2025年q3电动汽车销售回顾

洞察引领行业 2025年10月 本出版物由 Strategy&（PwC 的全球战略咨询业务）以及 PwC Autofacts® 的汽车行业与职能专家共同开发。我们协力通过制定具有可操作性的战略来帮助组织取得成果。 在普华永道，我们的宗旨是建立社会信任并解决重要问题。我们是在149个国家拥有近37万员工的网络机构，致力于在鉴证、咨询和税务服务方面提供优质服务。访问www.pwc.com了解更多，并告诉我们您关心什么。 普华永道（PwC）是指普华永道网络和/或其一个或多个成员公司，每个成员公司都是独立的法人实体。详情请参阅 www.pwc.com/structure。 www.pwc.com 全球每五辆车中就有一辆是电动汽车 所有分析市场中的纯电动汽车总销量在2025年第三季度与去年同期相比增长了35%。这是有记录以来首次，全球售出的超过五分之一（21%）的车辆是纯电动汽车。 2025年第三季度纯电动汽车总销量同比去年同季度增长了超过三分之一 中国负责近三分之二全球BEV销量，反映了全球趋势。第三季度销量同比增长36%，超过200万次注册，导致BEV市场份额达到34%。BEV的日益普及，尤其是入门级车型，有可能是以插电式混合动力汽车（PHEV）市场的代价换来的，后者同比下降6%。 欧洲的电动汽车市场也急剧增长。2025年第三季度，欧洲五大市场的销量合计同比增长32%。德国的电动汽车市场表现尤为强劲，延续了2025年全年可见的趋势。德国第三季度电动汽车销量同比增长45%。然而，英国电动汽车市场份额仍高于法国和德国，达到23%。这一令人印象深刻的业绩很大程度上归功于英国的零排放车辆（ZEV）强制令，该规定要求零排放车辆（ZEV）占28%的份额。 2025年第三季度所有分析市场中的BEV销量增长与2024年第三季度相比35% 西班牙和意大利的BEV市场几年来步调一致，发展均较缓慢。然而，西班牙最近正逐渐脱离其南欧同行。今年第三季度的西班牙BEV销量同比翻了一番，市场份额达到了11%。 美国电动汽车市场第三季度同比增长22%，消费者希望在使用9月底到期税收抵免前将其利用起来。美国电动汽车市场占有率首次达到10%。 虽然中国和欧洲都渴望减少排放，但它们为达到这一目标采取了不同的策略。虽然欧洲已经通过现行法规要求从2035年起禁止销售新的内燃机汽车，并设定了0克CO排放的限制，而中国则专注于2而不是为消费者提供各种激励和为OEMs设定目标。正如我们在分析师洞察中讨论的，这种方法的成功可能会使严格的禁令变得不必要。 政府如何才能最好地促进电动汽车市场？ 我们相信，这种更具适应性的方法或许能更快地实现CO减排目标。2比固定日期封禁更有效。纯电动汽车的日益普及，加上智能激励措施、补贴、改善的基础设施和更低的充电成本，可能会使完全禁止内燃机变得不必要。欧盟的CO2到2035年的目标是与其更广泛的目标相一致，即到2050年实现气候中和。然而，完全从道路上移除排放CO的车辆2道路将延伸至2035年。这表明持续进步的重要性。 为了扩大纯电动汽车市场，全球主要地区采取了不同的策略。欧盟（EU）通过有效禁止从2035年起销售新的内燃机车辆，并实施0克CO排放限值的现行法规，建立了一套严格的政府方法。2鉴于欧盟依赖成员国间的共识——这一过程可能会延误决 转向电动汽车。最后，重新开启这场讨论给消费者带来了更大的不确定性。 相比之下，中国选择了不同的道路。它没有实施严格的禁令，而是专注于战略激励、对新能源汽车的政府补贴、税收减免以及在冰车牌照上的条件限制。与欧盟不同，中国采用国家主导和国家资助的产业政策，增强了在一个人均车辆拥有量低、电力价格便宜以及首次购车者数量不断增长的市场中，电动汽车动力系统具有效率优势。 策——且面临人均汽车拥有率高的饱和汽车市场，它需要一个清晰的愿景和一个明确的道路来加速转型 智能方法可以使严格禁止变得不必要 此外，目前绝大多数电动汽车车主对其车辆表示满意，而且他们很可能鼓励朋友和家人进行类似的购买。