第二届智能制造科技50报告

卷首语 纵观全球，新一轮科技革命与产业变革正以前所未有的深度与广度重塑制造业的底层逻辑——数据与技术已不再是辅助工具，而是驱动价值创造的核心生产要素，智能制造由此成为全球制造业竞争的新制高点。 另据经济数据显示，2024年，中国制造业增加值达40.5万亿元人民币，连续15年稳居全球首位，占全球比重近30%，同比增长5.8%，不仅印证了中国经济的韧性，更标志着中国制造业从规模扩张向质量提升的关键转折。 然而，这一领先地位正面临结构性挑战：中国产业既要应对发达国家在高端装备、智能系统与标准体系上的技术围堵，也要在中低端市场应对新兴经济体低成本制造与政策倾斜的双重竞争压力。在此双重挤压之下，中国制造业已进入由“大”向“强”转变的攻坚期，唯有通过自主创新突破核心关键技术环节、构建自主可控的产业链生态、加速全球化布局，方能在全球价值链重构中赢得主动权。 我们坚信，未来十年，智能制造将不仅是技术升级的路径，更是中国制造业实现绿色低碳转型、重塑全球竞争力的战略支点。毕马威愿与所有志在引领变革的中国智能制造科技企业并肩前行，依托全球网络与专业洞察，为中国制造迈向“智能引领、高端突围、绿色奠基”的新纪元提供坚实支撑。 当前，世界百年未有之大变局加速演进，人工智能等颠覆性技术孕育着重大突破，数字化、智能化纵深推进。把握创新机遇、发展新质生产力成为推进中国现代化的重要抓手。智能制造作为新一轮产业变革的核心驱动力，即是制造业转型升级的重要支点，也是当前新质生产力发展的重要方向。它通过深度融合工业互联网、大数据、人工智能、机器人等新一代信息技术与先进制造技术，引领带动制造业智能化、高端化、绿色化转型升级，赋能企业新质生产力发展。这种生产力不仅体现在生产效率的显著提升上，更在于其能够实现生产过程的智能化、个性化和柔性化，从而突破传统制造业的局限性，为构建现代化产业体系提供坚实支撑。 江立勤毕马威中国客户与业务发展主管合伙人 在工业4.0时代，智能化正推动制造业生产方式和模式深刻变革。当前，“人机共生”的智能制造生态轮廓日益清晰，工业元宇宙的兴起推动了虚拟制造的全球化，绿色智能制造已成为硬约束与新增量引擎，供应链安全与国产替代双轮驱动产业升级，梯度培育机制推动智能工厂规模化、标准化落地。制造业正在向高效、智能、可持续发展的“新工业”演进。在这一过程中，汽车制造行业也迎来了前所未有的变革。电动化与智能化的深度融合，正在推动汽车从单纯的交通工具向智能终端转变，为未来的自动驾驶和车联网奠定了坚实基础。展望未来，智能制造将继续推动工业制造向更高层次发展。随着技术的不断突破，工业制造将迎来更加智能化、个性化与绿色化的黄金时代。 徐侃瓴毕马威中国工业制造及汽车行业主管合伙人 目录 卷首语 01 智能制造科技50企业榜单分析07 02 12“十五五”制造业战略新突破 03 16制造业发展现状 04 23制造业投融资分析 05 28中国智能制造2030趋势前瞻 06 36上榜企业单页 毕马威中国“未来50”系列榜单 毕马威中国推出“未来50赛道”的概念，为企业搭建行业赛道，根据企业所处的不同生命周期，引导他们做出契合其发展的战略选择，并帮助行业发现未来赛道上的明星企业。 商场如战场，行业如赛道。自毕马威在业界推出“金融科技50企业榜单”之后，推出涵盖金融、工业制造及汽车、生物、消费、芯片、医疗健康、地产、文创以及能源等行业的“未来行业50”榜单系列。 毕马威“未来50”系列榜单始终坚持以专业性、公平性和平台性为三大特点，为企业搭建并拓宽各行业赛道。在此过程中，我们不断扩大各行业网络的内外部连接，并最终增加行业生态系统的整体价值。评选过程由毕马威联合内外部专家共同组成评选委员会，从团队、技术、产品、市场、融资等多个维度，以公开、公正、公平的评价标准对企业进行评估。我们希望毕马威“未来50”榜单成为一个提供行业赛道的平台，为企业带来更多的市场机遇，持续助力行业创新变革，共同揭示行业深刻洞察，预见行业未来。 