Verizon Communications Inc. 将通过本次发行向公众出售多期债券，包括 2020 年到期债券、2022 年到期债券、2023 年到期债券、2024 年到期债券和 2025 年到期债券。这些债券的利率分别为 4.375%、4.125%、4.625%、4.875% 和 5.125%，均按半年付息。债券期限分别为 5 年、5 年、5 年、5 年和 5 年，到期日分别为 2020 年、2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年。
部分债券将捐赠给 Bell Atlantic Master Trust，用于资助 Verizon 及其附属公司员工的养老金计划。这些债券的条款与向公众出售的债券相同，并将形成单一系列。
本次发行所得净收益预计约为 50 亿美元，将用于收购 Frontier Communications Parent, Inc.（Frontier），包括相关成本和费用，以及 Frontier 的债务重组。如果 Frontier 收购未能完成，则本次发行所得净收益将用于一般企业用途。
债券将在 The Depository Trust Company（DTC）及其参与者、Euroclear Bank SA/NV 和 Clearstream Banking S.A. 的清算设施中进行簿记形式交易。预计债券将于 2025 年 11 月交付给投资者。
投资者应在投资前仔细考虑风险因素，包括部分债券将捐赠给信托可能降低交易量的风险，以及公司业务、财务状况、经营成果和现金流可能受到各种因素的影响。
本次发行由 Morgan Stanley & Co. LLC、BofA Securities, Inc.、Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan Securities LLC 和 Wells Fargo Securities, LLC 联合承销。承销商预计将以面值加佣金的价格出售债券，并可能进行市场稳定活动。
本次发行受到加拿大、欧洲经济区、英国、瑞士、香港、新加坡、日本、中国和韩国等地区的证券法规的约束。在部分地区，本次发行可能不构成向零售投资者提供证券的合法要约或销售。
