运营商的5G时代：投资核心网络，抓住B2B机会

运营商的5G时代：投资核心网，把握B2B机遇 洞察聚焦 为企业提供服务对运营商而言并不新鲜。然而，随着 B2B 应用场景被视为 monetize 5G 网络和服务部署的增量机会，5G 时代重新激发了人们的兴趣。大多数运营商、网络供应商和其他移动行业利益相关者都同意 B2B 是他们 5G 战略的关键支柱：没有它，5G 商业案例将更难令人信服。 为推动B2B收入增长，运营商需要提出一个明确的方案，针对产业和企业的数字化转型——该方案将新兴的5G网络与服务连接相结合。一个可行且专注的B2B投资策略同样关键。要完全服务企业所需的能力（5G网络、云、边缘、物联网和频谱）和商业模式需要时间来建立，但运营商已经为捕获新的B2B机会奠定了基础。 B2B和运营商：目前的进展 ① 操作员B2B收入运营商之间的B2B策略和成果差异很大，反映了针对企业机会的不同方法以及不同的时间表。我们将主要运营商的营收结果进行了比较，以评估市场已进展到何种程度。 企业间收入占总运营商收入的比例在10%至50%之间波动，平均水平为30%（见图1）。有四家运营商超过了40%，其中，媒体领域的并购是推动美国电话电报公司（AT&T）、软银和星狮电信（Singtel）的关键因素。美国电话电报公司在企业间收入规模上领先，而中国移动在企业间收入增长方面领先，主要受数据连接、物联网以及面向垂直行业的企业间产品和服务驱动。 b2b是分析中一半运营商收入增长的唯一来源，因为消费者收入停滞不前或下降。然而，b2b收入并没有显著增长（对许多运营商而言，增长率处于个位数）； 通往B2B服务的路径经过连接性B2B连接市场日益竞争激烈，而物联网、云计算、安全和数据分析等新兴增长领域尚未达到规模。 连接性定价的长期通货紧缩性质意味着，在5G时代扩大B2B收入需要向价值链的服务层面升级。然而，这将以高价网络接入为基础，该接入可能作为已在向企业客户销售的更广泛的5G连接服务的一部分进行销售（包括试验和概念验证），但只有13%将4G或5G连接定位为他们营销要点中的主要“领先”服务，而最大部分（35%）则以物联网（IoT）为引领。相关地，扩大B2B收入的现有策略是追加销售现有服务套餐。为此，近一半受访运营商运营商正在加强其B2B战略，以加速这一点 按照当前趋势，B2B对运营商收入的贡献每年将增长1-2个百分点。然而，尤其是在5G的背景下，这需要时间，但发展方向是明确的。 运营商如何升级B2B 为帮助理解运营商增长B2B收入的策略（运营商中有36%为该类客户，其中大部分将已建立）在5G时代，我们调查了全球100家运营商的第二连接合同，而不是专注于直接绿地2020年第四季度。调查结果揭示了一个清晰的叙述。对新增客户的销售额（占运营商的12%）。 洞察聚焦 技术只是解决方案的一部分 垂直领域的分阶段方法 不同行业对其数字化转型有不同的需求、目标和时间表。运营商希望最大化跨行业的一套标准能力和B2B服务产品，同时保持灵活性以满足定制需求。将5G能力与具体用例相结合需要对企业的需求有扎实的理解，既要广泛理解，也要理解特定垂直行业。这包括构建和集成端到端解决方案的能力。 企业数字化转型催生了一场供应商竞争以及运营商、网络和设备供应商、云企业之间的合作。虽然针对大型合同的伙伴关系方法可能会变得更加普遍（发挥比较优势），但运营商已经明确认识到，为了推广先进技术，需要提升技能并调整销售模式以适应IT顾问模式。由于27%的运营商（占最大份额）将他们的劳动力技能视为销售非连接服务的主要因素，因此大众当前的重新工具化计划进行中可能会持续数年，而外借岗位正在越来越多地取代传统的后台B2B销售。 采用分阶段方法，首先针对高优先级垂直领域，这对于在扩展到更广泛的行业之前测试B2B网络的技术实施和商业模式选择至关重要。具有特定位置网络覆盖要求用例（如智能工厂、智能港口和工业园区）以及依赖超低延迟运营的用例将位居前列。我们调查中的运营商情绪支持这一点，制造业和医疗保健被评为预期增量B2B收入（超出连接）的前十大垂直领域（见图2）。 来源：GSMA Intelligence 运营商企业调查 2020年 (100家运营商) ② 各行业收入机会预期 请对您预期在2020年至2025年期间，除连接之外将成为您最大收入来源的前三个行业垂直进行排名（受访者百分比） 洞察聚焦 对b2b核心网络投资的启示 很少有重要的商业计划可以在没有大量投资的情况下实现。