这种消费者需求的自然增长突显了一个已经存在的演变趋势，即政府可以发挥作用来支持。 2025年战略与准备度研究揭示，大约三分之二全球消费者有兴趣在未来五年内购买电动汽车。 这种对电动汽车的热情在各个地区都保持一致，表明它超越了不同的政府政策。推动这种日益增长的消费者兴趣的一个关键因素是电动汽车技术的快速发展，这导致了充电时间更短、续航里程更长以及更经济实惠的选择。关键在于，电动汽车现在也正在赢得那些务实的、注重成本的消费者，他们通过计算发现，总拥有成本的改善使电动汽车成为一种越来越理性的选择。 在短期内，精心设计的激励措施比单纯威胁未来禁令具有更大的影响力。通过改善基础设施，政府可以增加便利性并缓解潜在购买者的顾虑。此外，降低电价可以显著降低运营成本，这对考虑购买电动汽车的人来说是一个关键因素。 哈拉尔德·维默，PwC合伙人及全球汽车业务领袖 纯电动汽车正在成为越来越好，越来越有吸引力，越来越实惠. 这也体现在当前令人印象深刻的增长中25% 欧洲地区*在2025年前三个季度。因此，最迟到2035年，需要转向电动汽车很可能会成为大多数人的既定选择关于驾驶员，以及电动汽车将成为适用于所有个人使用需求的最佳选择(long-distance, rural areas, rental apartments)ICEs然后仅与爱好者和小众应用.” 模型y再次在欧洲*市场领先 (ranking change vs. 2025年第一季度)2025年第一季度至第三季度最畅销的电动汽车 即将上市的电动汽车将推动市场增长 电动汽车销量持续增长 欧盟、英国和欧洲自由贸易联盟 欧洲前五：法国、德国、意大利、西班牙和英国 在五大欧洲市场，电动汽车销量同比去年同季度增长近三分之一（32%），注册量（368,000）超过自2022年第四季度以来的任一季度。年初至今的电动汽车销量也超过一百万。 欧盟前五名本身可以分成两份——德国、英国和法国的纯电动汽车市场要比西班牙和意大利大得多。在三大市场之中，德国延续了2025年一整年的强劲表现，与2024年第三季度相比增长了45%。事实上，今年迄今为止德国销售的纯电动汽车数量已经超过了2024年全年。虽然英国和法国与2024年的增幅没有那么显著，但在第三季度分别实现了21%和16%的同比增长。值得注意的是，英国的纯电动汽车市场份额达到了23%，超过了法国的20%和德国的19%。 多年来，西班牙和意大利的电动汽车销售趋势相似，发展都比较缓慢。然而，西班牙最近的高速增长在第三季度仍在继续，与2024年第三季度相比，销量翻了一番多。目前，西班牙的电动汽车市场份额为11%，远高于意大利的5%。 在第三季度的前五大市场中，插电式混合动力汽车（PHEV）销量同比增长65%，得益于除法国外所有市场的显著增长，而法国的销量实际上下降了8%。对于原始设备制造商（OEMs）而言，到2025年增加插电式混合动力汽车的销量在实现目标方面具有战略优势。然而，从2026年开始，由于测试周期的变化，由于CO它们的CO22所有目前认证的插电式混合动力车型排放值将大幅增加。 其他欧洲：奥地利，比利时，丹麦，芬兰，荷兰，挪威，葡萄牙，瑞典，瑞士 丹麦在与其他欧洲市场相比中，BEV增长率最高，2025年第三季度比2024年第三季度增长了43%。丹麦的BEV市场份额为70%，在所有分析的市场中仅次于挪威（97%）。在其余这些欧洲市场中，瑞典的PHEV市场份额最高（27%）。 与此同时，第三季度五大主要市场的ICE注册量均有所下降。最大降幅出现在法国，下降了27%。 中国、韩国和日本 中国 2025年第三季度，与去年同期相比，纯电动汽车销量增长了36%，首次突破了200万大关。的确，本季度售出的车辆中，超过三分之一（34%）是纯电动汽车。 