天域半导体招股说明书

2658 重要提示 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。 Guangdong Tianyu Semiconductor Co., Ltd.廣東天域半導體股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 全球發售項下發售股份數目：30,070,500股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：3,007,050股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：27,063,450股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價：每股H股58.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退回）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：2658 獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席賬簿管理人 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程連同本招股章程「附錄八—送呈公司註冊處處長及展示文件」所述文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。 除非另有公佈，否則發售價將為每股H股58.00港元。香港發售股份的申請人可能須於申請時（視乎申請渠道而定）繳付發售價每股H股58.00港元，連同1.0%經紀佣金、0.00015%會財局交易徵費、0.0027%證監會交易徵費及0.00565%聯交所交易費。 保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）經我們同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午之前，隨時調減全球發售項下提呈發售的發售股份數目及╱或調低發售價。在該情況下，有關調減全球發售項下提呈發售的發售股份數目及╱或調低發售價的通告將不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站http://www.sicty.com刊發。有關進一步詳情，請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。 倘於上市日期上午八時正前出現若干情況，則保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」。務請閣下參閱該章節了解進一步詳情。 發售股份未曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內或向美國人士或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓發售股份，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易除外。發售股份可根據S規例以離岸交易方式向美國境外提呈發售及出售。 重要通知 我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站http://www.sicty.com可供閱覽。倘閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並列印。 重要提示 致投資者的重要通知： 全電子化申請程序 我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供本招股章程的印刷本。 本招股章程於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易〉新上市〉新上市資料」頁面及我們的網站http://www.sicty.com可供閱覽。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並列印。 閣下可通過以下一種方法申請香港發售股份： (1)在網上通過網上白表服務於www.hkeipo.hk提出申請；或 (2)通過香港結算EIPO渠道以電子方式提出申請，促使香港結算代理人代表閣下通過指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示代表閣下申請香港發售股份。 我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。 倘閣下為中介、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。 重要提示 閣下應通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少50股香港發售股份，且為表中所列數字之一。倘閣下通過網上白表服務提出申請，閣下可參閱下表所列閣下所選H股數目的應付金額。閣下申請香港發售股份時必須全數支付申請時相關的應付金額。倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須按閣下的經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及法規釐定）預先支付申請款項。 預期時間表 倘全球發售以 下預期時間表出現任何變動，我們將於本公司網站http://www.sicty.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登公告。 香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年11月27日（星期四）上午九時正 通過指定網站www.hkeipo.hk於網上白表服務 完成電子申請的截止時間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年12月2日（星期二）上午十一時三十分 開始辦理香港公開發售申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年12月2日（星期二）上午十一時四十五分 (a)通過網上白表服務完成申請股款的悉數繳付；或(b)向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年12月2日（星期二）中午十二時正 倘閣下指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）按閣下指示通過香港結算的FINI系統代為提交香港結算EIPO申請，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的截止時間（可能與上文所示截止時間不同）。 截止辦理香港公開發售申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年12月2日（星期二）中午十二時正 有關下列資料的公告： .國際發售的踴躍程度；.香港公開發售的申請水平；及.香港發售股份分配基準 將於本公司網站http://www.sicty.com(5)及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登. . . .不遲於2025年12月4日（星期四）下午十一時正 預期時間表 通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）），包括： .於分配結果的指定網站www.hkeipo.hk/IPOResult或www.tricor.com.hk/ipo/result的「配發結果」頁面使用「按身份證號碼搜索」功能查閱(6). . . . . . . . . . . . . . . . 2025年12月4日（星期四）下午十一時正至 2025年12月10日（星期三）午夜十二時正 .聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站http://www.sicty.com(5)將會提供上述H股證券登記處的網站鏈接. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .不遲於2025年12月4日（星期四）下午十一時正 .於上午九時正至下午六時正致電分配結果電話查詢熱線+852 3691 8488 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年12月5日（星期五）至2025年12月10日（星期三）（星期六、星期日及中國香港公眾假日除外） .就通過香港結算EIPO渠道提出申請的申請人而言，閣下亦可向閣下的經紀或託管商查詢. . . . . . . . 2025年12月3日（星期三）下午六時正 根據香港公開發售通過香港結算EIPO渠道提出的全部或部分獲接納申請將H股股票寄存於中央結算系統(7)(8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年12月4日（星期四）或之前 根據香港公開發售通過網上白表服務提出的全部或部分獲接納申請寄發H股股票(7)(8). . . . . . 2025年12月4日（星期四）或之前 預期時間表 就全部或部分不獲接納申請寄發網上白表電子自動退款指示╱退款支票(9). . . . . . . . . . 2025年12月5日（星期五）或之前預期H股開始於聯交所進行買賣(8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年12月5日（星期五）上午九時正 附註： (1)除另有說明外，所有時間及日期均指中國香港當地時間及日期。(2)於遞交申請截止日期上午十一時三十分後，閣下不得通過指定網站www.hkeipo.hk於網上白表服務遞交申請。如閣下於上午十一時三十分前已遞交申請並已通過指定網站獲得申請參考編號，則閣下可繼續辦理申請手續（通過完成繳付申請股款）直至遞交申請截止日期中午十二時正（即截止辦理申請登記的時間）。(3)倘於2025年12月2日（星期二）上午九時正至中午十二時正期間任何時間，中國香港發出「黑色」暴雨警告、八號或以上熱帶氣旋警告信號及╱或出現極端情況（統稱「惡劣天氣信號」），則當日不會開始或截止辦理申請登記。有關進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份—E.惡劣天氣下的安排」。(4)通過香港結算EIPO渠道提出申請的申請人須聯絡其經紀或託管商了解發出有關指示的最早時間及截止時間，因為其或會因經紀或託管商而異。(5)網站或網站所載任何資料均不構成本招股章程的一部分。(6)(i)使用網上白表服務及香港結算EIPO渠道的全部或部分獲接納申請人，及(ii)彼等獲有條件配發的香港發售股份數目的完整清單（其中包括）將登載於www.hkeipo.hk/IPOResult或www.tricor.com.hk/ipo/result或http://www.sicty.com。(7)僅於全球發售成為無條件及「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」所述終止權利未獲行使時，H股股票於上市日期上午八時正方會生效。投資者如在獲發H股股票前基於公開可得分配詳情或於H股股票成為有效的所有權憑證前交易股份，須自行承擔一切風險。(8)倘於2025年12月4日（星期四）懸掛惡劣天氣信號，則H股證券登記處將作出適當安排以將H股股票交付至香港結算存管處的服務櫃檯，以便於2025年12月5日（星期五）可供買賣。 預期時間表 (9)就通過香港結算EIPO渠道申請支付的多繳申請股款的退款機制受申請人與其經紀或託管商之間的安排所規限。 通過香港結算EIPO渠道申請認購香港發售股份的申請人應參閱「如何申請香港發售股份—D.寄發╱領取H股股票及退回申請股款」了解詳情。 申請人若通過網上白表服務提出申請並以單一銀行賬戶繳付申請股款，則退回股款（如有）將以網上白表電子自動退款指示的形式發送至指定銀行賬戶。申請人若通過網上白表服務提出申請並以多個銀行賬戶繳付申請股款，則退回股款（如有）將以申請人（或如屬聯名申請，則為排名首位的申請人）為抬頭人的退款支票的形式，以普通郵遞方式寄往其申請指示所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。 進一步資料載於「如何申請香港發售股份—D.寄發╱領取H股股票及退回申請股款」。 上述預期時間表僅為概要。有關全球發售的架構（包括