2023年中国AI医院信息化行业概览：大模型赋能医院智慧化转型

2023年中国AI医院信息化行业概览：大模型赋能医院智慧化转型China AI Hospital Informatisation Industry中国AI病院情報化産業报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。www.leadleo.com报告标签：院内信息化、HIS、电子病历主笔人：何婉怡行业概览 2023/08 www.leadleo.com400-072-5588中国AI医院信息化行业行业概览 | 2023/082摘要2023年上半年，政策层面基于数字中国整体框架要求，持续发展数字健康，包括持续推动医疗供给侧整合发展、患者就医体验提升、生成式AI发展及监管、深化医保及常态监管等重点内容。医院信息化服务于医院、患者，指基于信息化手段，推动以患者为中心的医疗服务流程优化与质量提升。目前，医疗行业进入大数据时代，传统的医院管理、医保收支结算、质控等环节对于数据处理的需求快速增加，各类企业在洞察到医院业务发展面临的痛点，在不同的细分领域内探索，逐步在电子病历、各科室数据互通、医院评级、药房自动化等领域形成可落地的应用，院内信息化逐步形成独立赛道。医院作为中国医疗服务体系的核心，目前仍然处于智能化管理的初级阶段。随着医疗信息化、大数据、人工智能等技术进步，医院数字化转型进程加速，通过人工智能加速医疗机构管理变革。本文通过对AI医院信息化定义、应用领域、产业链、各细分领域市场状况进行分析，以期对未来市场方向提出研判。n医院信息化功能与技术框架医院信息化建设的核心目标是满足其实际业务需求和满足其运营管理需求。为实现业务需求与管理需求，总体框架设计有4个核心要素，即基础支撑、技术应用、业务功能和数据服务。5G、大数据、移动物联网、云计算等信息技术的创新发展，为医疗信息化带来更多机遇，未来新一代信息技术与医疗信息化建设将实现更深层次的融合nAI医院信息化整体发展状况由于行业尚未形成权威的标准及顶层设计，叠加客户各项特殊需求的限制，导致行业产品及服务标准化水平低，不同厂商产品和技术尚未形成统一标准，存在严重“数据孤岛”纤细那个，且产品安全度不足，信息安全风险大，安全问题引起厂商重视，亟待完善。聚焦中国医院自助终端应用的服务功能情况，应用率较高的均为较为简单、便捷、智能化发展较早的领域，医疗服务的舒适化、智慧化、数字化水平仍需进一步提高n医疗信息化建设重要性院端医疗信息系统帮助节流、改善盈利，且每年投入较为刚性。在开源因客观条件受到影响的情况下，医疗信息系统建设必要性更为突出，通过信息化、数字化改造，改善内部业务（尤其是门诊、住院）流程、调高管理效率、合理分配资源、精细化控费，以实现节流、改善盈利情况。从总体状况来看，最受医院重视的是电子病历集成系统，比例为86.16%。医疗质量监管、临床辅助决策、大数据建设与应用和患者服务分别为第二到第五位，比例依次为71.28%、65.16%、57.82%和46.42% www.leadleo.com400-072-5588©2022 LeadLeoChapter 1中国AI医院信息化行业综述q定义与分类q发展历程q信息化重要性q市场缺口q核心痛点q市场规模 中国AI医院信息化行业行业概览 | 2023/08www.leadleo.com400-072-55884医院信息化总体框架设计有4个核心要素，即基础支撑、技术应用、业务功能和数据服务，随着5G、大数据、移动物联网、云计算等信息技术的创新发展，为医疗信息化带来更多机遇中国AI医院信息化行业综述——定义与分类来源：CNKI，头豹研究院医院信息化功能与技术框架业务目标管理目标建设目标业务功能互联网服务便民服务医疗管理临床应用护理应用药事应用医技应用运营管理后勤管理科研管理行政管理医疗服务服务管理医疗数据存储数据质量数据标准数据应用数据服务传统信息技术新一代信息技术人工智能云计算物联网大数据5G...