智能制造科技50企业榜单分析 1.1智能制造科技50企业榜单分析 项目介绍 第二届毕马威中国智能制造科技50企业榜单评选以“工业创新 智启未来”为主题正式启动。旨在挖掘在工业领域积极创新、引领变革的卓越企业，激发行业活力，推动产业升级。毕马威致力于为智能制造领域企业提供一个更加开放的平台，为上榜企业提供全方位的服务支持，包括但不限于财务咨询、税务筹划、风险管理、数字化转型及定制化的解决方案，助力企业实现高质量发展。 本次评选向在中国智能制造科技领域有所建树的企业开放，共设立四大赛道，分别是工业物联网、智能制造、智能机器人以及专精特新小巨人。 赛道 智能机器人 智能制造 工业物联网 专精特新小巨人 人机协作机器人视觉技术智能传感器机械臂 自动化解决方案智能设备、传感器企业级应用软件工业AI 推进新型工业化发展新质生产力 灯塔工厂自动化设备能耗管理自动化流程 上榜企业赛道分布：以智能制造与智能机器人引领 从上榜企业行业赛道分类来看，智能制造赛道仍然在当前行业中占据重要地位，其次是智能机器人赛道，两个赛道占据上榜企业超七成，是目前智能制造行业发展方向的核心。近年来，随着工业互联网、人工智能、大数据等技术的成熟，越来越多的传统制造企业开始向智能制造转型，智能制造涵盖了从生产到管理的全链条，包括工厂4.0、自动化系统、智能感知、灯塔工厂等。未来，随着5G技术的普及将推动智能制造向更高实时性和更低延迟的方向发展。 企业成立年限：新兴企业和成长期企业推动行业快速发展 从上榜企业成立年限来看，成立6-10年企业数量最多，占比近五成，表明整个智能制造行业中最大的群体已度过初创期，进入成长期，这些企业可能在技术和市场上有一定的积累，正在寻求进一步的发展和扩张。其次，成立1-5年的新兴企业占比32%，新兴企业的高占比反映了智能制造行业的活力和创新能力，吸引了大量创业者进入该领域。成立时间10年以上企业占比较低，表明智能制造行业整体处于成长发展阶段，新兴企业和成长期企业将通过技术突破和市场拓展推动行业的快速发展。 地域分布：形成“东部引领、中西部崛起”的新格局 中国东部沿海地区一直是国家智能制造试点示范的重点区域，地方政府也出台了一系列扶持政策，如税收优惠、专项资金支持、产业园区建设等，推动了智能制造企业的集聚和发展。从上榜企业地域分布的情况来看，智能制造行业的上榜企业主要集中在广东、上海、北京、江苏和浙江等经济发达地区，这些地区占据了榜单中80%以上的席位。未来，东部沿海地区将继续引领行业发展，而中西部地区将通过政策支持、产业转移和技术创新，逐步缩小与东部地区的差距。全国范围内的智能制造发展将更加均衡，形成“东部引领、中西部崛起”的新格局。 团队规模分布与技术人员占比分析 从上榜企业的团队规模上看，员工人数在300人以下的占比近七成，是上榜企业主体，这些企业大部分处于A轮及B轮融资阶段。而企业规模在300至1000人之间的，融资轮次基本处于C轮及以上阶段，发展较为成熟。此外，规模超千人的企业主要集中在广东、上海与浙江等地，发展已进入稳定阶段。 智能制造行业属于技术密集型行业，技术的创新与研发是保持企业竞争优势的关键，因此，企业中技术人员占比高是行业一个正常现象。据数据统计，上榜企业中超八成企业的技术人员占员工规模总数40%及以上。 融资情况分布：早期与成长期融资阶段的企业占比较高 从上榜企业融资情况分布情况来看，早期与成长期融资阶段的企业占比较高，天使轮和A轮的占比达30%，在智能制造行业中仍有较多企业处于初创或早期发展阶段。此外，B轮及C轮融资占比最高，达36%，智能制造行业中已有大部分企业已进入成长期，正在通过融资扩大规模，同时优化技术来拓展市场。此外，仅有16%的企业在后期融资阶段，整体智能制造行业处于快速发展期，资本将更多地流向成长期和后期融资阶段的企业，推动行业的技术进步和市场整合。 