基辅星集团有限公司美股招股说明书(2025-11-24版)

Kindly MD, Inc. 发布的这份补充说明书更新并补充了2025年5月6日原招股说明书（以下简称“原招股说明书”）及2025年11月19日提交的10-Q季度报告中的信息。核心内容涉及以下方面：

1. 股票发行与 warrant 行权

   • 公司将根据此前发行的 warrants（包括可交易 warrants、非可交易 warrants 和代表 warrants）发行最多205万9811股普通股。
   • 其中可交易 warrants 对应股票代码为“NAKAW”，最新报价为1.49美元/份；普通股最新报价为0.48美元/股。
   • 公司不直接出售股票，但若 warrants 以现金行权，将获得相关收益；所有 net 收益将分配给 warrants 持有人。

2. 股东减持

   • 原招股说明书中的卖方股东将择机减持82,310股普通股，公司不从中获利。

3. 文件关联性说明

   • 本补充说明书与原招股说明书共同构成注册声明 S-1 的一部分，需结合阅读。若存在矛盾，以本补充说明书为准。
   • 本文件需与原招股说明书及10-Q报告一并使用，后者已随本文件附上。

4. 风险提示

   • 投资涉及高风险，具体内容见原招股说明书第20页“风险因素”章节。
   • 证监会及各州证券监管机构未对本次发行证券或文件内容进行审批或确认。

5. 关键数据

   • 发行总股数：205万9811股
   • 卖方减持股数：82,310股
   • 日期：补充说明书发布于2025年11月21日

注：所有 net 收益将归 warrants 持有人所有，而非公司。