通过合作伙伴关系扩展数字平台

目录 gsma代表着全球移动运营商的利益，联合了移动生态系统中的750多家运营商和近400家公司，包括手机和设备制造商、软件公司、设备供应商和互联网公司，以及相邻行业领域的组织。gsma还主办了在巴塞罗那、洛杉矶和上海每年举行的行业领先的活动mwc，以及移动360系列区域会议。 执行摘要 研究目标 1. 数字平台获得发展势头 6 请访问 GSMA 官方网站 www.gsma.com 获取更多信息 71.1 定义数字平台 8 1.2 数字平台赋能者 在推特上关注GSMA：@GSMA 生态系统加速器 3. 扩展数字平台：战略与商业模式 16 gsma生态系统加速器项目致力于弥合移动运营商与初创企业之间的差距，通过建立强有力的合作伙伴关系来促进创新移动产品和服务的增长。这些合作伙伴关系将为最需要它们的人民和地区带来具有影响力的移动解决方案，产生最大的社会经济影响。该项目由gsma及其成员以及英国外交、联邦发展部（fcdo）支持。 gsma intelligence是全球移动运营商数据、分析及预测的权威来源。我们的分析师和专家团队定期在各个行业议题领域产出引领行业发展的研究报告。 173.1 数字平台扩大用户群策略 18 3.2 国际扩张：在新国家扩展数字平台 19 3.3 合资企业及并购：扩展数字平台的快速途径 223.4 大流行期间扩展数字平台 www.gsmaintelligence.com info@gsmaintelligence.com 4. 扩展数字平台的挑战 23 作者： 5. 移动运营商合作伙伴关系的价值 26 James Joiner - 分析师，GSMA Intelligence Simone Hinrichsen - 洞察经理，GSMA 了解更多www.gsma.com/ecosystemaccelerator或联系我们 ataccelerator@gsma.com 5.1 haves/needs框架的更新275.2 案例研究展示移动运营商和数字平台之间的合作33 关注 GSMA Mobile For Development 在推特上：@GSMAm4d 6. 最大化数字平台的机会：40 关键利益相关者的作用 本出版物由德国国际合作机构（GIZ） GmbH代表德国联邦经济合作与发展部（BMZ）提供部分资助。GIZ是一家在全球范围内运营的联邦企业，它在可持续发展的国际合作领域支持德国政府。GIZ与GSMA在BMZ的“Make-IT”倡议框架内合作，以促进可持续和包容性的数字化转型中的数字创新。 该倡议得到了英国政府的英国援助资金支持，并得到了GSMA及其成员的支持。 所表达的观点不一定反映英国政府的官方政策。 研究目标 移动运营商和数字平台之间具有强大的协同效应和合作机会 执行摘要 移动运营商拥有一些数字平台可以利用的资产来扩展业务。这包括庞大的客户群、广受认可和信任的品牌、多种实体和在线分销点、市场专长以及相关的支付和通信渠道。 相反，数字平台可以帮助移动运营商吸引目前不使用移动互联网的个人。数字平台还可以刺激移动数据使用，帮助运营商提高其核心收入，同时为在快速增长领域捕获相邻收入来源提供机会。 数字平台跨不同行业颠覆传统价值链 目标与范围 我们的研究旨在揭示数字平台对发展中国家可能产生的变革性影响。本报告分析了规模化此类业务所需的关键因素。报告还考察了数字平台在发展中国家规模化时所采用的策略，尤其关注合作伙伴关系的作用。为此，GSMA的供需框架被应用于移动运营商与数字平台之间的六例合作伙伴关系。报告最后为平台经济利益相关者提出了战略建议。 传统的商业模式类似于线性价值链，一端是生产者，另一端是消费者。然而，近年来，基于平台的模式通过使两个或多个相互依存群体之间的交换来扰乱这些价值链。这些可以帮助消除低效性，并将服务的覆盖范围扩展到更多的客户。 一项成功的合作需要让所有相关方都受益 数字平台和移动运营商在探索潜在合作伙伴关系之前，需要识别自身的“优势”和“需求”。这将有助于双方了解他们可以为彼此提供什么价值以及他们需要哪些帮助。 数字化平台实现规模化的潜力取决于几个促成因素，从数字支付和移动互联网服务的采纳到本地科技创业公司投资水平的增加。 方法论总结 移动运营商和数字平台之间的合作必须为双方以及平台用户提供价值。因此，运营商和数字平台商业目标的一致性以及设定实际目标非常重要，这样合作模式才能让所有参与者受益。 我们研究中收集、分析和展示的信息来自两个来源： 数字平台利用一系列策略来扩大其用户基础 • 对26位数字平台初创企业、投资者、科技中心、移动运营商和其他数字平台专家进行关键知情人访谈（KIIs），涵盖亚洲和非洲的发展中国家。关键知情人被问及关于数字平台扩展的可行策略、数字平台与其他生态系统参与者的合作价值以及数字平台面临的挑战等问题。KIIs于2020年10月和11月进行；和 增长用户数量的策略包括最初专注于在一个平台侧面上增长用户，并提供与平台核心功能相关的额外服务。这些方法通常与其他策略（如进入国际市场）并行使用。 在疫情期间扩展数字平台 在新冠疫情期间，多个领域的数字平台用户体验有所增长，因为个人和企业对在线交易变得更加接受。然而，病毒的冲击也扰乱了对科技初创公司的投资，这意味着数字平台必须在持续的不确定性中调整其增长计划。 数字平台也定期与其他科技生态系统中的参与者建立合作伙伴关系，以增加平台用户数量。