中国能源转型展望2025

本报告仅反映中国能源转型展望（CETO）项目组的研究发现，不代表各支持机构的观点或立场。除特别说明外，报告中的数据均来自CETO模型数据库及相关的分析结果。 欢迎对《中国能源转型展望2025》报告提出反馈意见，请将意见发送至ceto@cet.energy。 执行单位 “当前，全球绿色发展需求巨大。各国应当加强绿色技术和产业国际协作，努力弥补绿色产能缺口，确保优质绿色产品在全球自由流通，让绿色发展真正惠及世界每个地方。” 习近平主席在联合国气候变化峰会上的致辞2025年9月24日 前言 能源是人类文明进步的基础和动力。纵观人类社会发展史，人类文明的每一次重大进步，往往伴随能源开发利用方式的变革和主体能源的更替。“钻木取火”开启了第一次能源革命，能源体系进入“薪柴时代”，推动人类社会迈入“刀耕火种”、居住稳定的农业文明。蒸汽机的发明和煤炭开采技术的进步开启了第二次能源革命，能源体系进入“煤炭时代”，机器代替手工劳动应用于经济社会各领域，催生第一次工业革命，助力人类社会跨入工业文明。内燃机的发明和电力的广泛应用开启了第三次能源革命，能源体系进入“石油与电力时代”，催生第二次工业革命，把工业文明推向高度发达阶段。随着新一轮科技革命和产业变革深入推进，绿色低碳、数智化、可持续发展成为时代主题，新一轮能源革命蓬勃兴起，人类社会正在从工业文明迈向生态文明。 《中国能源转型展望2025》执行摘要总结了报告的主要结论，是整个报告的精华，可单独阅读。 《中国能源转型展望2025》是智库研究报告，每年会根据上年中国发展动态和对未来技术发展的最新判断定期更新。我衷心希望这份报告能为中国和全球制定能源战略规划和重大政策提供有益参考，推动各国加强能源转型合作，携手共同应对全球气候变化挑战。 在此，我衷心感谢能源研究所课题组和中方其他参与单位的全体同事在报告研究和编写过程中付出的不懈努力，特别感谢有关部门和单位对报告修改完善提出的重要意见和建议。同时，感谢丹麦能源署、哥伦比亚大学全球能源政策中心、Ea能源分析机构（Ea）对本研究的大力支持和宝贵建议。最后，感谢我们的长期合作伙伴——儿童投资基金会（英国）（CIFF），多年来对能源研究所开展《中国能源转型展望》研究和编写报告提供的资助和支持。 《中国能源转型展望2025》（CETO2025）结合中国最新的发展形势，在分析中国实现碳达峰碳中和目标的同时，探讨了加强国际合作和未来科技创新对中国能源转型的潜在影响。报告通过设定两个情景，分析了不同国际合作形势下中国能源转型的技术路径和前景。除了情景分析以外，CETO2025还对提升可再生能源安全可靠替代能力、热泵技术在建筑领域的应用、零碳工业园区建设等热点话题开展了专题研究。丹麦能源署（DEA）、美国哥伦比亚大学全球能源政策中心（CGEP）等国际机构为模型分析和专题研究提供了技术支持。 吕文斌中国宏观经济研究院能源研究所所长 CETO2025课题组 课题组副组长白泉赵勇强 课题组组长吕文斌 国内首席专家王仲颖 国际首席专家KaareSandholt（单国瑞） 首席顾问韩文科 课题组成员中国宏观经济研究院能源研究所 能源效率中心 新能源与可再生能源研究中心 朱跃中刘建国李东雅戢时雨刘强侯文森 白泉谷立静符冠云张建国伊文婧裴庆冰田聿申刘政昊郑雄领马劭越 赵勇强郑雅楠何则王婧怡钟财富陶冶时璟丽胡润青任东明安琪 科研外事处 苏铭姚明涛张思遥李楠 熊华文杨宏伟种珊谭琦璐惠婧璇 项目办公室 樊丽娟高莲娜涂亮于霏王月 丹麦能源署（DEA） 模型组 管理组 XuJie（许洁）,MatteoD’Andrea,PaoloZuliani,FrancescoLovatArranz,KonstantinosAthanasiou UlrikEversbusch,JensHein 专题贡献 高级顾问 区域供热JohnTang电力市场AimiliaPattakou