划：菲律宾国家乳制品局（NDA）实施“5P”计划（增加牛群、提高单产、拓展市场、增加收入、公众信息意识）以振兴本地乳制品业。具体措施包括建立NDA种畜场、社区农场企业开发、加强食品安全和质量、建立饲料中心等。
政策环境
- 贸易政策：执行令20和23规定了最惠国（MFN）关税，目前美国乳制品通过MFN关税进入菲律宾。东盟-澳大利亚-新西兰自由贸易协定（AANZFTA）使来自主要出口国的乳制品在2019年起免税进入菲律宾。
- 生产政策：1979年《乳制品业发展法》及1995年修正案指导乳制品发展，NDA为主要监管机构。新颁布的《动物产业发展和竞争力法》（RA 12308）将菲律宾水牛研究中心（PCC）和NDA划归农业和渔业部（BAI）直接监督，并设立动物竞争力提升基金（AnCEF）。
价格与库存
- 价格：2025年上半年乳制品平均进口成本为每升0.44美元（LME），高价值产品为凝乳、液态奶和奶酪。
- 库存：乳制品制造商维持长达三个月的原料库存，成品库存为运营库存。预计2026年SMP库存约为1.9万吨，WMP库存相对较低约为4000吨。NDA、PCC和本地奶农不持有库存。
