国金机械继续重点推荐恒立液压1主业景气超预期

1�主业景气超预期。 1）挖机行业上行+公司份额提升。 全球降息下，全球需求上行。 公司终端海外占比约40%，充分受益全球。 公司泵阀主机厂铺货，供不应求。 2）非挖兑现成长逻辑。 中标凯斯纽荷兰4.7亿农机订单，明年交付，对打开欧美市场重要意义！2�机器人确定性 �【国金机械】继续重点推荐恒立液压 1�主业景气超预期。 1）挖机行业上行+公司份额提升。 全球降息下，全球需求上行。 公司终端海外占比约40%，充分受益全球。 公司泵阀主机厂铺货，供不应求。 2）非挖兑现成长逻辑。 中标凯斯纽荷兰4.7亿农机订单，明年交付，对打开欧美市场重要意义！2�机器人确定性强化。 外资龙头实质性突破，卡位第一梯队。 内资车企多产品系列同步开发中。 此外，医疗、汽车、工业等市场多点开花！3�戴维斯双击，公司成长进入主升浪！