红罗宾汉堡连琐店美股招股说明书(2025-11-10版)

Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) 已与 Evercore Group L.L.C. 签署分销协议，通过该协议，RRGB 可在一段时间内通过 Evercore 销售其普通股，总售价最高可达 4000 万美元。Evercore 将作为销售代理，根据该分销协议和补充说明书以及随附的招股说明书进行销售。销售价格可能为市场价或双方商定的价格。

RRGB 的普通股在纳斯达克全球选择市场上市，代码为“RRGB”。截至 2025 年 11 月 7 日，其最后报告的售价为每股 4.69 美元。

本次销售可能被视为证券法下定义的“市价发售”。Evercore 无需销售特定数量或金额的证券，但将根据分销协议，以商业上合理的努力进行销售。Evercore 将获得高达每售出股票 3% 的固定佣金率的补偿。

投资 RRGB 的证券涉及重大风险。投资者应在购买普通股之前仔细阅读本补充说明书和招股说明书中的风险因素部分。

本次发行的收益可能用于加强资产负债表，包括用于营运资金、一般公司目的和偿还债务。RRGB 对出售股票的净收益的使用拥有广泛的决定权。

如果投资者购买本次发行的股票，其持股比例将因公开发行价格与发行后 RRGB 普通股的净资产有形账面价值之间的差额而稀释。根据假设的发行价格和发行数量，投资者将面临立即稀释。

RRGB 计划以“市价发售”的形式销售其普通股，因此购买不同时间的股票的投资者可能支付不同的价格，并可能经历不同的投资结果。

根据分销协议，RRGB 将向 Evercore 支付高达 3% 的佣金，并报销其部分费用，包括其法律顾问的费用，最高可达 15 万美元。此外，RRGB 还将支付约 40 万美元的发行费用。

本次发售将于以下时间终止： (i) 发售的所有股票售出；(ii) RRGB 或 Evercore 终止分销协议；或 (iii) 本注册声明生效后三年。