对于运营商来说，这意味着要专注于B2B，同时还需要推出5G网络。我们预测，运营商将在2019年至2025年间对其移动网络投资13万亿美元，其中1万亿美元（超过75%）将用于5G。 低延迟，实时处理和分析，网络可靠性与安全性。 从云到边缘的部分计算能力的迁移可以被视为一种以运营商为中心的技术转变，它建立在之前的网络软件化和虚拟化等发展基础之上，并服务于5G的部署。我们对中国的边缘计算调查结果支持这一观点，显示了中国生态系统中普遍的一种看法：5G将成为边缘用例的主要接入技术，运营商将部署和管理大部分的边缘基础设施必需的（见图3）。运营商主导的MEC部署意味着许多用户面功能将下沉到网络边缘，推动核心网投资。 与之前的移动技术一样，无线接入网将继续主导这些投资。尽管核心网投资在未来运营支出中只占五分之一（全球约2500亿美元），但这项投资对未来服务提供的影响不应低估。毕竟，虽然无线接入网对于提供连接至关重要，但核心网有助于将这种连接转化为服务——运营商知道这些服务对于区分自身至关重要。和为满足企业需求。 B2B私有网络 专用核心网资产与专用无线接入网资产相结合，可构建一个完整、专用的私有网络。与B2B服务类似，私有网络的概念对运营商来说并不陌生；它们已经在3G和4G网络中成功交付。然而，5G凭借其满足严格企业性能标准以及持续数字化转型需求的能力，重新引发了人们的兴趣。 以下核心网络的趋势有助于说明运营商在追求 B2B 收入时所遵循的技术策略。 b2b核心网络 随着运营商扩展他们的物联网业务，许多人正在部署专门用于物联网的核心网络。关键驱动因素是确保服务质量并满足企业客户的具体网络要求，包括本地化覆盖和时敏网络。在某些情况下，面向数据的物联网服务不需要传统核心网络资产带来的功能广度和成本。通过5G网络切片，一个通用核心可以同时服务于许多企业需求以及消费者服务；然而，随着运营商希望用5G扩展他们的B2B业务，我们预计将看到专门面向B2B的核心网络部署。 我们的研究表明，22%的企业在部署物联网时需要特定地理位置的网络覆盖（例如工厂或校园）。在这些企业中，87%已经投资或可能投资于该地点的专用网络。这代表了对B2B专用网络的需求。专用私有网络将通过多种方式部署：完全由运营商管理、完全由企业管理（在频谱资产允许的情况下）和混合模式（运营商与企业合作）。运营商认为自己大多参与了大多数垂直领域，尤其是在那些最适合私有网络的前沿领域（见图4）。 这些策略的公共信号并不总是可用，但中国提供了一个例子。中国运营商已将B2C和B2B招标和相关投资区分开来，传递了专门的B2B核心网络战略信号。对于中国移动，其5G招标第二阶段可获得的信息显示，独立5G核心网络的总投资中有13%将专门用于B2B。虽然B2C占最大部分，但投资的B2B方面可能会在行业内获得更多关注，因为它在某种程度上是前所未有的。 随着部署的推进，核心网络投资将是兑现5G承诺的关键。然而，B2B市场将在驱动创新和新的部署模式方面发挥关键作用，它处于边缘计算、私有网络和数字化转型优先事项的交叉点。 B2B边缘基础设施 分布式边缘计算有潜力提供超低延迟服务（通常往返时间小于10毫秒），节省传输带宽成本并提供本地化数据完整性。B2B是企业边缘部署的关键市场。边缘计算的主要用例绝大多数属于B2B，包括智慧校园、智能工厂、医疗保健、汽车和智慧城市。对于有严格要求的企业（与服务或数据相关的），专门设计用于满足企业需求的本地边缘部署将成为常态，以提供最佳的超低延迟服务组合... 洞察聚焦 来源：GSMA Intelligence 中国边缘计算调查 2019 ③ 在移动网络背景下部署和管理边缘技术 谁将部署/管理中国最大的边缘硬件量，从而支持边缘服务？谁将部署/管理中国最多的边缘工作负载和应用？（受访者百分比） 私有网络顶级候选者——运营商观点④ 哪些行业垂直领域是私有无线（4G/5G）网络投资的首选候选？ 相关阅读 作者 Pablo Iacopino，生态研究中心主任 Peter Jarich，GSMA Intelligence负责人 Tim Hatt，研究负责人 YiruZhong，物联网与企业首席分析师 网络转型2020 企业市场运营商收入 2025年资本支出展望：1万亿美元投资