欧洲移动市场结构和表现：4G时代的教训

4g时代的经验 GSMA Intelligence GSMA gsma代表全球移动运营商的利益，团结了超过750家运营商和近400家更广泛的移动生态系统中的公司，包括手机和设备制造商、软件公司、设备供应商和互联网公司，以及相邻行业领域的组织。gsma还举办每年在巴塞罗那、洛杉矶和上海举行的行业领先活动MWC，以及区域会议Mobile 360系列。 GSMA Intelligence是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究的出版商。我们的数据涵盖了全球每个国家的所有运营商集团、网络和MVNO——从阿富汗到津巴布韦。这是目前最准确和最完整的行业指标集合，包含数百万个独立的单个数据点，每日更新。 gsma intelligence被领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者所信赖，以支持战略决策和长期投资规划。该数据被用作行业参考点，并经常被媒体和行业本身引用。 对于更多信息，请访问GSMA企业网站：gsma.com 关注GSMA的推特：@GSMA 我们的分析师和专家团队针对多个行业主题定期产出具有领先思想的研究报告。 gsmaintelligence.com info@gsmaintelligence.com 作者 致谢 我们非常感谢克里斯托斯·杰纳科斯教授提供的建议和同行评审，以及他对帮助改进这项研究的持续支持。我们还要感谢Ookla提供了宝贵的访问其数据和关于网络质量和性能测量的专业知识。 塞拉菲诺·阿巴特·保·卡斯特尔斯·卡尔文·巴赫亚·迈尤拉南·西瓦库马兰 内容 0406132122247.384050执行摘要1. 引言2.1 质量2.2 4g网络覆盖2.3 价格3. 尽管经济，投资仍保持强劲逆风结论附件1：数据、方法和计量经济学结果附件2：网络共享敏感性4. 欧洲市场集中度下降28—即使操作员数量减少2. 欧洲三玩家市场的移动消费者12从中受益于更高质量和创新5. 近期研究表明，移动端32整合可以带来改进的成果6. 我们的计量经济学分析支持了这些趋势34关于下载速度和投资 执行摘要 覆盖八年间29个市场的99家运营商，这项研究分析了欧洲移动市场在4G时代的表现——特别是不同市场结构如何影响网络质量、覆盖范围和投资。我们还考察了移动宽带隐含平均价格在此期间的变化，市场结构和市场集中度的演变，以及这些因素如何影响欧洲移动市场的竞争强度。 我们的分析表明，在同一时期，欧洲的三人市场以更高的下载速度的形式为消费者提供了更好的性能。特别是，在大陆的4G覆盖平均达到近90%的人口之后，从2015年开始，更集中和更不集中的市场之间的性能差距开始拉开。当考虑市场和运营商特定因素时，这些结果仍然成立，例如城市与农村人口的份额、频谱持有情况、人均GDP、不同运营商的市场地位以及服务推出以来的年数。 在投资方面，我们的计量经济学分析表明，在控制了其他相关因素的情况下，市场集中度更高与每家运营商的资本支出增加之间存在强关联性。这与现有的大量文献相符。我们还观察到，在玩家市场为三人时，与四人市场相比，在推出速度和延迟方面有更好的表现，尽管这种差异较为微弱，但我们不能得出市场结构是决定性因素的结论。对于覆盖范围和延迟而言，有充分的理由说明，其他因素在推动性能改善方面可能与市场结构同等重要。总体而言，我们的结果表明，更集中的市场能够为消费者提供更好的性能，尤其是在网络质量方面。 3G时代开始的移动市场整合趋势在4G时代继续。具体而言，我们看到几个市场从四个参与者过渡到三个。此外，在一些市场出现了新参与者——通常是在监管干预之后，包括对拟议合并的补救措施。随着市场结构的这些变化，欧洲最小参与者的市场份额有所增加。 欧洲的移动网络持续改善客户体验。截至2018年底，29个欧洲国家的4G网络平均覆盖了98%的人口，并提供超过30 Mbps的平均速度和低于30 ms的延迟。