思略特：2024年第二季度电动汽车销售回顾报告

此出版物是在Strategy&（波士顿咨询集团的全球战略咨询业务）与PwCAutofacts的汽车行业及功能专家的合作下开发的。我们共同通过开发可操作的战略来转变组织，以实现实际成果。 在普华永道 ， 我们的目的是建立社会信任并解决重要问题问题。我们是遍布151个国家的公司网络，拥有近364,000名致力于提供质量保证、顾问和税务服务的人士。欲了解更多信息或告诉我们哪些对你最重要，请访问www.pwc.com。 普华永道是指普华永道网络和 / 或其一个或多个成员公司 ，每个实体都是独立的法律实体。有关更多详细信息 ， 请参见 www. pwc. com / structure 。 www. pwc. com 执行摘要中国在国内外取得了长足的进步 分析所有21个分析市场销售总额的情况，电动车辆的市场份额达到了一个新的高度。这些市场上销售的车辆中，超过三分之一（37%）是电动车辆。2024 年第二季度的市场是 BEV 、 PHEV 或混合动力车 ， 高于 一半的车辆在欧洲最大的五个国家销售市场电气化 近年来所有分析市场的增长很大程度上归功于中国PHEV车型销量的显著增长，2024年第二季度销量较2023年第二季度增长了98%，首次在一个季度内售出超过100万辆。这远不是衡量中国在全球汽车市场中不断增强实力的唯一指标。事实上，我们的分析师洞察部分详细介绍了中国汽车出口到欧洲的激增以及中国原始设备制造商对其自身市场的控制加强。国内市场。 全混合动力和轻度混合动力车型在2024年第二季度的销售表现强劲，在某些市场实现了显著增长。澳大利亚的增长率为116%，挪威为69%，法国为40%。在欧洲前五大市场（法国、德国、意大利、西班牙和英国），全混合动力和轻度混合动力车型的市场占有率已达到32%，而总电动汽车市场的份额则超过了50%。 50% 电动汽车市场份额排名前 5 位2024 年第二季度欧洲市场 BEV在第二季度的表现参差不齐。在一些较为不成熟的市场如巴西，从非常低的起点实现了巨大的增长（增幅达850%）。年同比增长)，土耳其市场增长了260%。意大利市场表现也很好，同比增长了32%，这 得益于政府推出的Ecobonus计划，该计划因其极高的受欢迎程度，在短时间内就用完了资金。另一方面，一些成熟的市场出现了负增长。例如，德国的BEV销量在2024年第二季度同比下跌了18%。 2024 年第二季度 BEV 在所有 21 个市场中的市场份额为 15% 。 中国出口激增引发了欧盟的回应... 已经宣布了中国制造的 Model 3 的价格上涨。 2023 年 ， 中国出口占欧盟汽车总销量的 5% 左右， 占欧盟汽车总销量的 22% 。BEV 销售。此外 ， 普华永道预计今年中国对欧洲的出口增加 ， 超过了相反方向的出口数量。 与欧盟的合作。最终的最终措施将于 11 月 2 日宣布。 在长远来看，然而，中国品牌无疑将寻求方法来减轻其市场劣势，增加本地生产或寻找OEM或供应商合作伙伴进行合同制造。 关税可能对汽车行业产生若干影响。短期内，中国OEM 在欧洲的利润率将受到抑制，可能会推迟某些入门级车型的市场推出，并提高其他车型的价格。例如，特斯拉（Tesla）可能会采取这种策略。 在2023年，中国品牌向欧洲出口了约28万辆乘用车，占该地区总汽车出口量的55%以上。到2024年，这一数字预计将达到约44万辆。超过三分之二 (68%) 的总出口该地区，且超过了欧洲品牌预计在2024年向中国出口的325,000辆。结论不容忽视——中国的汽车市场已经处于上升态势，如果没有显著的反作用力，其影响力将进一步扩大。 相信中国汽车制造商已经受益 从政府补贴、较低的生产成本和较为宽松的监管政策中受益，欧盟监管机构希望通过引入关税来实现市场竞争环境的公平。临时性关税针对的是中国生产的BEV，并根据各自的OEM透明度和水平有所不同。 ... 而中国的原始设备制造商也加强了在国内的地位 中国的原始设备制造商开始主导其国内市场。他们现在出售了近三分之二的在本国出售的乘用车 ，代表了近年来的急剧增长。 中国的汽车出口也继续飙升 ， 2024 年上半年比去年同期。 ICE 出口 ， 在特别是在过去一年，新能源汽车出口实现了显著的 增长，目前约占全部出口的78%。然而，新能源汽车出口的增长势头近期有所放缓，2024年第一季度和第二季度同比仅增长约8%。 在2024年6月，中国自主品牌汽车销量占全国汽车总销量的近65%。这一比例比去年同期高出近12个百分点，比2019年6月高出超过26个百分点。在2024年前六个月，中国品牌的乘用车销量表现出色。占总市场的近 62% 。与此同时，德国品牌汽车在中国销售了第二多的车 辆，但在上半年的市场份额仅为16%，且差距正在扩大。 中国汽车出口（ 总出口单位 ： 百万单位 ， ICE / NEV 份额 ， 单位 ：%) 中国原始设备制造商国内市场份额的快速增长与 NEV 的增长(新能源车辆) 。这一发现并不 come as a surprise，鉴于中国OEM厂商在新能源 汽车（NEV）类别中已经获得了优势，这包括BEVs（电池电动汽车）、PHEVs（插电式混合动力汽车）和REEVs（范围延长电动车）。此外，许多中国消费者显然以驾驶本地品牌生产的汽车为荣。 特斯拉在所有主要市场中保持领先地位 2024 年上半年最畅销的电动汽车 (2024 年上半年与 2024 年第一季度的排名变化) 即将推出的 BEV 将推动市场增长 电动汽车销售继续增长 西欧 5 + 5 欧洲前 5 名 ： 法国、德国、意大利、西班牙和英国 电动汽车在欧洲前五大市场年度同比增长在2024年第二季度超过了整个车辆市场的增长。与去年同期相比，电动汽车销量增长了11%，而内燃机汽车销量下降了2%。因此，整体电动汽车市场份额再次超过50%，而在2024年第一季度仅低于0.9个百分点。 这种增长可归因于全混合动力和轻度混合动力车型销量的增长，这些车型在2024年第二季度的销量相比2023年第二季度增长了21%。混合动力车型的销售增长尤其明显，特别是在法国（增长40%）和西班牙（增长27%）。欧盟前五国家的混合动力市场占有率现在达到了32%，这意味着现在在该地区销售的汽车中几乎有三分之一是混合动力车。 意大利在2024年第二季度实现了最显著的BEV销量增长，同比增长32%，高于去年同期。这一显著增长得益于Ecobonus购买激励计划，该计划因极受欢迎而在短时间内耗尽了预设资金。法国和英国分别录得8%的年同比BEV销量增长。然而，德国的BEV市场继续受到2023年底突然终止的BEV补贴计划以及经济不确定性的影响，同比下降18%。 其他欧洲市场 ： + 5(奥地利、荷兰、挪威、瑞典、瑞士) BEV 在德国、法国和英国三大市场的市场份额此前一直遵循相似的发展轨迹。然而，现在不同的增长趋势已经拉开了差距。截至2024 年第二季度，英国和法国的BEV市场占有率分别为18%和17%，而德国的BEV市场占有率为13%。 虽然全混动和轻混动汽车销量在挪威的增长幅度最大，二季度同比增长69%（2024年Q2相比2023年Q2），但纯电动汽车（BEVs）继续主导市场，份额达到87%。混动汽车的市场份额最高分别出现在瑞士（33%）和荷兰（29%）。 尽管意大利和西班牙在季度内的电动汽车销量快速增长，但意大利的BEV市场占有率仅为5%，西班牙略低于5%。然而，意大利在前五大欧洲市场中的全混合动力和轻度混合动力市场占有率最高，达到39%。 同时，这些市场中的BEV市场份额可以分为三个层级——挪威遥遥领先，达到87%，荷兰和瑞典分别为36%和32%。瑞士和奥地利分别为 17% 和 16% 。 中国和其他亚洲国家 中国 国内包括REEV（扩展-range 电动车辆）在内的插电式混合动力汽车（PHEV）销量在中国2024年第二季度几乎翻了一番，同比增长98%。