威瑞森通讯美股招股说明书(2025-03-24版)

Verizon Communications Inc. 将通过本次发行向公众出售总额为 $ 的 2035 年到期债券（“债券”），票面利率为 %。利息将按年利率 % 的利率，每半年支付一次，自 2025 年起开始支付。债券将于 2035 年到期。公司可以选择在到期前任何时候以适用赎回价格提前赎回债券的全部或部分。债券将是我们优先无担保债务，与所有无担保和未担保债务具有同等地位。

此外，公司将向 Bell Atlantic Master Trust 贡献总额为 $ 的债券（代表本次发行拟发行债券总额不超过 25.0%），该信托是为 Verizon 及其附属公司的员工和前员工提供的养老金计划。这些债券的条款将与向公众出售的债券完全相同，并组成同一系列。公司不会从分配给其并由其转交信托的债券中获得收益。

本次发行的总收益预计约为 $，将用于一般公司目的，包括支付 2026 年到期 2.625% 债券的赎回价格，并根据市场和其它条件，赎回或偿还其他到期债务。公司预计本次发行的总费用（不包括承销折扣）约为 $。

债券将以簿记形式发行，最小面额为 $2,000，超过 $2,000 的部分以 $1,000 的整数倍计。公司可以选择在到期前 60 天至 10 天之前以任何时间提前赎回债券的全部或部分，赎回价格等于赎回日之前所有剩余本金和利息的现值（按半年期计算，假设债券在赎回日到期）与债券面值的较大者，加上赎回日至赎回日期间应计和未付的利息；或等于债券面值的 100%，加上赎回日至赎回日期间应计和未付的利息。

美国证券交易委员会已批准与这些证券相关的注册声明。本次发行不构成对证券的出售要约，也不在任何禁止出售或购买证券的司法管辖区进行要约或购买。

本次发行的风险因素包括：部分债券将贡献给信托，这可能会降低债券的交易量。公司可能无法保证债券的流动性或交易市场。公司还可能进行稳定行动或超额配售，但这并非保证。

本次发行所得款项将用于一般公司目的，包括支付 2026 年到期 2.625% 债券的赎回价格，并根据市场和其它条件，赎回或偿还其他到期债务。