这使得移动宽带适用于所有大众市场消费应用，从浏览和社交网络发帖到流媒体音乐和视频以及文件共享。 随着越来越多的运营商开始部署5G网络，这项研究对确保欧洲具备高性能5G网络部署的合适条件的相关政策具有重要启示： 同时，欧洲平均价格普遍下降。在2011-2018期间，每用户平均收入和每MB数据平均收入均显著下降。然而，尽管收入下降，投资仍然保持韧性。我们的分析也表明，性能的提高并不仅仅来自增加的投资，也来自资源利用效率的提高。 其次，欧洲4G的实践经验表明，市场结构越集中的市场越擅长提供更高的性能。这对政策制定者很重要，因为高网络性能对于释放5G网络的全部潜力至关重要，包括提高生产力，这对全球经济可能价值2.2万亿美元1通过支持不同的垂直行业和需要极低延迟、高速度以及大量网络容量的先进应用。 首先，我们发现，在4G时代，网络的发展经历了两个阶段。运营商们竞争为大多数人提供覆盖，市场更集中的地区4G部署更快。一旦覆盖率达到人口90%，容量就会上升，这体现在速度的快速提升上——而当集中度更高的市场开始显现出显著性能提升时，便是这种情况。 最终，根据我们在4G时代进行的分析，提升性能的一个重要因素是运营商优化资源使用的能力，包括频谱、站点和塔楼等稀缺资产。将这些资源分散到更多参与者手中可能导致资源利用效率降低，进而转化为网络性能下降，损害消费者利益。 对于政府、监管机构和竞争主管机构来说，考虑本研究提供的经验教训非常重要，包括在网络安全质量方面，更集中的市场结构的相对优势。虽然每个市场都是独特的，但旨在增加参与者数量或考虑防止参与者数量减少（例如，合并控制）的监管机构，应仔细思考这可能对网络性能和消费者体验产生的影响。 1. 引言 世界首条4G LTE网络于2009年在挪威和瑞典启动。不久之后（从2011年开始），4G开始占据越来越大的移动连接比例2在欧洲（参见图1），随着其他国家运营商推出他们的4G网络，消费者开始从3G迁移，我们将2011年以后的这段时间称为欧洲的“4G时代”。 在4g时代，数据容量的需求快速增长（见图2），因为消费者更多地使用移动宽带，所以主要的收入来源从分钟数和短信转向了数据套餐。为了满足这一需求，运营商寻求在增加容量的同时降低网络成本，通过投资新一代移动技术来实现，每一代技术在处理数据流量方面都更加高效。 2011年开始4G开始渗透 欧洲各网络技术连接占比 来源：GSMA Intelligence 每月艾字节 来源：爱立信* 历史上，许多运营商通过并购整合运营和资产，以降低移动技术部署的成本。 在欧洲，这一趋势随着时间的推移而发展。在3G时代，几个移动市场出现了新的竞争对手。然而，到这个时期的结束时，整合的趋势开始获得势头。到2011年，有11个市场拥有四个参与者，18个市场拥有三个参与者3在欧洲4（见图3）。虽然五至四的合并通常未经补救即获批准，但四至三的合并通常面临更严格的监管挑战，获批的案例通常需要额外的补救措施以缓解监管机构的担忧。2011年至2018年期间，奥地利、爱尔兰、德国、挪威和意大利（以及最近在2019年荷兰）的移动网络运营商之间有五笔获准的合并。在同一时期，法国、斯洛伐克、挪威和荷兰（以及最近意大利出现了新的运营商）出现了四家新的移动运营商。截至2018年底，有10个四玩家市场和19个三玩家市场。 然而，并非所有提议的合并都得以推进。2016年，欧盟委员会竞争总部的官员以竞争担忧超过了所感知的潜在收益为由，拒绝了一项英国的合并提案。5此外，一项合并案在丹麦被撤销，预期欧盟委员会不会在没有重大补救措施的情况下批准它。6 我们定义移动网络运营商，或参与者，为一个独特的商业实体，可以向消费者在价格和服务质量上进行差异化。在欧洲，2011年至2018年间，存在一系列网络共享协议，范围从被动基础设施共享到多运营商核心网络（MOCN），其中核心网络被共享——在某些情况下还包括频谱。