DevvStream Corp美股招股说明书(2025-11-24版)

Kindly MD, Inc. 发布的这份补充说明书更新了2025年5月6日原招股说明书（以下简称“原招股说明书”）及相关注册声明S-1文件的信息，并补充了2025年11月19日提交的10-Q季度报告内容。本次发行涉及以下两部分：

1. 最多2,059,811股普通股，对应此前IPO中发行的交易型认股权证（“交易型认股权证”）、非交易型认股权证（“非交易型认股权证”）及代表权证（“代表权证”，三者合称“认股权证”）
2. 82,310股普通股，由原招股说明书列出的卖方股东（“卖方股东”）择期转让

核心要点：

• 公司本次不直接发行普通股，发行股票的净收益将归认股权证持有人所有，若认股权证以现金行权，公司将获得行权款
• 卖方股东按原招股说明书规定转让股票时，公司同样不获得任何收益
• 补充说明书与原招股说明书共同构成完整发行文件，后者信息优先，但补充部分为准
• 公司普通股在纳斯达克资本市场交易（代码：NAKA），交易型认股权证代码为（NAKAW），截至2025年11月20日最新报价分别为0.48美元/股和1.49美元/证
• 投资风险极高，具体内容见原招股说明书第20页“风险因素”章节
• 证监会及各州证券监管机构未对本次发行证券进行批准或评议，说明书内容真实性由发行方负责

文件生效日期：2025年11月21日