估值分布：大多处于早期发展阶段 在已披露投后估值的企业中，估值在20亿以下的企业占了一半，这些企业大多处于早期发展阶段，尚未形成显著的市场影响力。而估值在20-50亿之间的企业占近四成（不含未披露估值企业），这部分企业已经进入成长期，具有一定的市场地位和技术积累，但尚未达到较高的估值水平。而高估值企业占比极低，在智能制造行业中，这类企业通常是行业龙头或具有颠覆性技术的创新企业。随着智能制造行业的进一步发展，未来部分企业将通过技术创新和市场扩张进入高估值区间。 “十五五”制造业战略新突破 战略定位的升维：从产业部门到国家根基 制造业作为国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》（以下简称“十五五”建议稿）于2025年10月正式发布，对制造业发展作出了系统性、战略性的顶层设计，标志着中国制造业从规模扩张向质量跃迁、从全球配套向自主主导的历史性转型。 战略定位：从产业部门到国家根基 “十五五”建议稿首次将“建设现代化产业体系，巩固壮大实体经济根基”置于国家发展战略任务之首，这一表述在政策语境中具有里程碑意义。与“十四五”规划强调“产业链供应链现代化”不同，“十五五”将制造业明确定位为支撑整个国家经济体系的“骨架”与“根基”，其战略权重得到质的提升。国家发展改革委主任郑栅洁在政策解读中特别指出，制造业不再是国民经济的一个部门”，而是全要素生产率稳步提升的核心载体，是实现2035年”人均GDP达到中等发达国家水平”目标的物质基础 。 这一战略升维背后，是对经济发展规律的深刻把握。根据数据，2021-2024年间，中国制造业增加值占GDP比重呈现逐年微降趋势：2021年27%、2022年26%、2023年25%、2024年24.8%1。这种制造业占比过早过快下降的现象引发了决策层的高度关注。“十五五”建议稿虽未硬性规定具体占比数值，但通过《关于金融支持新型工业化的指导意见》（2025年8月）等配套文件，明确提出“促进保持制造业合理比重投入”，实质上是对产业空心化风险的政策纠偏。这种转变也反映了从“唯GDP”与“GNI（国民总收入）并重”的发展理念进化。 更为关键的是，制造业在“十五五”时期被赋予国家安全属性。“十五五”建议稿明确提出，加快构建自主可控、安全可靠的产业链供应链体系，并将其与“实现高水平科技自立自强”并列，凸显制造业已成为国家经济安全的物理屏障。这直接回应了全球地缘政治紧张和关键技术断供风险，标志着中国制造业发展战略从“效率优先”全面转向“安全可控与效率并重”。上海“十五五”规划座谈会也明确指出，构建现代化产业体系是“代表国家参与全球竞争、更好保障国家产业安全的路径”，重庆则提出“紧盯产业链薄弱环节开展技术攻关‘揭榜挂帅’”，均体现从“被动应对”到“主动布局”的战略升级。 制造业细分领域的新三步走战略：从升级到壮大再到前瞻布局 “十五五”建议稿对制造业细分领域的布局有较为清晰的展现： 在传统产业升级方面，政策导向发生显著转变。“十五五”明确将矿业、冶金、化工、轻工、纺织、机械、船舶、建筑等传统产业定位为制造业“基本盘”，要求通过数字化、绿色化、服务化改造实现“新质+”转型。这一判断与“十四五”时期“重新兴、轻传统”的倾向形成鲜明对比，标志着政策重心从替代转向赋能。 新兴产业壮大被列为培育新增长极的关键抓手。“十五五”将新能源、新材料、航空航天、低空经济列为四大新兴支柱产业，“低空经济”作为全新概念首次写入五年规划，涵盖无人机物流、电动垂直起降飞行器（eVTOL）、城市空中交通等场景。另一个显著变化是“生物制造”替代“生物技术”成为独立条目，强调从基因编辑、合成生物学到生物基材料、生物化工的制造端落地能力。 未来产业布局体现超前的战略眼光。“十五五”提出以“超常规措施”推动量子科技、氢能与核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等前沿技术突破，构建长期竞争力。这些领域被定位为“未来产业”，通过