WangXinnan（王心楠） Ea能源分析机构（Ea，DEA合同机构） LarsMøllenbachBregnbæk,PhilSwisher,JamesGlynn,HelenaUhde,SaraShapiro-Bengtsen,JensChristianRørbækKruse 课题组对提供研究建议的以下机构致谢： 中国节能协会热泵专委会，生态环境部宣传教育中心，清华大学能源环境经济研究所，清华大学核能与新能源技术研究院，西安交通大学电气工程学院，山西科城能源环境创新研究院，云南数极智能科技有限公司，北京计科新能源技术有限公司 一章描绘了中国建设零碳工业园区的目标、任务和路线图；第十二章探讨了低碳零碳交通替代燃料的发展前景；第十三章分析了中国推进绿色电力与算力协同发展的关键问题和国际实践；第十四章研究了风电、光伏、动力电池等新型废弃物循环利用路径；第十五章介绍了中国推动电力领域新型经营主体的典型案例；第十六章总结了绿色金融赋能低碳转型的国际进展；第十七章围绕山西省能源革命综合改革试点，分析了山西能源转型的成效和下一步的思路；第十八章介绍了云南省通过能源革命实现经济社会发展全面绿色转型的典型做法。第三部分的分析，为第二部分的模型构建和转型路径分析提供了更加充分的政策、信息和技术支持。 《中国能源转型展望2025》阅读指南 《中国能源转型展望2025》（CETO2025）由摘要和三大部分组成，将在不久之后发布（网址为：https://www.cet.energy）。 《中国能源转型展望2025》执行摘要总结了报告的主要结论，是整个报告的精华，可单独阅读。 在《中国能源转型展望2025》报告中： 第一部分，简要分析了全球气候变化和全球能源转型形势（第一章），回顾了近几年中国能源生产和消费体系的新变化（第二章）。 第三部分，主要包含近年在中国发生巨大变化，并受到各方关注的热点话题，主要分为十二章。其中，第七章分析了如何提升可再生能源安全可靠替代能力；第八章探讨了新能源的布局和空间要素保障；第九章分析了中国和典型国家电热氢耦合发展的现状和未来发展前景；第十章分析了中国和典型国家热泵技术在建筑领域的应用情况；第十 对模型分析感兴趣的读者，可以阅读《中国能源转型展望2025》的第二部分，更全面、深入地了解各重点部门的分析过程和具体结论。对热点话题感兴趣的读者，可以阅读《中国能源转型展望2025》第三部分，各章可以独立阅读。 期待您能通过本报告更好地了解中国能源转型的最新动态，发现加强合作的新机遇。祝您阅读愉快！我们非常欢迎您对报告内容提供反馈意见。请将您的意见发送到以下邮箱：ceto@cet.energy。 本报告仅反映中国能源转型展望（CETO）项目组的研究发现，不代表各支持机构的观点或立场，不代表官方意见。 研究的背景 在对2060年前中国能源转型的分析中，CETO2025课题组设置了两个情景。两个情景的共同点，是中国将在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。考虑到全球气候变化形势日益紧迫，但是国际政治经济态势更加复杂多变，技术创新和推广应用潜力巨大但其进程有赖于高水平国际合作。课题组设置了基准碳中和情景（BCNS）和理想碳中和情景（ICNS）。 《中国能源转型展望2025》（CETO2025）展望了中国2060年前能源转型的路径和前景：“十五五”时期（2026-2030）中国碳达峰目标如期实现，努力争取2060年前实现碳中和。中国温室气体排放总量中，二氧化碳排放占81%左右。能源生产消费活动排放的二氧化碳，占全国二氧化碳排放的比重为87%左右。因此，能源转型是中国应对全球气候变化的主战场。立足中国国情，借鉴国际经验，统筹中国的经济社会发展和碳排放目标愿景，描绘中国式现代化征途上的中国能源转型蓝图，是本研究的重点和难点所在。 《中国能源转型展望2025》报告在分析近年全球能源转型的基础上，回顾了近几年中国能源转型的成效，对2060年前的中国能源生产和消费的转型前景进行建模分析，重点探讨两个情景条件下，中国实现能源系统净零碳排放的路径和技术解决方案。