PHEV市场因具有竞争力的价格和丰富的产品选择而蓬勃发展，但一些消费者对充电基础设施的不确定性有所顾虑，这在一定程度上抑制了他们购买纯电动汽车（BEV）的积极性。 这种显著的 PHEV 销量增长使整个 EV 市场增长了2024 年第二季度同比下降 35% ， 而 ICE 市场下降 21% 。 BEV销量在二季度同比增长13%。BEV和PHEV的市场占有率现已达到43%（分别占25%和18%）。去年同期，即2023年二季度，combined市场占有率为31%（其中BEV为22%，PHEV为9%）。从2023年二季度到2024年二季度的这一年内，ICE的市场占有率显著下降，从66%降至53%。 Japan 韩国 BEV和ICE在2024年第二季度的销量分别比2023年第二季度下降了32%和13%。BEV的市场份额仅为1%。在电动汽车市场中，混合动力车占据了主导地位，市场份额达到59%。 BEV和ICE在韩国的销量分别同比下降了3%和18%，具体为2024年第二季度与去年同期相比。然而，混合动力车型的销量同比增长了19%，市场份额达到了27%。BEV的市场份额为10%。 美国 2024 年第二季度 ， 美国电动汽车总销量增长了 14% ， 当时与去年同期相比。与欧洲顶级市场一样 ， 很多那部分增长可以归因于混合动力销售的增长，后者同比增长了28%。相比之下，ICE（内燃发动机）销售在同一时期下降了4%。 因此，截至今年的电动化市场占有率达到了18%，超过了自2014年开始记录电动化销售以来的任何时间点。纯电动汽车（BEV）和混合动力汽车的市场占有率分别为7%和10%，而插电式混合动力汽车（PHEVs）在2024年第二季度的占比仅为2%。 尽管电动汽车（EV）市场增长强劲，但由于传统内燃机汽车（ICE）销售在同期下降了4%，整个市场在2024年第二季度仍同比下降了1%，因此市场份额达到了81%。 混合动力汽车已成为消费者popular的选择，因为产品线持续扩大，混合动力车型的价格溢价有所下降，并且由于这些原因。买家越来越愿意谨慎地迈出第一步 electrified市场。最终，混合动力汽车的成功可能会使BEV（纯电动车辆）市场 受益。一旦消费者对驾驶混合动力汽车有良好的体验，他们就更倾向于接受全电动车辆的概念。 电动汽车注册股份 USA 2中国 7,807,9631,427,965总销售额:EV 销售 ： 11,253,0004,731,700总销售额:EV 销售 ： 区域电动汽车 * 装配预测 电动汽车 * 装配预测 2019 - 2029F(单位 ： 百万(lhs) ， 增长率(rhs)) Overview:BEV 模型发射2024（ 不详尽) Overview:BEV 模型发射 2025 - 2028(不详尽) Overview:BEV 模型发射 2025 - 2028(不详尽) 电动汽车销售数据 德国 ， 英国 ， 法国， 意大利 ， 西班牙， WE 5 图例MoY = 环比 QoY = 环比 YoY = 同比 YoY =同比 YTD = 年初至今 电动汽车销售数据 瑞典、挪威、荷兰、瑞士、奥地利、 WE 5 + 5 图例MoY = 环比 QoY = 环比 YoY = 同比 YoY =同比 YTD = 年初至今 电动汽车销售数据 澳大利亚, 比利时, 巴西, 中国, 印度, 印度尼西亚 图例MoY = 环比 QoY = 环比 YoY = 同比 YoY =同比 YTD = 年初至今 电动汽车销售数据 日本, 波兰, 韩国, 土耳其, 美国,市场分析 图例MoY = 环比 QoY = 环比 YoY = 同比 YoY =同比 YTD = 年初至今 联系人 作者和公关联系人 史蒂文 · 范 · 阿斯代尔首席分析师 ， 普华永道 Autofacts® 普华永道德国电话 ： + 49