流媒体产业、技术及知识产权发展研究报告（2025）

流媒体产业、技术及知识产权发展研究报告 (2025年) 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前言 流媒体产业是指通过互联网或其他数字传输方式，将音频、视频或多媒体内容实时传输给用户的技术和服务行业，视频流媒体是流媒体产业最为重要的组成部分，也是本报告的研究重点。 流媒体产业成为互联网经济发展的新引擎，内容、商业模式、技术等多方因素创新共同促进产业发展。流媒体企业的盈利由多因素共同支撑，决定企业可持续发展的关键在于内容、运营与商业模式的协同。就中国流媒体产业而言，总体仍处于成长期；中国产业主体与全球头部企业在付费用户数、利润空间等方面，也存一定差距。 流媒体关键技术与标准持续演进。流媒体产业发展涉及内容制作、存储传输等诸多关键技术，视频编解码技术只是其中之一。视频编解码标准对语法语义和解码器进行了定义，目前存在H.26x系列、AVx系列和AVS三大标准体系的竞争，高收费、重复收费等知识产权问题引发产业主体热议。 流媒体产业知识产权环境愈加复杂。随着流媒体产业蓬勃发展，专利权人已将许可对象从硬件厂商拓展至流媒体企业，双边许可和专利池许可同步推进，流媒体企业的许可费压力陡增。近年来，流媒体产业全球知识产权纠纷频发，各国也加强规则的规范力度，对产业发展产生深刻影响。 在此情况下，我们应：一是打造“三位一体”创新体系，推动流媒体产业高质量发展；二是畅通产业沟通渠道，深入探讨重点难 点问题；三是完善知识产权治理规则，探索产业共荣模式。 目录 一、中国视频流媒体产业发展情况 .....................................1 （一）基本概念及产业链构成 ......................................1（二）中国视频流媒体商业模式 ....................................2（三）中国视频流媒体产业发展情况 ................................6二、视频流媒体关键技术和标准演进情况 ..............................11（一）视频流媒体产业关键技术 ...................................11（二）视频编解码涉及三大标准体系的竞争 .........................20三、流媒体产业知识产权环境 ........................................26（一）流媒体标准必要专利布局情况 ...............................26（二）流媒体标准必要专利许可模式 ...............................26（三）各国标准必要专利治理规则 .................................29四、展望 ..........................................................32（一）打造“三位一体”创新体系，推动流媒体产业高质量发展 .......32（二）畅通产业沟通渠道，深入探讨重点难点问题 ...................32（三）完善知识产权治理规则，探索产业共荣模式 ...................33 图 目 录 图1 2023及2024年中国在线视频行业收入分布：按收入来源.........................3图2短视频用户内容付费意愿及年度金额............................................................4图3短视频用户愿意为短视频内容付费的类型（用户比例）............................5图4 2023—2030年中国在全球流媒体市场收入占比（%）............................... 6图5 2029年全球主要区域OTT电视和视频收入预测值（单位：十亿美元）.7图6 2023年全球订阅型视频点播（SVOD）服务渗透率最高的国家排名........8图7 2019-2024中美典型视频流媒体企业付费用户数复合年均增长率............. 9图8流媒体关键技术总体框图..............................................................................11图9编码流程框架..................................................................................................16图10解码过程........................................................................................................18图11主流视频编解码国际标准的发展历程........................................................21 表 目 录 表1 VDP收费标准.............................................................................................27 一、中国视频流媒体产业发展情况 数字技术的浪潮重塑了全球互联网产业的版图，从信息传递、社交互动到内容消费，以流媒体为核心的数字化服务正以前所未有的速度重构人类的生活方式。依托5G网络、云计算、人工智能等底层技术的突破，视频、音乐、直播、社交媒体等多模态内容生态实现爆发式增长，流媒体产业迅速崛起成为互联网经济的新引擎。