神州数码Google模型持续突破英伟达业绩超预期本周投资组

本周投资组合：神州数码、达梦数据、海光信息、中望软件、万兴科技、深信服、合合信息、金山办公#接连发布Gemini 3&Nano banana Pro，#Google模型加速突破。 #英伟达财报超预期，#AI景气度进一步验证。 谷歌模型能力的显著优化进一步反映了大模型持续迭代的空间，则P （神州数码）Google模型持续突破，英伟达业绩超预期 本周投资组合：神州数码、达梦数据、海光信息、中望软件、万兴科技、深信服、合合信息、金山办公 #接连发布Gemini 3&Nano banana Pro，#Google模型加速突破。 #英伟达财报超预期，#AI景气度进一步验证。 谷歌模型能力的显著优化进一步反映了大模型持续迭代的空间，则Pretrain的持续，以及Gemini 3 Pro、nano bananaPro等多模态模型的广泛应用都将带来持续的算力需求，英伟达超预期的财报亦验证AI持续高景气。 同时，海外模型的突破将为国内大厂模型的跟进迭代打开空间，有望进一步促进大厂上修资本开支。 投资建议：Google模型迭代及英伟达业绩超预期验证AI产业持续高景气。 1）国产化板块：#达梦数据、太极股份、金山办公、海光信息、中科曙光、浪潮信息、神州数码等； 2）工业软件及智能体板块：#赛意信息、中控技术、鼎捷数智、中望软件、索辰科技等； 3）AI应用相关标的：标的见报告