本补充说明书修订并补充了2024年7月12日提交的招股说明书(作为F-3注册声明的一部分,文件编号333-280658)以及2024年11月8日补充的招股说明书补充说明书,旨在将普通股的最大累计发行价格从8,250,000美元增加到15,000,000美元。根据修订后的招股说明书,公司现在可以发行和销售普通股,其最大累计发行价格为最高15,000,000美元。
销售将视为“市场发行”, Oppenheimer & Co. Inc.将作为代销商,以商业合理的方式尽力销售,但无义务销售特定数量或金额的证券。Oppenheimer的佣金率为每股销售价格的3.0%,并同意偿还其法律顾问等特定费用,最高不超过40,000美元。Oppenheimer将被视为《证券法》中的“承销商”,其补偿将被视为承销佣金或折扣。
截至2025年11月25日,公司普通股在纳斯达克资本市场的交易价格为每股3.68美元,非关联方持有的普通股总市值为65,953,832美元。在过去12个月内,公司已售出约4,951,833美元的证券。投资本公司普通股涉及风险,详情请参阅招股说明书中的“风险因素”部分。
证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准这些证券,也未对招股说明书、本补充说明书或随附的招股说明书的充分性或准确性发表意见。任何相反的陈述均构成刑事犯罪。
Oppenheimer & Co.
2025年11月26日