2025年中国医疗大模型行业概览大模型铸就新引擎，赋能驱动大健康

China Medical Large Model Industry中国医療用大規模モデル産業 报告标签：人工智能、AI医疗、大模型主笔人：吕佳睿 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 摘要 中国医疗大模型是以海量医学数据预训练、多模态融合与专业任务微调为核心技术路径，适配诊疗、研发、管理等医疗场景需求的人工智能系统，通过差异化架构设计满足辅助诊断、药物发现、医院管理等多维度智能化目标，可分为通用医疗大模型、专科诊疗模型、医学影像模型、药物研发模型及中医大模型等类型。 ◼中国医疗供需失衡催生智能化刚需，推动医疗大模型向多模态、专业化方向演进 中国医疗体系面临严峻的供需挑战，年诊疗量以13.4%的增速持续攀升，而医务人员年均增长率仅为7.1%，人才缺口短期内难以弥补。这一现状不仅催生了规模达数十亿元的医疗大模型市场需求，更凸显了通过AI技术提升诊疗效率、缓解资源分布不均的紧迫性。 近年来，中国医疗大模型行业已从单模态文本处理迈向多模态临床智能协同阶段，通过算法创新与合规体系建设，实现从通用模型能力迁移到医疗专用场景深度赋能的转型。当前行业已形成“算力筑基—模型攻坚—应用引领”的全链条发展体系，覆盖基础设施、技术研发、产品落地与生态运营的完整产业框架；在政策与市场需求双轮驱动下，不仅加速技术在基层医疗、医院管理、医学教育等场景的渗透，还推动企业聚焦多模态融合、提示工程、检索增强生成等核心技术突破，推动医疗AI从单点工具向覆盖“预防-诊断-治疗-康复”全周期的智能伙伴演进，构建“技术+场景+生态”的协同发展格局。 ◼中国医疗大模型市场呈现“梯队分化、场景深耕、生态协同”的竞争格局，行业正向临床价值与商业化落地加速迈进 中国医疗大模型市场已形成以华为云、晶泰科技、讯飞医疗、联影智能等为代表的第一梯队，凭借技术壁垒与商业落地能力主导主流市场；众多专科企业与科研机构则依托垂直场景深度挖掘，形成差异化竞争优势。行业正从通用模型研发向专科化、场景化解决方案转型，在辅助诊疗、药物研发、医院管理等核心领域已形成清晰商业模式，推动行业从技术验证迈向规模商业化应用。 ◼中国医疗大模型行业从技术赋能向“算力+算法+场景+生态”的全链条智能解决方案升级中国医疗大模型行业正加速构建“基础设施-技术研发-产品落地-生态运营”的完整产业体系。在政策支持与市场需求双轮驱动下，领先企业通过多模态融合、提示工程等核心技术突破，推动AI从单点工具升级为覆盖诊疗全流程的智能伙伴。当前已形成算力筑基、模型攻坚、应用引领的三轮驱动格局，构建起“技术+场景+生态”的协同发展模式，为医疗行业智能化转型提供全栈支撑。 本报告将对医疗大模型的定义分类、产业链结构、企业竞争力与商业模式进行系统分析，并对行业未来发展方向做出前瞻判断。 目录 ◆中国医疗大模型行业综述 •定义及分类•方法论•发展历程•政策环境•需求环境•市场规模 ◆中国医疗大模型行业产业链分析 •产业链图谱•价值链分析•基本特征•主要参与者•应用场景•商业模式•发展趋势 ◆中国医疗大模型行业评测榜单 •评测方法论•创新力榜单•市场力榜单•融资力榜单 ◆方法论 ◆法律声明 Contents ◆China Medical Large Model IndustryOverview •Definition and Classification•Methodology•Milestones of Development•Policy Environment•Demand Environment•Market Size ◆China Medical Large Model IndustryChain