Safe Pro Group Inc美股招股说明书(2025-11-28版)

Safe Pro Group Inc. (股票代码：SPAI) 正在根据美国证券交易委员会（SEC）的规则注册和再次出售最多200万股普通股，这些股票由若干售股股东提供。本次发行的每股价格为7.00美元，总毛收入约为1400万美元。公司成立于旨在提供创新的安全防护产品，并战略性地收购和整合了三个专注于保护公众的业务单元。公司重点开发基于软件的生态系统，用于分析无人机影像和数据，利用人工智能（AI）、机器学习、深度学习和应用计算机视觉软件进行超可扩展的处理、分析和报告。核心能力包括人工智能/机器学习、任务关键型无人机服务和防弹防护产品的制造。Safe Pro Group 由来自政府和商业领域的高管和领域专家组成的团队领导，致力于为政府、企业和非政府组织整合独特的安全技术，使他们能够应对不断变化的威胁。

本次发行涉及的风险因素包括：售股股东提供的200万股普通股可能对市场价格造成压力，影响公司筹集股权资本的能力；投资公司证券涉及高度风险，投资者应仔细阅读风险因素部分。公司作为成长型新兴公司，享有某些降低的公众公司报告要求，包括无需遵守萨班斯-奥克斯利法案2002年修正案第404条的审计师证明要求，以及只需提供两年经审计的财务报表。售股股东的权益情况包括：奥纳达控股有限公司（4.3%）、吉萨尔摩斯特基金有限合伙企业（6.3%）、城堡CEMF投资有限会社（5.9%）、Ghisallo Capital Management LLC（2.5%）等。

分发计划包括：普通经纪业务交易、证券公司代销购买者进行交易、遵循适用交易所规则的交易分配、私下谈判的交易等。售股股东将不会收到出售股票的任何收益，公司将承担与普通股注册相关的所有费用和费用。公司已通过引用纳入以下文件和报告：2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告、关于第14A号的最终代理陈述书、普通股描述表8-A等。公司网站（www.SafeProGroup.com）提供更多相关信息。