1127NV反弹更新全球AI生态正在走向多元化周末我们提到

周末我们提到，Google TPU+OCS方案会加速云厂ASIC研发步伐，以及NV依然是各大厂产品对标的标准，GoogleTPU场景方案更加偏特定化，在此背景下，NV方面给了过度的担心，当前位置具备配置机遇，整体看，我们认为明年全球AI会走向多元化，加速AI生态的落地。 在此背景下#海外算力核心资产PCB光模块产业链仍是最好选择 我们重 1127 NV反弹更新：全球AI生态正在走向多元化 周末我们提到，Google TPU+OCS方案会加速云厂ASIC研发步伐，以及NV依然是各大厂产品对标的标准，GoogleTPU场景方案更加偏特定化，在此背景下，NV方面给了过度的担心，当前位置具备配置机遇，整体看，我们认为明年全球AI会走向多元化，加速AI生态的落地。 在此背景下#海外算力核心资产PCB光模块产业链仍是最好选择 我们重点看好上游&液冷 CCL产业链：【德福科技】、【菲利华】、【东材科技】、【华正新材】光模块产业链：【线上线下】液冷：【远东股份】、【英维克】