eSIM：消费市场现状和未来之路
gsma代表着全球移动运营商的利益，团结了超过750家运营商和近400家在更广泛的移动生态系统中的公司，包括手机和设备制造商、软件公司、设备供应商和互联网公司，以及相邻行业部门的组织。gsma还举办在巴塞罗那、洛杉矶和上海等地每年举办的行业领先活动MWC，以及移动360系列区域会议。 gsma Intelligence是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究的发布者。我们的数据涵盖了全球每个国家的所有运营商集团、网络和mvno——从阿富汗到津巴布韦。它是最准确、最完整的行业指标集合，包含数千万个单独数据点，每日更新。 全球移动通信系统协会（GSMA）智囊团被领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者所信赖，以支持战略决策和长期投资规划。该数据被用作行业参考点，并经常被媒体和行业自身引用。 欲了解更多信息，请访问GSMA企业网站www.gsma.com 在推特上关注GSMA：@GSMA 我们的分析师和专家团队定期针对多个行业主题产出思想领先的研究报告。 作者 www.gsmaintelligence.com info@gsmaintelligence.com Pablo Iacopino 电信研究部总监 安德烈·波波夫 数字消费者分析师 关于此报告 • eSIM在消费市场中的势头正在加速，为移动生态系统参与者开辟了新的机遇，并为消费者带来了新的利益。 范围 • 本报告重点关注eSIM消费市场（智能手机、智能手表、平板电脑、笔记本电脑及其他消费设备），提供基于事实的市场现状及其未来展望的独特更新。这使得eSIM生态系统的所有公司和利益相关者能够及时了解全球最新的eSIM发展动态，并理解其新意所在及为何重要。 • 它以一致且结构化的方式提供与eSIM消费者市场相关的见解和数据——对于希望在eSIM消费者市场增长和演变时制定或调整其eSIM战略和计划的公司来说，这是一项宝贵的资产。 • 展望未来，该报告还考虑了eSIM生态系统（例如OEM、MNO、MVNO和eSIM解决方案及平台的供应商）在未来几年为充分发挥eSIM的潜力并扩大市场采用率需要采取哪些措施。随着eSIM成为日常业务的组成部分，清晰的路线图和战略对于抓住和利用eSIM带来的新机遇至关重要。 • 本报告由GSMA Intelligence开发。它提供了一个分析师对eSIM消费者市场的看法，而不是作为一份官方政策立场文件。此处表达的观点是GSMA Intelligence的观点。 参与度 • 全球移动通信系统协会（GSMA）感谢吉赛克+德文特和维迪信作为本报告的合作伙伴。我们还对领先的eSIM公司（包括吉赛克+德文特和维迪信）进行了10次访谈，以收集关于eSIM未来发展的观点以及如何发挥eSIM技术的全部商业潜力的意见。出于保密目的，访谈的关键发现以汇总形式呈现。 eSIM是一项变革性的技术。 它要求最值得信赖的合作伙伴。 度 已准备好进行大规模推广，全球范围 100% 即时并成功的eSIM下载 即使在高峰时段也能可靠地下载eSIM 全数字消费onboarding journey 最前沿的创新 领先性能 4G/5G自适应资料管理可伸缩和弹性服务平台 地理冗余 99.99% eSIM 管理服务可用性 2020年eSIM市场发展回顾 eSIM设备出货量 eSIM消费设备 增长在加速 • 根据可信赖连接联盟（TCA）最新发布的数据，TCA成员共同报告的eSIM出货量在2020年同比增长了83%。与2019年50%的同比增长相比，这是一个显著加速。1• 增长是由新的eSIM智能手机、智能手表、物联网设备以及汽车行业的部署推动的（欧洲eCall计划是一个重要因素）。 • TCA还报告称，2020年eSIM配置文件交易量（即移动运营商配置文件被下载到设备的次数）同比增长了300%以上。 • eSIM出货量和激活速度的更快增长是eSIM生态系统的一个重要发展，特别是在新冠疫情的背景下，这正在加速向线上销售和使用数字分销渠道的转变。 • 随着支持eSIM的消费设备出货量份额持续增长，eSIM激活应该会在2021年及以后获得动力。我们预测，到2025年底，全球将有24亿部智能手机使用eSIM（代表全部智能手机连接的33%）。 2020年eSIM市场发展回顾 启示 2020年eSIM市场发展回顾 eSIM消费意识 进行eSIM规范工作 意识差距 • 基于在全球17个主要市场的消费者调查，我们的研究表明，平均只有20%的消费者了解eSIM。 • 2020年，支持GSMA项目定义和维护eSIM规范的手机行业参与者的数量显著增长，截至撰稿时已超过180家。其中包括移动网络运营商（MNOs）、原始设备制造商（OEMs）、SIM供应商、网络供应商、半导体制造商和最终用户企业。 趋势 • 整个2020年，GSMA更新或发布了新的eSIM规范（例如技术规范、测试证书和合规规范）。GSMA还推出了eUICC身份方案和eUICC安全保证方案。 需要更多客户教育 全球方法至关重要 对推动采用至关重要。移动网络运营商（MNOs）、移动虚拟网络运营商（MVNOs）和原始设备制造商（OEMs）有• 目前市场上的大多数eSIM消费设备使用GSMA的eSIM规范。为所有行业参与者提供高效且互操作性的全球生态系统，采用标准化的eSIM管理方法至关重要。• 2021年及以后，GSMA将继续开展一系列eSIM相关工作，以支持全球eSIM生态系统的发展和可持续性。这包括进一步更新eSIM规范以满足市场需求，以及为受限物联网设备设计新的eSIM架构。 •启示数字消费者代表了eSIM的早期可触达市场。这些包括各行各业的各年龄段人士以及年轻一代 –双方都要求（并期望）服务实现更大程度的数字化转型以及服务上牌，并更大程度地使用数字分销通道。 需要关注的2021-2022年主要市场因素 何时eSIM将在更大规模上得到推动？一些eSIM参与者走在了前列，推动着eSIM的发展势头。其他人则落后了——其中一些，包括多家MNO，仍处于观望阶段。一方面存在一项技术（传统SIM卡），它在过去三十年中在移动服务的快速发展中发挥了关键作用。另一方面则正在进行向一项新技术（eSIM）的过渡，这为移动生态系统参与者带来了新的好处——但也带来了变化和挑战。大规模采用eSIM无疑需要时间，但它是为消费者和企业充分利用eSIM的潜力所必需的前提条件。 小米和vivo什么时候发布eSIM手机？中国呢？小米和Vivo采用eSIM必定将是eSIM生态系统的一个新里程碑，因为这两个OEM占据了全球智能手机市场约20%的份额，并在多个发展中市场拥有巨大的市场份额。推出eSIM将允许它们开始把握新的市场机遇（扩大eSIM的覆盖范围）。在中国为智能手机推出商用eSIM服务（eSIM服务已适用于智能手表）也将是一个变革性的举措，考虑到中国市场的规模和中国手机的全球影响力。 2 何时会转向仅使用eSIM的设备？能够加速eSIM市场采用的一个关键因素是向纯eSIM设备的过渡。如今，除摩托罗拉 Razr（4G型号）外，所有由OEM厂商商业化的eSIM智能手机都具有双重功能（可拆卸SIM和eSIM）。OEM厂商有向纯eSIM过渡的经济利益，但他们将明智地规划这种过渡。所有人的目光都集中在苹果公司，它被视为最有可能成为先行者的OEM厂商。2021年实现纯eSIM过渡的可能性极低；2022-2023年则是一个更现实的预期。向纯eSIM手机过渡不会影响消费者使用同一部手机拥有和访问多个订阅计划的能力。 3 eSIM市场采用将有多快增长？虽然大多数移动用户在选择下一款智能手机时会考虑品牌声誉、相机质量、设备成本和5G兼容性，但eSIM的重要性不可低估。eSIM是一项基础功能，它能支持新服务并进一步推动数字化。