金岩高岭新材招股说明书

安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司 ANHUI JINYAN KAOLIN NEW MATERIALS CO., LTD. 股份代號 : 2693（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 如閣下對本招股章程內容有任何疑問，應諮詢獨立專業建議。 ANHUI JINYAN KAOLIN NEW MATERIALS CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 24,300,000H2,430,000H21,870,000HH7.301.0%0.0027%0.00015%0.00565%H1.002693 （按英文字母順序） 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程副本連同隨附本招股章程附錄九「送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所指定文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。 香港發售股份的申請人須於申請時支付發售價每股發售股份7.30港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費。整體協調人（為其本身及代表包銷商）經本公司同意，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午前任何時間，調低全球發售項下的發售股份數目及 ╱ 或本招股章程下文所載指示性發售價範圍。在此情況下，有關調低公告將於實際可行情況下盡快於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站https://www.grkaolin.com/刊發，但無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午。有關進一步資料載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。 有意投資者作出投資決定前，務請仔細考慮本招股章程所載的全部資料，尤其是「風險因素」一節所載的風險因素。根據香港包銷協議所載與發售股份有關的終止規定，在若干情況下，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權於上市日期上午8時正前任何時間終止香港包銷商在香港包銷協議下的責任。有關終止規定條文的進一步詳情載於「包銷 － 終止理由」一節。務請閣下閱覽該節以了解進一步詳情。 發售股份不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法的登記規定及任何適用美國州證券法獲豁免者或毋須遵守有關規定及法例的交易除外。發售股份根據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。 www.hkexnews.hkhttps://www.grkaolin.com/ www.hkexnews.hk>>https://www.grkaolin.com/ 閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份： (1)在網上通過eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；或 (2)通過EIPO渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表閣下申請，指示閣下的或（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出，代表閣下申請香港發售股份。 我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的本招股章程印刷本的內容相同。 倘閣下為、或，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程可於上述網址在線查閱。 關於閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。 閣下須通過eIPO服務或EIPO渠道申請認購最少500股香港發售股份及下表所列的其中一個數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 倘閣下通過eIPO服務提出申請，則可參照下表就所選香港發售股份數目應付的金額。申請香港發售股份時須全數支付相關的申請應付金額。 倘閣下通過E I P O渠道提出申請， 閣下的或可能要求閣下預先支付經紀或託管商按適用的香港法例及規定釐定的申請款項。 閣下有責任遵守閣下的經紀或託管商就閣下所申請的香港發售股份所施加的任何有關預先支付規定。 (1)閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。 (2)應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。如閣下的申請獲接納，經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將支付予聯交所（證監會交易徵費由聯交所代表證監會收取；而會財局交易徵費由聯交所代表會財局收取）。 (1) 倘 香 港 公 開 發 售 的 預 期 時 間 表 有 任 何 變 動 ， 我 們 將 於 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk及我們的網站https://www.grkaolin.com/刊發公告。 香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年11月25日（星期二）上午九時正 根據eIPO服務完成認購申請的截止時間(2). . . . . . . . . 