然而，蓬勃发展的背后，流媒体产业正面临多重挑战：技术迭代与商业模式创新的“双轮驱动”尚未完全协同、清晰的知识产权收费模式尚有待探索等，不断考验着产业的可持续发展韧性。在此背景下，报告将系统性解析流媒体产业的发展现状、技术演进路径和知识产权实践等，以期为产业主体和政策制定者提供有价值的参考，共同促进流媒体产业健康、可持续的发展。 （一）基本概念及产业链构成 1.基本概念 流媒体指以流式技术实现在线传输影音实时观看的互联网音视频媒体产品1。流媒体产业是指通过互联网或其他数字传输方式，将音频、视频或多媒体内容实时传输给用户的技术和服务行业。流媒体产业主要包括音频流媒体（如Spotify、Apple Music等）、视频流媒体（如Netflix、YouTube、爱奇艺、腾讯视频、优酷视频等）。视频流媒体作为流媒体产业最为重要的组成部分，包括在线视频、短视频和直播等多种形式。本报告重点研究流媒体中的视频流媒体产业。 2.产业链构成 从技术与内容不同视角切入视频流媒体产业链结构，会呈现不同的侧重点，这突显出技术与产业融合发展过程中，产业生态参与主体更为多元、产业链也更为复杂。从技术视角切入，视频流媒体产业链主要包括核心层、服务层、应用层。核心层主要包括核心元器件即芯片（存储芯片、编解码芯片、处理器芯片等）、终端（TV、手机、PC等）、网络传播设备等；服务层主要包括内容服务、分发服务，增值服务、安全服务等技术；应用层包括视频流媒体技术广泛应用的广播电视、安防监控、文教科研等方面。从内容视角切入，视频流媒体产业链涉及技术支持、内容生产、内容分发等多个产业链主体的协作。 （二）中国视频流媒体商业模式 1.供给侧角度 产业主体基于行业特点，积极探索多元化商业模式。视频流媒体平台因内容特性与用户互动模式的差异，形成了多元化的运营变现路径。以在线视频为例，其竞争核心在于优质版权内容的储备能力，平台通过持续采购或自主制作热门影视综艺等内容产品来维持用户粘性，由此形成了以流量变现和内容价值变现的双轮驱动的盈利模式：一方面通过展示广告和会员订阅获取直接收益；另一方面随着自制内容比例的增加，逐步开拓版权内容二次分销获得增量收入。 具体而言，其一，订阅服务仍是流媒体服务商的主要收入来源。以在线视频为例，如图1所示，无论是2023年还是2024年，会员服 务都是中国在线视频平台最大的收入来源。2023年，会员服务占平台总收入的53.1%，2024年这一比例持续上升至55.1%，这表明订阅模式仍然是我国在线视频流媒体平台最主要的盈利方式。用户愿意为高质量的内容和服务支付费用，这不仅保证了平台稳定的收入来源，还为平台的持续发展提供了坚实的基础。 其二，广告收入是流媒体服务商盈利的重要补充。尽管会员订阅服务占据了主导地位，但广告收入仍然扮演着重要的角色。仍以在线视频为例，在2023年，广告收入占中国在线视频平台总收入的24.6%，而在2024年这一比例略微下降至21.7%。尽管有所下降，但广告收入仍然是平台一个不可忽视的收入来源。通过精准投放广告，流媒体企业能够吸引品牌合作，增加额外的收入。此外，广告还可以与订阅服务形成互补，为不同需求的用户提供多样化的选择。 其三，多元化收入结构增强流媒体服务商盈利能力。除了订阅服务和广告收入外，流媒体企业还通过出版与发行等方式获得收入。这 种多元化的收入结构有助于平台分散风险，增强平台的盈利能力。例如，通过内容的二次销售、衍生品开发等方式，平台可以进一步挖掘内容的价值，实现收入的最大化。 2.需求侧角度 （1）内容质量是视频流媒体用户付费的核心因素 内容质量是泛娱乐行业付费最重要的因素，良好的体验、合理的价格以及扩充权益，将给用户营造“超值”感，促进用户续费2。以短视频为例，短视频平台不断探索创新，优质内容的商业价值不断凸显，用户付费意愿和付费金额不断上升。根据中国广视索福瑞媒介（CSM）2022年调查显示，67%的用户在短视频平台有过内容付费行为，其中，购买娱乐内容、知识内容的用户占比最高，皆在35%左右；年度付费金额在400元以上区间的用户占比最高，达到36.2%（如图2所示）。 （2）不同类型流媒体平台，用户付费主要影响因素有所差异 用户对流媒体内容的需求差异催生了差异化的付费意愿。根据对在线视频用户付费影响因素的调查3，超过一半的用户认为享受更优质的在线视频内容是他们愿意付费的主要原因，这表明视频质量是吸引用户付费的关键因素。此外，近五成的用户表示观看更超前的在线视频内容（即最新或独家内容）也是他们付费的重要动机，这突显了内容新颖性和独特性的重要性。相比之下，更佳的视听享受和对喜欢的演员/创作者的支持也有一定的影响，但比例相对较低。另如短视频，其用户付费主要影响因素为“实用”。如图3所示，短视频用户对知识性、实用性内容保持较强的付费意愿，购物分享、知识科普和生活技巧稳居用户愿意付费的短视频内容类型的前三位4。 来源：CSM （三）中国视频流媒体产业发展情况 1.中国视频流媒体产业仍处于成长期 全球视频流媒体市场呈现爆发式增长，中国在全球流媒体市场收入中的占比仍较小。根据Grand View Research数据统计，2023年，美国、欧洲、中国在全球视频流媒体市场中的份额分别为17.6%、28.7%、6.9%。从增长趋势来看，截止2030年，中国市场份额占比仍持续在7%左右徘徊，增幅有限（如图4所示）。反映出欧美地区主导的全球市场格局较为稳固，中国仍需通过内容与技术创新来不断提升国际竞争力和市场营收能力。 中国视频流媒体与美国等域外市场仍存显著差距：一是从收入规模来看，据statista统计预测，2029年美国订阅型视频点播（SVOD）5和广告型视频点播（AVOD）6收入分别是中国同类业务收入的5.7 倍和2.9倍（如图5所示）。二是从市场结构来看，美国已形成SVOD主导的成熟业态，占其O