例如，一些数字消费者可能会更换移动服务提供商，以利用连接eSIM配件设备的优势。到2022年底，全球将有多于5亿的智能手机连接使用eSIM，欧洲和北美地区将引领这一趋势。不提供eSIM服务的运营商将错失这部分市场。 eSIM生态系统将继续致力于eSIM的部署和创新，以充分发挥eSIM的潜力并扩大市场采用。这将在本章节“前路展望”中进行讨论。 用数据看市场 eSIM消费设备 eSIM消费意识 过去两年中，面向消费者商用可购买的eSIM设备数量翻了一番以上，截至2020年底，涵盖了智能手机、智能手表、笔记本电脑和平板电脑的110种型号。 平均而言，全球主要国家的20%消费者听说过eSIM。相比之下，85%的人了解5G。25-34岁年龄组、5G用户和智能手表用户对eSIM的知晓率更高。 苹果的eSIM设备 eSIM智能手机连接 25 2.4 我们预测到2025年全球将有24亿台eSIM智能手机连接（占总数33%）十亿通过智能手机连接), 分别以19亿和28亿为低和高采用情景。 苹果迄今为止推出了最多的eSIM设备：涵盖手机、智能手表和平板电脑的25款机型。自2018年起，苹果和谷歌所有发布的新智能手机型号均具备eSIM功能。 eSIM 优先 提供eSIM服务的国家数量 截至2020年底，至少有69个国家推出了智能手机商用eSIM服务——与2018年相比增长了三倍。eSIM服务已为超过20亿移动用户提供商用。 44%的运营商认为OEM应将eSIM视为“非常优先”的智能手机功能。这对于尚未在其智能手机中引入eSIM的设备供应商来说，应该是一个警钟。 eSIM消费者设备：商业化加速 •加倍努力。过去两年间，商用eSIM消费设备数量翻了一番以上，截至2020年底达到110款。智能手表引领了第一波（2016-2018），催生了市场的新进入者（OEM）。智能手机最近成为领头羊，拥有40款以上eSIM型号（其中40%具备5G功能）。 •OEMs不再犹豫了。四个主要消费移动设备类别中的顶级品牌已推出eSIM。这很重要，因为这些品牌代表了四个市场的很大份额，并且在创新方面处于领先地位。到目前为止，苹果推出的eSIM设备数量最多（涵盖手机、智能手表和平板电脑的25款型号）。 智能手机市场：eSIM成真 •2020年是一个重要的年份。2017-2019年起步缓慢后，eSIM智能手机的商业化在2020年加速。当年，尽管面临新冠疫情（例如封锁和零售店临时关闭）的挑战，仍推出了27款新机型。三星和华为也推出了其首款eSIM智能手机，比苹果在iPhone上（2018年9月）推出eSIM晚了大约18个月。随着5G势头渐劲，苹果、谷歌、华为、摩托罗拉和三星（共17款）推出配备eSIM技术的5G智能手机，是另一个重要里程碑。 •前三名智能手机厂商已加入。苹果、华为和三星在其旗舰智能手机中引入eSIM，对eSIM生态系统来说是重大发展，因为这三家OEM厂商约占全球智能手机市场的半数。自从iPhone推出eSIM以来，苹果一直推动智能手机市场的eSIM发展，将eSIM定位为连接设备的未来主流SIM技术。 •其他领先OEM厂商只是时间问题。欧珀（全球手机出货量第五大OEM）刚刚在其一款新型旗舰手机模型（欧珀Find X3 Pro）中推出了eSIM。小米和vivo（全球手机出货量第四大和第六大OEM）尚未在其手机中推出eSIM，尽管小米已开始推广支持eSIM的智能手表。对于这两家公司而言，智能手机推出eSIM并非问题在于是否，而在于何时。 •下一步做什么？既然许多顶级OEM厂商已经在他们的智能手机中引入了eSIM，下一个问题是，大多数OEM厂商何时会全面转向eSIM，至少对于他们的新款机型？我们全球运营商调查2表明40%的操作员预计eSIM专用智能手机的过渡将在2022-2023年期间发生在大多数OE M厂商。这似乎是一个现实的预期。 智能手机：运营商呼吁OEM优先考虑eSIM •eSIM是优先事项。据我们对100名运营商