Analysis •Chain Mapping•Value Chain Analysis•Basic Characteristics•Key players•Application Scenarios•Business Model•Development Trends ◆China Medical Large Model Industry Rankings •Evaluation Methodology•Innovation Power Ranking•Market Power Ranking•Financing Power Ranking Chapter1中国医疗大模型行业综述 ❑定义与分类❑方法论❑发展历程❑政策环境❑需求环境❑市场规模 第一章【综述】定义与分类 大模型作为人工智能领域的重要基础设施，在医疗行业的应用正展现出显著潜力，已成为行业大模型落地的重要方向之一，并通过多样化技术路径推动医疗领域的智能化进程 ◼大模型作为人工智能领域的重要基础设施，在医疗行业的应用正展现出显著潜力，已成为行业大模型落地的重要方向之一，并通过多样化技术路径推动医疗领域的智能化进程 大模型是采用海量数据训练、具备强大认知能力的基础人工智能模型，当前已在多个行业加速落地。根据2024年行业应用分布数据显示，医疗行业以约10%的占比成为大模型应用的重要领域。在这一背景下，医疗大模型作为行业大模型的重要分支，根据其技术特点可分为大型语言模型、视觉语言模型、多模态模型、图学习大模型和语言条件多智能体大模型等类别，正在推动医疗领域的智能化转型。 医疗大模型分类 ➢AlphaDesign➢Uni-Mol➢GOProFormer➢RTMScore ➢LLaVA-Med➢Sybil➢MICLe➢MedViLL 第一章【综述】发展历程 医疗大模型正从单模态知识处理向多模态临床智能体演进，最终将实现覆盖诊疗全周期的可信医疗基础设施 ◼医疗大模型正从单模态知识处理向多模态临床智能体演进，终将实现覆盖诊疗全周期可信医疗基础设施 自2019年医疗大模型诞生以来，其发展经历了从通用模型的基础能力迁移，到专业医疗知识的深度对齐，再到多模态与临床工作流融合的快速演进。早期模型如BioBERT、ClinicalBERT通过生物医学语料预训练夯实了基础能力；随后Med-PaLM、HuaTuoGPT等模型通过指令微调与知识增强，在医学问答、报告生成等任务中展现出专业潜力；近年来，多模态模型如LLaVA-Med、Qilin-Med-VL进一步整合视觉、文本与知识图谱，实现影像分析、诊断推理与生成的一体化。未来，医疗大模型将朝着更安全、可解释、具身交互的方向发展，通过检索增强生成等技术提升事实准确性，并以"医疗智能体"形式融入真实诊疗流程，最终成为覆盖预防、诊断、治疗、康复全周期的可信医疗基础设施。 第一章【综述】政策环境 当前医疗大模型行业在政策上呈现“强力支持”与“规范引导”双轮驱动的态势。政策在驱动技术创新与场景落地的同时，更通过伦理、安全与标准体系建设，为行业的高质量与规模化发展夯实根基 第一章【综述】需求环境 中国医学影像从业人员面临配置不均、工作负荷重、科研能力薄弱等共性问题，同时存在区域化和差异化的专业发展需求，亟需通过智能化手段实现系统性支持与精准化赋能 ◼中国医学影像从业人员面临配置不均、工作负荷重、科研能力薄弱等共性问题，同时存在区域化和差异化的专业发展需求，亟需通过智能化手段实现系统性支持与精准化赋能 中国医学影像技术从业人员总体配置不足，技师与医师比例约为0.92:1，普遍面临“学习交流机会少、工作负荷重、科研能力薄弱”三大挑战。在能力提升需求方面，超过半数人员关注影像技术最新进展，近三分之一希望提升科研能力，且不同地区和医院级别之间存在显著差异。