然而，在经历了数年的快速增长后，插电式混合动力汽车在2025年第三季度的销量与2024年第三季度相比下降了6%。虽然插电式混合动力汽车和内燃机汽车在高价位车辆市场仍然是许多消费者的首选，但近期大量推出的入门级纯电动汽车正在开始主导更经济实惠的市场低端。 第三季度，新能源汽车市场份额达到56%。此外，由于消费者在新能源汽车购置税减免预期降低前积极行动，预计纯电动汽车*市场将在今年剩余时间内继续繁荣。 韩国 与去年同期相比，第三季度纯电动汽车销量增长了86%，使纯电动汽车市场份额达到18%。由于插电式混合动力汽车占所有销量的三分之一，混合动力汽车与纯电动汽车结合的市场份额首次在任何季度超过50%。 日本 日本电动汽车市场持续被混合动力车型的销售主导，在2025年第三季度市场份额达到了60%。而纯电动汽车和插电式混合动力汽车的市场份额合计略超过3%。 美国 2025年第三季度，电动汽车销量同比增长了22%，因为消费者希望在9月底到期前利用高达7500美元的税收抵免。电动汽车市场份额首次在任何季度达到10%。 连续四个季度同比下滑后，2023年第三季度插电式混合动力汽车销量同比有所增长，但增幅仅为3%，且低于整体市场份额。插电式混合动力汽车市场份额不到2%，达到自2023年第一季度以来的最低水平。 混合销售增长了20%，截至目前今年的市场份额超过12%。尽管在欧洲或中国仍然占据主导地位，但汽油车市场份额下降至记录中的最低季度水平——76%。 随着对 BEV 的补贴逐渐消失，OEMs 正在推出一系列创新且价格实惠的新电动车型来吸引消费者。另一个支持 BEV 市场的因素是越来越多的 OEMs采用特斯拉的充电插头，从而提升了整体充电体验。第三季度 BEV 表现强劲加速了部分 BEV 购买，因此预计第四季度将显著低于第三季度的水平。 电动汽车登记份额 2025年第三季度电动汽车累计销量 3 2 总销售额：12,193,000电动汽车销量：2,736,000美国 中国总销售额：19,407,000电动汽车销量：10,129,000 其中纯电动汽车：6,087,000插电式混合动力汽车：3,380,000混合动力车型：662,000 其中纯电动汽车：1,011,000插电式混合动力汽车：224,000混合动力车型：1,501,000 区域电动汽车*装配预测 2025F vs. 2030F (in million, light vehicles**) 电动汽车*装配预测 (以百万(左侧),增长率以%(右侧),轻型汽车**)2020–2030F 概述：BEV模型启动 概述：BEV模型启动 2026 – 2029 (不穷举) 概述：BEV模型启动 2026 – 2029 (不穷举) 电动汽车销售数据 欧洲前五名：法国、德国、意大利、西班牙、英国 传说FY = 全年 YoY = 同比YTD = 年初至今 电动汽车销售数据 欧洲其他地区*：奥地利，比利时，丹麦，芬兰，荷兰，挪威 传说FY = 全年 YoY = 同比YTD = 年初至今 电动汽车销售数据 其他欧洲*：葡萄牙，瑞典，瑞士，欧洲其他地区*，欧洲总计* 传说FY = 全年 YoY = 同比YTD = 年初至今 电动汽车销售数据 中国，日本，韩国，美国，澳大利亚，巴西 传说FY = 全年 YoY = 同比YTD = 年初至今 电动汽车销售数据 印度，印度尼西亚，土耳其，总分析市场 传说FY = 全年 YoY = 同比YTD = 年初至今 作者和公关联系人 哈拉尔德·魏默合作伙伴，全球汽车领导者PwC德国电话：+49 170 7864752 harald.wimmer@pwc.com 史蒂文·范阿尔斯代尔全球首席分析师，PwC Autofacts® PwC德国 电话：+49 151 65231099 steven.james.van.arsdale@pwc.com 安纳贝尔·克莱辛高级经理传播与思想领导力战略 PwC德国电话：+4