中国能源转型展望2024

中国宏观经济研究院能源研究所 执行摘要 资金支持单位 执行单位 技术支持单位 Danish Energy Agency Ea Energy Analyses 本报告仅反映中国能源转型展望（CETO）项目组的研究发现，不代表各支持机构的观点或立场。 除特别说明外，报告中的数据均来自CETO模型数据库及相关的分析结果。 欢迎对《中国能源转型展望2024》报告提出反馈意见，请将意见发送至ceto2024@cet.energy. “在气候变化挑战面前，人类命运与共，单边主义没有出路。我们只有坚持多边主义，讲团结、促合作，才能互利共赢，福泽各国人民。” 习近平主席在“气候雄心峰会”上的讲话2020年12月12日 “我们要顺势而为、乘势而上，以更大力度推动我国新能源高质量发展，为中国式现代化建设提供安全可靠的能源保障，为共建清洁美丽的世界作出更大贡献。” 习近平总书记在中共中央政治局第十二次集体学习时的讲话2024年2月29日 前言 2020年9月22日，习近平主席在第75届联合国大会一般性辩论上作出中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值、努力争取2060年前实现碳中和的重大宣示。四年来，中国各地区、各部门全面推动碳达峰碳中和工作，扎实推进“碳达峰十大行动”，促进经济社会各方面发生一系列前所未有的变化。 与此同时，近年全球气候变化的形势日趋严峻，洪水、高温等极端天气事件频发，已威胁到包括中国在内许多国家的经济社会发展和人民生计，对电力安全供应和生产生活带来冲击。我们呼吁各国进一步认识到应对全球气候变化形势的严峻性和全球能源转型的紧迫性，切实采取务实有效的措施，团结一致应对全球气候变化，共同球救地球家园。 《中国能源转型展望2024》（CETO2024）结合中国最新的发展形势，在分析中国实现碳达峰碳中和目标的同时，探讨了加强国际合作对中国能源转型的潜在影响。报告通过设定两个情景，分析了不同国际合作形势下中国能源转型的技术路径和前景。除了情景分析以外，CETO2024还对构建新型能源体系、工业低碳转型、电制燃料等热点话题开展了专题研究。丹麦能源署（DEA）、美国哥伦比亚大学全球能源政策中心（CGEP）等国际机构为模型分析和专题研究提供了技术支持，为中国了解全球能源转型最新进展，借鉴国际最新经验，提供了重要支撑。 《中国能源转型展望2024》执行摘要总结了报告的主要结论，是整个报告的精华，可单独阅读。 CETO2024是智库研究报告，每年会根据上年中国发展动态和对未来技术发展的最新判断定期更新。我衷心希望这份报告能为中国和全球制定能源战略规划和重大政策提供有益参考，推动各国减少纷争、加强合作，携手共同应对全球气候变化挑战。 在此，我衷心感谢能源研究所课题组和中方其他参与单位的全体同事在报告研究和编写过程中付出的不懈努力，特别感谢国家发展改革委有关司局（室）、国家能源局有关司对报告修改完善提出的重要意见和建议。同时，感谢丹麦能源署、哥伦比亚大学全球能源政策中心、Ea能源分析机构（Ea）对本研究的大力支持和宝贵建议。最后，感谢我们的长期合作伙伴一儿童投资基金会（英国）（CIFF），多年来对能源研究所开展《中国能源转型展望》研究和编写报告提供的资助和支持。 吕文斌中国宏观经济研究院能源研究所所长 目录 研究的背景.9能源转型的两个情景，.9主要结论...10 全球气候变化形势日趋严峻，加快能源转型势在必行...17中国持续推进能源转型.17 第二部分：中国能源系统净零排放路径 一次能源需求和电力需求结构将出现重大变化..19能源转型为中国经济社会实现碳中和提供决定性支撑21电气化和节能提效是终端用能部门迈向碳中和的重要途径...21以风光为主体实现电力绿色化..24构建灵活安全的新型电力系统....26新型电力系统的生产消费模拟.28能源转型有利于经济社会发展和就业改善，...30困难挑战和不确定性分析..31 