摩根士丹利美股招股说明书(2025-11-24版)

Kindly MD, Inc. 发布的这份补充说明书更新了2025年5月6日原招股说明书（以下简称“原招股说明书”）及相关注册声明S-1文件的信息，并补充了2025年11月19日提交的10-Q季度报告内容。本次发行涉及以下标的：

1. 可交易认股权证（Tradeable Warrants）：最多2,059,811股普通股，对应此前IPO发行的认股权证；
2. 非可交易认股权证（Non-tradeable Warrants）：同上；
3. 代表权证（Representative’s Warrants）：同上。
   三者合称“认股权证”（Warrants）。

核心要点：

• 发行情况：公司不直接出售普通股，仅通过认股权证行权后收取现金收益，所有净收益将分配给权证持有人；
• 股东减持：原招股说明书中的82,310股普通股由特定股东（Selling Stockholders）减持，公司亦不从中获利；
• 信息披露：本补充说明书与原招股说明书共同构成完整文件，后者为基准，本文件为补充，不一致时以本文件为准；
• 关键数据：截至2025年11月20日，普通股最新售价为0.48美元/股，可交易认股权证最新售价为1.49美元/份；
• 风险提示：投资存在高风险，详见原招股说明书第20页“风险因素”章节。

声明：美国证券交易委员会及各州证券监管机构未批准本次发行证券，亦未确认说明书真实性或完整性。