2025年11月28日（星期五）上午十一時三十分 開始辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年11月28日（星期五）上午十一時四十五分 (a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成eIPO申請付款及(b)向香港結算發出的截止時間(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年11月28日（星期五）中午十二時正 倘閣下指示閣下的或（須為香港結算參與者）根據閣下的指示代表閣下通過香港結算的FINI系統發出，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商以了解發出有關指示的開始及截止時間，該時間可能因經紀或託管商而異。 截止辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年11月28日（星期五）中午十二時正 於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站https://www.grkaolin.com/刊發(6)有關以下各項的公告： •香港公開發售的申請水平；•國際發售的踴躍程度；及•香港發售股份的分配基準. . . . . . . . . . . . . . . . . . .不遲於2025年12月2日（星期二）下午十一時正 (1) 香港公開發售的分配結果（連同獲接納申請人的身份證明文件號碼（倘適用））將通過「如何申請香港發售股份 － 公佈結果」一節所述的多種渠道公佈，包括： •分別於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站https://www.grkaolin.com/公佈(6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .不遲於2025年12月2日（星期二）下午十一時正 •於指定的分配結果網站www.iporesults.com.hk（或：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment）通過「按身份證號碼搜索功能」查閱. . . . . . . . . . . . . . . . 2025年12月2日（星期二）下午十一時正至2025年12月8日（星期一）午夜十二時正 •於上午九時正至下午六時正致電分配結果查詢電話+852 2862 8555 . . . . . . . . . . . .2025年12月3日（星期三）、2025年12月4日（星期四）、2025年12月5日（星期五）及2025年12月8日（星期一） 就全部或部分獲接納申請寄發H股股票，或將H股股票存入中央結算系統(7). . . . . . . . . . . . . . . 2025年12月2日（星期二）或之前 就全部或部分獲接納申請寄發電子退款指示及退款支票(8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年12月3日（星期三）或之前 預計H股開始於香港聯交所買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年12月3日（星期三）上午九時正 (1) 附註： (1)除另有指明者外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。 (2)閣下不得於遞交申請截止日期上午十一時三十分後於指定網站www.eipo.com.hk遞交申請。倘閣下於上午十一時三十分前已遞交申請並已於指定網站取得申請參考編號，則閣下將獲准繼續辦理申請手續（即完成繳付申請股款），直至遞交申請截止日期中午十二時正（即截止辦理申請登記時間）為止。 (3)倘於2025年11月28日（星期五）上午九時正至中午十二時正期間內任何時間，香港有惡劣天氣信號（定義見「如何申請香港發售股份 － 惡劣天氣安排」一節）生效，則當日將不會開始或截止辦理申請登記。有關進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份 － 惡劣天氣安排」一節。 (4)倘閣下指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過FINI發出代表閣下申請香港發售股份，應聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出有關指示的截止時間，該時間可能與上述截止時間不同。 (5)網站或網站所載任何資料並不構成本招股章程的一部分。 (6)僅於全球發售在所有方面成為無條件的前提下，H股股票方會於上市日期（預期將為2025年12月3日（星期三）或前後）上午八時正成為有效的所有權憑證。投資者如在獲發H股股票前或於H股股票生效前基於公開可得分配信息交易H股，須自行承擔一切風險。 (7)合資格親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。倘閣下為合資格親身領取的公司申請人，則閣下的授權代表須持有閣下公司的授權書，並加蓋閣下公司印章。個人及授權代表於領取時均須出示獲H股股份過戶登記處接納的身份證明。 任何未領取H股股票及 ╱ 或退款支票，將按有關申請所示地址以普通郵遞方式寄出，郵誤風險概由申請人自行承擔。 通過eIPO服務提出申請並通過單一銀行賬戶繳付申請股款的申請人，退款（如有）將以電子退款指示的方式發送至該銀行賬戶。通過eIPO服務提出申請並通過多個銀行賬戶繳付申請股款的申請人，退款（如有）將以退款支票形式，以申請人為受益人（或倘為聯名申請，則以排名首位的申請人為受益人），及以普通郵遞方式寄往申請指示所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。 通過EIPO渠道申請香港發售股份的申請人，H股股票將以香港結算代理人的名義發出，存入中央結算系統並寄存於其指定香港結算參與者股份戶口。 通過EIPO渠道提出申請的申請人，其經紀或託管商將根據申請人與申請人的經紀或託管商之間的安排向其指定銀行賬戶退款。 進一步資料載於「如何申請香港發售股份 － 寄發 ╱ 領取H股股票及退回申請股款」一節。 (8)通過FINI向香港結算發出電子認購指示申請香港發售股份的申請人應參閱「如何申請香港發售股份 －A.申請香港發售股份 －2.申請渠道」了解詳情。 (1) 本招股章程僅由本公司就香港公開發售刊發，除通過本招股章程根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份外，並不構成提呈出售任何證券的要約或遊說提出購買任何證券的要約。本招股章程不得用作亦不會構成在任何其他司法權區或於任何其他情況下提出要約或邀請。概無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區公開發售發售股份或派發本招股章程。