当前人员现状反映出从业人员对系统性专业发展支持、科研资源整合以及差异化培训体系的迫切需求，为医疗大模型在提供精准科研信息、个性化能力提升路径及区域适配的辅助服务等方面创造了明确的应用场景和落地空间。 整体水平三级医院二级医院东部地区中部地区西部地区 整体水平三级医院二级医院东部地区中部地区西部地区 第一章【综述】市场规模 中国医疗大模型在人工智能产业蓬勃发展及医疗数字化投入持续加大的双重驱动下，正加速从技术探索迈向规模化应用的突破阶段 驱动因素 发展趋势 政策密集引导与数据基础完善：国家层面连续出台智慧医院、AI医疗器械等指导文件，并推动健康医疗大数据标准化与互联互通，为模型训练与应用扫清制度障碍。 医院精益管理的刚性需求：医疗大模型的价值核心体现为赋能临床路径优化、智能控费与资源配置，直接服务于医院的成本管控与运营效率提升。 产品同质化下的价值突围：激烈的市场竞争倒逼企业放弃通用路线，转向深耕基于垂直病种与临床工作流的专科解决方案，旨在攻克特定诊疗场景的效率与规范性瓶颈，以此构建临床认可度与付费壁垒。 医疗供需失衡的迫切需求：优质医疗资源分布不均与居民健康需求持续增长的矛盾日益突出，亟需大模型这类高效工具来辅助诊断、提升基层服务能力。 ◼中国医疗大模型在人工智能产业蓬勃发展及医疗数字化投入持续加大的双重驱动下，正加速从技术探索迈向规模化应用的突破阶段 2020年至2024年，中国医疗大模型市场规模从1.0亿元增长至10.8亿元，年复合增长率达81.6%。预计至2029年，市场规模预计将进一步攀升至75.8亿元，年复合增长率达46.8%。 中国人工智能产业规模于2024年突破7,000亿元，预计2030年将超越万亿元，展现出强劲发展动能。与此同时，中国医疗IT支出在2020-2024年间保持12.8%的复合增长率，预计2025-2029年仍将维持高速增长。这两大趋势共同构成了医疗大模型发展的核心驱动力。在此背景下，医疗大模型市场正处于从技术验证向规模应用的关键转型期，需求及供给等多重因素将共同推动行业向更专业、更实用的方向发展。 Chapter2中国医疗大模型行业产业链分析 ❑产业链图谱❑价值链分析❑基本特征❑主要参与者❑应用场景❑商业模式❑发展趋势 第二章【产业链分析】基本特征（2/2） 医疗大模型产业已形成算力筑基、模型攻坚、应用引领的三轮驱动格局，标志着行业进入全链条协同发展的成熟新阶段 ◼医疗大模型产业已形成算力筑基、模型攻坚、应用引领的三轮驱动格局，标志着行业进入全链条协同发展的成熟新阶段 2025年1月至9月，中国医疗大模型领域已披露中标项目总量达到197个，整体发展呈现出基础建设、技术突破与场景落地三轮驱动的鲜明特征。到9月份，算力、大模型和综合类三大板块的占比已经趋于均衡，标志着医疗大模型产业已经形成了完整的生态闭环，从基础设施支撑、核心技术突破到场景价值创造的全链条能力基本构建完成，为行业深度智能化转型奠定了坚实基础。从应用场景维度分析，三类核心应用场景的渗透率分别为11.0%、10.1%和13.0%，形成了以诊疗服务为核心、管理创新协同发展的应用格局。 第二章【产业链分析】应用场景（1/5） 医疗大模型通过构建多模态基座模型实现从辅助诊疗到全场景智能的闭环应用，推动AI从单点能力向诊疗伙伴演进 医疗大模型在辅助诊疗中的重要作用 ◼医疗大模型通过构建多模态基座模型实现从辅助诊疗到全场景智能的闭环应用，推动AI从单点能力向诊疗伙伴演进。 在当前医疗大模型产业中，中游厂商专注于将底层技术能力与上层医疗场景深度融合，构建垂直化、可落地的行业解决方案。尤其在辅助诊疗环节，医疗大模型已从早期的单一影像识别，演进为覆盖基层赋能、中医智能化、多模态诊断与全流程效率提升的系统性工具，逐步实现从“辅助工具”向“诊疗伙伴”的价值升维。