技术应用基础支持环境软硬件网络安全数据驱动技术实现数据生产技术迭代n5G、大数据、移动物联网、云计算等信息技术的创新发展，为医疗信息化带来更多机遇，未来新一代信息技术与医疗信息化建设将实现更深层次的融合医院信息化建设的核心目标是满足其实际业务需求和满足其运营管理需求。为实现业务需求与管理需求，总体框架设计有4个核心要素，即基础支撑、技术应用、业务功能和数据服务。基础支撑部分是实现医院信息化功能的必要条件，包括环境、硬件和基础软件、网络和安全；技术应用部分是实现医院信息化功能的方法和途径，包括传统信息技术和新一代信息技术；业务功能部分是医院信息化建设的目标和效果，包括医疗、服务和管理三大类功能；数据服务部分是医院信息化建设的核心产出和驱动业务优化的引擎，包括数据存储、数据质量、数据标准和数据应用等。医院信息化服务于医院、患者，指基于信息化手段，推动以患者为中心的医疗服务流程优化与质量提升。目前，医疗行业进入大数据时代，传统的医院管理、医保收支结算、质控等环节对于数据处理的需求快速增加，各类企业在洞察到医院业务发展面临的痛点，在不同的细分领域内探索，逐步在电子病历、各科室数据互通、医院评级、药房自动化等领域形成可落地的应用，院内信息化逐步形成独立赛道。医院作为中国医疗服务体系的核心，目前仍然处于智能化管理的初级阶段。随着医疗信息化、大数据、人工智能等技术进步，医院数字化转型进程加速，通过人工智能加速医疗机构管理变革。 中国AI医院信息化行业行业概览 | 2023/08www.leadleo.com400-072-5588新应用技术及辅助设备经济发达地区经济中等发达地区经济欠发达地区平均值门诊发药机住院包药机医学影像AI院内导航GIS电子药柜电子医用材料柜穿戴式生命体征监测输液监测系统医学知识图谱物品定位人员定位其他未采用未知5院端的新应用技术及辅助设备应用最广的为门诊发药机、住院包药机和医学影像AI，但地区差异明显，经济发达地区应用率为其他地区的2倍以上，AI赋能将实现地域普惠中国AI医院信息化行业综述——市场缺口（2/2）来源：中国医院协会信息专业委员会(CHIMA)，头豹研究院中国医院新应用技术及辅助设备应用状况，2021-2022n新应用技术及辅助设备应用状况区域差异明显，AI赋能将有望缩小地区差异，实现医院信息化地域普惠针对医院新应用技术及辅助设备应用的状况发现，排名前三位的是门诊发药机、住院包药机和医学影像AI。三对比不同经济发达地区状况分析，经济发达地区医院应用最多的是住院包药机，占比60.7%，经济中等和欠发达地区医院应用最多的均为门诊发药机，占比分别为28.4%和34.5%。同时对比经济发达地区和其他地区应用状况相比，经济发达地区应用率为其他地区的2倍以上，地区差异明显。AI赋能医院信息化领域，使之从数字化向智能化发展，有利于减少地区差异，有望早日实现普惠。中国推进医院信息化建设中的障碍因素，2021-2022单位：%厂商服务能力不足信息技术部门人力资源不足缺乏充分的资金支持管理部门协调不到位医院重视程度不足信息化的投资回报无法衡量厂商产品无法满足用户需求缺乏科学的信息化规划缺乏标准或产品对标准依从性差用户参与配合不够缺乏配套的法规制度或业务规范 中国AI医院信息化行业行业概览 | 