第三部分：专题分析....33 第七章新型能源体系的新模式新业态...33第八章构建适应高比例可再生能源的电力市场.34第九章电制合成燃料、..35第十章工业部门低碳转型..36第十一章建筑供热低碳转型..37第十二章能源领域数字化智能化发展37 中国能源转型展望2024|执行摘要 第十三章能源领域降碳减污技术协同评价.38第十四章典型地区能源转型的做法与成效..39第十五章能源转型国际合作.. CETO2024课题组 课题组组长 课题组副组长 白泉赵勇强国际首席专家KaareSandholt（单国瑞） 吕文斌国内首席专家王仲颖首席顾问韩文科 课题组成员 中国宏观经济研究院能源研究所 所领导 吕文斌孙颖 可再生能源发展中心 能源效率中心 赵勇强郑雅楠安琪何则陶治时璟丽胡润青任东明钟财富 白泉谷立静符冠云张建国伊文婧裴庆冰田聿申刘政昊郑雄领 能源环境与气候变化研究中心 能源经济与发展战略研究中心高虎杨晶田磊蒋茂荣 刘凡李海王嘉懿杨万涛 熊华文谭琦璐杨宏伟郭敏晓胡琪 能源可持续发展研究中心 能源系统分析研究中心刘坚邓良辰 田智宇赵盟廖虹云付毕安王恬子刘赫川闫君王 冯升波王娟费佳颖 国际能源合作研究中心办公室 侯文森 朱跃中刘建国蒋钦云峨时雨李东雅 科研外事处 苏铭姚明涛张思遥李楠 中国能源转型展望2024|执行摘要 项目办公室 樊丽娟高莲娜涂亮于霏王月 丹麦能源署（DEA） XuJie（许洁），WangXinnan（王心楠），MatteoD'Andrea,FrancescoLovatArranz,MouradBoucenna,Konstantinos Athanasiou,PaoloZuliani,JohnTang;JensHein和ClaraBredsdorffBendtsen参与报告意见与反馈。 Ea能源分析机构（Ea） Lars Mollenbach Bregnbaek, Phil Swisher, Lars Pauli Bornak, Helena Uhde, Sara Shapiro-Bengtsen 哥伦比亚大学全球能源政策中心（CGEP） DavidSandalow，JamesGlynn，KevinTu（涂建军），SallyQiu，YanSheng（颜盛），Antoine Halff, Robert L.Kleinberg, Raymond C. Pilcher, Olexandr Balyk 课题组对提供研究建议的以下机构致谢： 中国宏观经济研究院社会发展研究所，中国可再生能源学会，清华大学，山西财经大学，北京国宏新能咨询有限公司，云南数极智能科技有限公司。 《中国能源转型展望2024》阅读指南 《中国能源转型展望2024》（CETO2024）由摘要和三大部分组成，将在不久之后发布（网址为：https://www.cet.energy）。 《中国能源转型展望2024》执行摘要总结了报告的主要结论，是整个报告的精华，可单独阅读。 在《中国能源转型2024》报告中： 第一部分，简要分析了全球气候变化和全球能源转型形势（第一章），回顾了近十年中国能源生产和消费体系的巨大变化（第二章）。 第二部分，利用模型对2060年前实现碳中和的目标愿景下，中国能源系统的转型前景进行情景分析，主要分为四章。其中，第三章总结了中国能源系统转型的前景，包括情景设计和主要结论；第四章分析了终端用能部门的能源转型前景，主要包括工业、建筑、交通运输等；第五章分析了电力部门的能源转型前景，重点描绘了可再生能源、灵活性资源的发展前景；第六章分析了中国能源转型对中国经济转型和社会发展的影响。 第三部分，主要包含近年在中国发生巨大变化，并受到各方关注的热点话题，主要分为九章。