课题组采用中国终端能源需求分析模型（ERI-LEAP）、中国电力热力部署优化模型（ERI-EDO）和中国能源转型社会经济影响评价模型（CETPA），分析了终端能源消费、电力热力供应及分布、能源转型对经济社会和环境的影响，努力探索出一条在本世纪中叶实现社会主义现代化强国目标和2060年前碳中和目标下，最安全、最可行、最经济的能源转型道路，统筹推进降碳、减污、扩绿、增长，最终实现人与自然和谐共生的中国式现代化。 “ 在CETO2024研究的基础上，CETO2025报告对模型进行了优化和调整，主要包括四个方面：一是根据中国风电、光伏、储能等的最新进展（中国2024年的风电、光伏、储能等产业出现超预期增长），对模型基准年参数和未来情景预测进行调整；二是在去年模型的基础上，增加了终端用能部门的热泵分析模块、建筑保有量分析模块，优化了核电水电装机预测、电力热力供应的分省分析模块；三是结合近两年国际地缘政治形势、国际经济贸易形势、全球气候治理形势，调整了两种情景下未来全球能源科技发展、产业链供应链优化、能源产品经济性的定量判断，更突出对能源安全保供的考虑；四是结合深远海风电、储能、电动重载货车、绿电直连等技术和商业模式最新进展，对理想情景下的能源技术创新和产业发展前景做出比去年更大胆的假设，探讨细分领域技术突破对该领域发展前景的影响。 基准碳中和情景（BCNS）描述的前景是：经过一系列巨大努力，中国中长期经济社会发展愿景和碳达峰碳中和目标愿景如期实现。但是，未来国际政治经济形势日趋复杂，地缘冲突时有发生，应对气候变化在某些国家退居次要位置甚至发生“退群现象”；气候变化相关的贸易壁垒纷争较多，达成一致难度大；低碳零碳技术研发合作、产业合作难度大；新技术因全球市场分割而成本降低难度大。在这种国际形势下，中国要坚持做好自己该做的事，力争2030年前二氧化碳排放达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和为目标，推动中国中长期能源转型。 理想碳中和情景（ICNS）描述的前景是：经过一系列巨大努力，中国中长期经济社会发展愿景和碳达峰碳中和目标愿景如期实现，全球气候变化的严峻形势唤醒了各国采取行动的强烈意识，各国决定把加快能源转型作为本国发展的优先事项。尽管政治经济冲突在个别地区、个别时间段偶尔发生，但绝大多数国家更愿意为应对气候变化，加强能源转型的政治合作、经济合作、贸易合作、产业合作、技术合作、资金合作、人才合作、知识共享和数据共享，形成系统合力，持续推动降低低碳、零碳、负碳技术的研究开发成本，各国都能更早、更低成本地大规模使用低碳零碳技术。全球绿色转型过程中，更加注重公平公正，全球充分尊重发展中国家的发展权。各国坚持“共同但有区别”的责任原则，发达国家率先落实减排义务，并为发展中国家提供资金和技术支持，帮助能力不足的发展中国家提高应对气候变化能力。 主要结论 能源转型，是指在传统能源体系难以适应新时代、新需求的背景下，以新发展理念为引领，通过强化能源科技创新，推动能源生产和消费实现重大变革，进一步带动能源产业链供应链、能源治理体系、国际合作格局乃至全球气候治理体系发生重大变化，逐步建成净零碳排放新型能源体系的过程。 这意味着，能源转型将推动能源消费、能源供给、能源科技和装备、能源治理、能源国际合作格局五个维度发生重大变化。 通过模型分析和专题研究，课题组对能源转型的长期路径和未来五年能源发展的近中期任务，得到以下重要结论： 电气化是未来工业、建筑、交通运输能源转型的重要方向。2024年，中国的狭义电气化率和广义电气化率均为28.8%。预计2060年时，中国全社会用电需求将达到21.2~22.6万亿千瓦时，狭义电气化率提高到64%~67%，广义电气化率提高到78%~83%（如图5所示）。 （一）节能和提高能效是能源转型的前提，电气化是迈向碳中和的有效途径 无论在化石能源时