Critical Metals Corp. 正在进行一项二次发行，最多发行 18,030,303 股普通股，其中包括 6,470,000 股普通股和 11,560,303 股可转换债券（PIPE 债券）所代表的普通股。此次发行旨在满足公司已授予的某些注册权，发行对象为卖方股东，该股东于 2025 年 10 月 5 日和 15 日与公司签订了证券购买协议。
发行详情：
- 发行对象：卖方股东，包括 Alyeska Master Fund, L.P. 等实体及其关联方。
- 发行数量：最多 18,030,303 股普通股，其中 6,470,000 股为直接发行，11,560,303 股通过 PIPE 债券发行。
- 发行价格：由卖方股东自行决定，可在公开市场价或协议价之间选择。
- 收益分配：公司不会获得任何发行收益，但会获得 PIPE 债券行权时支付的现金。
公司概况：
- 公司是一家总部位于英属维尔京群岛的矿业评估和勘探公司，专注于重稀土元素（HREEs）、关键金属和矿物，以及生产对欧洲及其西方合作伙伴的电气化和下一代技术至关重要的战略产品。
- 公司主要战略是收购、勘探和开发独特且已获得许可的关键金属采矿资产，这些资产预计将受益于欧洲和北美的强劲监管东风，以及下一代技术在环境、商业和政府应用中的长期趋势。
- 公司的核心资产包括位于奥地利沃尔夫斯贝格的锂资产和位于格陵兰的坦布雷兹稀土矿床。
风险因素：
- 卖方股东的二次发行可能导致公司普通股和公开认股权证的价格下跌。
- 公司作为外国私人发行人，受到美国证券法的不同规定，包括豁免某些信息披露义务和程序要求。
- 公司作为新兴成长公司，可以享受某些报告要求的豁免，例如无需遵守萨班斯-奥克斯利法案第 404 条的审计师证明要求。
财务状况：
- 截至 2025 年 6 月 30 日，公司总资本ization 为 2.62 亿美元。
- 公司目前没有宣布股息政策，董事会打算将任何收益用于业务运营。
税务考虑：
- 美国持有人应考虑持有和处置公司普通股的潜在税务影响，包括股息、资本利得和被动外国投资公司（PFIC）规则。
- 英属维尔京群岛对非居民公司及其股东的收入、股息、利息、租金、特许权使用费、补偿和其他款项免征所有税收。
法律事项：
- 公司已与 Maples and Calder 律师事务所合作，以确保发行的有效性。
- 英属维尔京群岛法院不太可能承认或执行基于美国证券法的民事责任判决。
发行计划：
- 卖方股东可以通过多种方式出售普通股，包括公开交易、私募交易、大宗交易等。
- 公司将承担注册费用，而卖方股东将承担增量销售费用。
- 注册声明有效期至 2030 年 10 月 16 日或卖方股东不再持有可注册证券时为止。