2023/08www.leadleo.com400-072-55886在数字医院和智慧医院的发展推动下，医院数字化较早已实现落实实施，但发展效果不理想，仍面临战略、组织及技术三方难点中国AI医院信息化行业综述——核心痛点来源：中国医院协会信息专业委员会(CHIMA)，头豹研究院医院信息化核心痛点战略层组织层技术层l医院信息化投资效益在短期内难以反映，较长的投资回报期降低高管投资医院，信息化建设往往需要政策倒逼实现信息化的推进建设意愿低l不同医院信息化进程差异较大，转型需求不一，而外部供应商提供的信息化产品种类繁多，标准不一选型困难l医院高管对信息化的意义认识不到位，监管与制度规范不明确，医信部门成为关系户的聚集地，信息化建设浮于表面监管缺位l缺乏复合型医信人才，但目前高校培养的仍是传统医疗型或信息化人才，培养机制存在双向割裂人才缺失l目前医院内部医信从业专业资质良莠不齐，院内人才培养和学习机制严重缺乏缺乏完善培养机制l医护人员对信息化技术的学习成本高，供给侧产品落地效果差导致客户无法有效感知产品产品落地效果不佳l院内信息化系统建设起步早，且建设厂商数量众多，不同厂商系统对接难度大，标准难以统一系统对接困难l不同科室系统独立建设，造成数据孤岛；而医疗数据互通互联同样涉及数据标准统一与安全问题难以打通困难数据互通困难l医疗行业信息技术基础设施薄弱，安全系数升级较业务系统升级存在滞后性且防护措施以网关及主机安全类设备为主，数据安全管控不足运维与安全n医院信息化痛点明显，未来建设仍需攻克战略、组织、技术三重阻力着眼医院信息化建设，抛开现阶段各医院信息化现阶段的发展差异性，所有医院偶读面临战略、组织及技术三大难点。ü在战略层面，部分医院管理的“短视”导致信息化建设资源统筹不到位，同时不同医院信息化进程差异较大，转型需求不一，而外部供应商提供的信息化产品种类繁多，标准不一导致建设意愿低、选型困难和监管缺位等问题ü在组织层面，医信人员缺失、医务人员IT知识不足、培育机制不完善等原因导致搭建好的信息系统未被完全运用。另外，医务人员在系统搭建、定制化开发时应当扮演“帮助IT人员理解医疗业务”的角色，医务人员IT知识储备不够将会引发信息不对称、需求对接不畅等问题，进一步引发部署好的系统和业务分割的情况ü在技术层面，新旧系统协议不统一、数据难接入、数据安全难保证的问题仍旧存在，数据孤岛问题仍十分严峻。目前处于满足医疗系统高可靠、高稳定的需求满足阶段，但员工体验和患者体验的需求难以满足 中国AI医院信息化行业行业概览 | 2023/08www.leadleo.com400-072-55887近年来随着科技的进步，国家政策的利好趋势，以及人工智能解决方案的接受程度不断增长，中国人工智能应用程度不断加深，推动医疗信息化渗透率不断加深，市场迎来新的发展机遇中国AI医院信息化行业综述——市场规模来源：沙利文，头豹研究院中国医疗信息化市场规模，2018-2028E单位：亿元n政策利好和技术发展驱动医疗信息化需求持续释放，核心业务市场进一步拓开，随着云计算、大数据、人工智能技术正在逐渐融入临床医疗实践，推动信息化领域人工智能渗透率，AI医院信息化行业持续扩张，医疗信息化市场迎来新的发展机遇2018-2022年，中国医疗信息化市场规模由101.4亿元增加至221.5亿元，年复合增速达21.6%。2018年底发布的电子病历评级政策正式开启“以评促建”快节奏发展周期，且“数字中国”主线叠加《“十四五”全民健康信息化规划》等多个要点、时点明确的政策，支持行业快速发展。目前，医疗信息化已从以医院管理流程信息化为出发点的HIS，跨越到以围绕患者诊疗流程信息化的CIS，再到与区域性卫生医疗的互联互通，医疗信息化建设实现了从个体到整体、从局部到广域的发展，内涵与功能得到强化，服务范围不断延伸。未来预计到2028年，市场规模将进一步扩大至1,015.9亿元，物联网、大数据、AI、5G、云计算等新一代信息技术与医疗信息化建设在未来两年将实现更深层次的融合，将创新医疗诊断与决策的方式和渠道，变革医疗信息共享和服务模式，推动智慧医疗持续发展。预计未来3-5年，云计算平台将成为中国特色医疗健康服务体系运营的基础平台，医疗信息系统将会全面向云平台迁移，支持人工智能技术、虚拟现实、机器人