其中，第七章描述了中国构建新型能源体系相关的能源新模式和新业态；第八章探讨了如何建设与高比例可再生能源相适应的电力市场；第九章展示了电制氢、氨、醇等燃料在中国和全球发展的新动态；第十章分析了中国工业低碳零碳转型的前景：第十一章分析了中国建筑采暖领域低碳转型的路径：第十二章展示了中国推动能源领域数字化智能化发展的最新政策和案例；第十三章评价了重点技术减污降碳效果的协同性：第十四章介绍了中国中西部地区两个省份（山西省、云南省）推动能源转型的典型做法；第十五章分析了中国加强能源转型的国际合作重点领域和具体做法。第三部分的分析，为第二部分的模型构建和转型路径分析提供了更加充分的政策、信息和技术支持。 对模型分析感兴趣的读者，可以阅读《中国能源转型展望2024》的第二部分，更全面、深入地了解各重点部门的分析过程和具体结论。对热点话题感兴趣的读者，可以阅读《中国能源转型展望2024》第三部分，各章可以独立阅读。 期待您能通过本报告更好地了解中国能源转型的最新动态，发现加强合作的新机遇。祝您阅读愉快！我们非常欢迎您对报告内容提供反馈意见。请将您的意见发送到以下邮箱：ceto2024@cet.energY。 本报告仅反映中国能源转型展望（CETO）项目组的研究发现，不代表各支持机构的观点或立场，与官方意见无关。 情景分析的关键结论和建议 研究的背景 径和前景。中国已经制定了在本世纪中叶实现全面建成社会主义现代化强国的战略目标，具体分为两步走：第一步是从2020年到2035年，基本实现社会主义现代化；第二步是从2035年到本世纪中叶，建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。中国拥有巨大的人口规模，以全体人民共同富裕作为努力目标，重视物质文明和精神文明的协调，强调人与自然的和谐共生，坚持走和平发展道路，因此中国的现代化既有各国现代化的普遍特征，更有基于中国国情的中国特色。 中国承诺2030年前实现二氧化碳排放达峰，2060年前实现碳中和。这一承诺不仅是中国实施现代化战略的重要组成部分，也是对应对全球气候变化的重要贡献。通过推动能源转型，中国不仅能够有效应对全球气候变化挑战，更能以此为契机，推动经济结构转型、提升产业竞争力，使中国的现代化进程更加和谐、更加繁荣、更可持续。立足中国国情，借鉴国际经验，统筹中国的经济社会发展和碳排放目标愿景，以中国式现代化统领中国的能源转型，为构建新型能源体系描绘蓝图，是本研究的重点和难点所在。 CETO2024在分析近年全球能源转型发展的基础上，回顾了近十年中国能源转型的最新成效，系统分析了能源生产和消费的转型前景，重点探讨不同情景条件下，中国实现能源系统净零碳排放的路径和技术解决方案。课题组立足中国实际，分别采用中国终端能源需求分析模型（ERI-LEAP）、中国电力热力部署优化模型（ERI-EDO）和中国能源转型社会经济影响评价模型（CETPA），分析了终端能源消费、电力热力供应及分布、能源转型对经济社会和环境的影响，在最大程度上实现经济发展、能源发展、社会发展、能源安全与碳减排的统筹协调。 能源转型的两个情景 在对2060年前中国能源转型的分析中，CETO2024课题组设置了两个情景。两个情景的共同点，是中国将在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。考虑到全球气候变化形势日益紧迫，但是国际政治经济态势日趋复杂多变，课题组设置了基准碳中和情景（BCNS）和理想碳中和情景（ICNS）。其中： 基准碳中和情景（BCNS）描述的前景是：经过一系列巨大努力，中国中长期经济社会发展愿景和碳达峰碳中和目标愿景如期实现。但是，未来国际政治经济形势日趋复杂，地缘冲突时有发生，应对气候变化在某些国家退居次要位置甚至发生 中国能源转型展望2024|执行摘要 “退群现象”；气候变化相关的贸易壁垒纷争较多，达成一致难度大；低碳零碳技术研发合作、产业合作难度大；新技术因全球市场分割而成本降低难度大。在这种国际形势下，中国要坚持做好自已该做的事，以2030年前实现二氧化碳排放达峰、2060年前经济社会系统实现碳中和为目标，推动中国中长期能源转型，为中国实现2060年前经济社会系统的碳中和做出决定性贡献。