百亿特高压设备开标换流阀变压器带来巨大增量电力设备百亿特

百亿特高压设备招标落地主要针对【藏粤工程】【蒙西- 京津冀】特高压柔直项目。 藏粤工程多端柔直、蒙西-京津冀受端柔直，因此本次设备招标总价值量达160亿以上。 【1】换流阀+换流变金额最大换流阀+换流变总金额合计超百亿。 【2】柔直阀维持高价< 百亿特高压设备开标，换流阀+变压器带来巨大增量【电力设备】 百亿特高压设备招标落地主要针对【藏粤工程】【蒙西- 京津冀】特高压柔直项目。 藏粤工程多端柔直、蒙西-京津冀受端柔直，因此本次设备招标总价值量达160亿以上。 【1】换流阀+换流变金额最大换流阀+换流变总金额合计超百亿。 【2】柔直阀维持高价1）柔直阀价值量最大超60 亿【蒙西】一、受端柔直阀约20亿+；二、送端常直6 亿左右【藏粤】一、昌都柔直阀约20亿+；二、察隅柔直阀10亿+；2）份额：南瑞/许继/荣信/特变/西电均有中标，南瑞占比近50%、许继约18%、符合预期。 【4】换流变价值量超50e、头部公司增益明显西电/特变/保变/山东电力设备均有中标，头部格局稳定。 【5】柔直阀&换流变头部企业增益显著，南瑞/西电/特变中标额位列前三。 【观点】 一、百亿特高压设备落地、头部公司订单持续补强二、155大量特高压+互济项目，将对核心设备柔直阀/变压器/GIL等，带来较好增量三、【许继电气(柔直阀)】、【国电南瑞(柔直阀)】、【中国西电(IGCT/变压器/GIL)】、【平高电气(GIL/穿墙套管等)】、【广信科技(绝缘材料)】等。