我们将共享网络（无论被动、主动、核心和/或频谱）的运营商视为不同的实体，因为它们与最终消费者具有明确的关系。这意味着任何有四家运营商实施网络共享的国家（例如英国、瑞典、丹麦和波兰）都被视为四参与者市场。我们在附件2中更详细地讨论了网络共享。 我们研究的涵盖29个欧洲国家——28个欧盟成员国中的27个，以及挪威和瑞士（由于该岛存在两个实际移动市场，塞浦路斯未被包括）。我们纳入了在分析期间某个时间点市场份额超过3%的运营商。这是有两个原因：(i)为了确保我们只考虑在国民市场有显著影响力的运营商，以及(ii)为了确保我们样本中的运营商有足够网络质量数据。我们分析中纳入的运营商占这29个国家在分析期间超过99%的移动连接。 欧洲三人和四人市场 来源：GSMA Intelligence 随着5G时代的开始，关于移动市场结构和移动整合的争论获得了新的动力，一些国家正在考虑政策以促进进一步的市场进入。从历史上看，关于不同的移动市场结构是否或可能如何使消费者受益的争论，主要集中于价格效应，而忽略了网络覆盖、性能和用户体验等重要考虑因素。 本研究对欧洲4G时代移动市场绩效进行了全面评估。它为近期旨在通过研究移动市场结构与市场结果之间的关系来为移动市场整合辩论提供依据的研究提供了证据。 这项研究结合了运营商季度和年度报告中提供的覆盖数据和其他公开数据，以及来自Ookla®的网络质量测量数据。7速测®， Ookla 的旗舰网络测试平台，全球有 5 亿独特用户使用，每天收集数百万个测量数据，以评估全球网络的性能和质量。我们使用不同的模型进行了计量经济学分析，由克里斯托斯·杰纳科斯教授提供建议和同行评审。 在下一节中，我们考虑消费者体验是如何演变的以及是什么支撑了这种演变。然后我们分析运营商投资的發展，并考虑4G时代市场集中度和竞争强度对市场表现的影响。最后一节为欧洲高性能5G网络的未来發展提供了重要的政策启示。 2. 移动消费者在三人的欧洲市场从更高的质量和创新中受益 消费者在考虑其移动服务时重视一系列因素。虽然监管机构的关注点通常集中在较低的价格上，但人们对消费者体验和市场表现的其他方面的注意力已经逐渐转移，例如创新和质量。8这包括网络覆盖范围、下载和上传速度以及延迟，所有这些因素都对移动服务的性能有直接影响。我们逐一分析这些因素以及价格，并比较欧洲三人和四人市场之间的性能。 2.1 质量 我们使用以下网络质量指标来考虑市场表现： 下载速度（更高的速度允许消费者更快地下载内容和使用数据密集型应用程序，例如视频） 上传速度（更高的速度使消费者能够分享更多内容并体验更好的服务性能，例如在线游戏） 3. 延迟（与需要短延迟的服务相关，例如高清视频流媒体、视频通话、IP语音或在线游戏，以及更高级的应用程序，例如远程医疗或远程驾驶）。 我们从Ookla的Speedtest Intelligence®数据中，在运营商层面获取了这三项指标的数据。总体而言，随着欧洲从3G迁移到4G，下载和上传速度有所提升，而延迟有所下降。下载速度从2011年低于5 Mbps的平均水平，到2018年底超过30Mbps（见图4），在此期间，三运营商市场比四运营商市场快5 Mbps（速度快了13%）。在评估上传速度时，这一性能差异也十分明显，2018年三运营商市场的上传速度比四运营商市场高16%（见图5）。 图4 平均下载速度(Mbps)到2018年，三人市场比四人市场表现好5 Mbps（高13%） 来源：GSMA分析Ookla的数据 图 5 平均上传速度（Mbps）到2018年，三人市场中的上传速度要高16% 来源：GSMA分析Ookla的数据 这些网络质量指标显示出在2015年末开始的4G时代后半段，三人和四人玩家的市场之间差距正在扩大，即使我们将运营商数量考虑在内，并且考虑市场集中度水平，情况也是如此。 图6显示，虽然2011年市场集中度与平均下载速度之间没有明显关系，但到2018年，当4G是最广泛使用的网络技术时，两者之间的关系变得更强。这些结果的范围在4G