例如，一些数字平台与金融服务提供商合作，通过提供保险和信贷等福利来改善平台供应商的条件。在需求方面，合作伙伴关系允许数字平台接触新消费者，例如通过接入现有平台或生态系统。 • 发展中国家的数字平台基于办公的研究。 对数字平台专家的访谈，这些访谈促成了本报告的撰写，突显了数字平台在发展中国家寻求规模时面临的进一步挑战。确定合适的商业模式、在用户之间建立信任以及克服监管障碍被认为是数字平台面临的三大挑战。 在东南亚，Grab和Gojek等平台为消费者提供一系列服务，包括出租车、餐馆和医疗服务。数字平台还连接个人与金融服务提供者。例如，尼日利亚的Migo是一个平台，允许公司向其客户提供信贷。还有为特定工人需求的数字平台，例如农民。例如，Milkbasket和Ninjacart通过将他们直接与当地买家连接起来，帮助印度的小农获得更好的价格。 1.1 定义数字平台 1 数字平台获得关注 传统商业模式类似于线性价值链，一端是生产者，另一端是消费者。然而，近年来，这种价值链已被数字平台所颠覆，数字平台可以被定义为通过促进两个或更多相互依赖群体之间的交换来创造价值的技术赋能商业模式。1 将数字平台与传统企业区分开来的一个关键特征是其产生网络效应的潜力，即数字平台上的新增用户会增加该平台对其他用户的价值。2 最常见的情况是，当平台上的供应商数量增加时，平台对消费者的吸引力会增强。这被称为跨边网络效应。相比之下，同边网络效应发生在平台同一侧的用户数量增长时吸引更多用户的情况，例如社交媒体平台。 数字平台消除了低效性，并将服务扩展到更多的客户。因此，基于平台的商业模式在今天的技术生态系统中越来越受欢迎，并已成为数百万人的日常生活的重要组成部分。通常，平台能够实现两方之间的互动，例如电子商务市场，它将消费者和供应商聚集在一起。其他类型的数字平台涉及多方之间的交易，例如外卖平台，它将骑手、餐厅和消费者聚集在一起。 图1 2. 智能手机普及率 3. 数字支付 在网络效应的推动下，数字平台能够在经济许多领域实现规模扩张。过去十年初期诞生的许多初创企业实现了指数级增长。2010年，mPharma、Ruangguru和TwigaFood尚不存在。3然而，截至2020年12月，mPharma与撒哈拉以南非洲的200家药店合作（向40万名患者配送药品），4Ruangguru连接了1500万名学习者与30万名教师，而Tw 1.2 数字平台使能者 数字支付有助于减少现金交易相关的问题，例如欺诈风险更高以及交易履行延迟。因此，在使用数字支付时，数字平台的体验往往会得到增强，从而帮助平台扩展规模。在亚洲，向数字支付的转变由多家参与者推动，包括银行、金融技术公司和移动支付提供商。该地区一些最大的数字平台，如Grab，也提供自己的支付解决方案。 尽管有一些是为功能手机设计的数字平台，但智能手机丰富的界面拓宽了产品创新的范围，并提供了一种更加用户友好的体验。例如，CGAP在肯尼亚进行的小组焦点研究显示，低收入、首次使用的用户在短短20分钟内就能自行学会使用智能手机。⁸因此，当通过智能手机访问数字平台时，用户参与度和活动率往往要高得多。 iga则匹配了4000名农业供应商与超过35000名供应商。5 数字平台实现规模化的潜力取决于几个使能因素。根据我们的研究，在任何特定的市场环境中，我们都确定了数字平台的六个关键使能因素。 1. 移动互联网接入 不仅数字平台对商业有重大影响，而且它们也在推动社会经济发展。研究强调数字平台可以提高企业和工人的生产率（例如通过更好的市场准入），并且它们也可以为企业提供正规化的入口。越来越多的数字平台也提供金融服务，帮助推动金融包容。此外，数字平台正在帮助提供更高质量的教育、改善的健康结果以及其他积极的社会贡献，惠及千百万人的生活。此类平台的重要性在COVID-19大流行期间得到了凸显。然而，大流行也强调了数字鸿沟，未联网的人群更难以减轻生活受到的干扰。 移动互联网的扩张通过使用户能够在其设备上执行各种任务，推动了数字平台的发展。这种增长预计将持续，GSMA Intelligence预测，到2025年，撒哈拉以南非洲近40%的人口将订阅移动互联网。 图3 非结构化补充业务数据（USSD）通道允许数字平台接触没有互联网接入的移动用户；然而，通常对能力有限制，例如字符数量限制和音视频功能限制。可通过USSD访问的数字平台在农业等领域的普及率最高，因为这些平台往往在移动互联网采用率较低的农村地区运营。 5. 年轻人口 在撒哈拉以南非洲，随着移动货币推动金融包容性发展，服务提供商正向“支付即平台”模式转型，以连接消费者与第三方服务。9 M-Pesa支付平台拥有超过4000万用户，每月处理超过10亿笔交易。10此外，2020年移动货币的使用加速了，运营商决定免除交易费用以减少疫情期间的现金处理，从而得到了支持。11 非洲和亚洲各地区的年轻城市消费者群体正在增长。这个更具科技素养且可支配收入更高的社会群体的扩张，导致了消费模式的改变。现在，大量数字平台正在涌现以满足这些个体的需求。 6. 数字人才 4. 风险投资融资 连接两个或更多相互依存群体需要一个单一界面，其复杂性使得数字平台往往需要数据科学家、用户体验设计师、开发人员和其他技术人员才能成功。具备这些技能的员工数量正在快速增长。非洲有将近70万名专业开发人员，其中超过50%集中在五个关键的非洲市场：埃及、肯尼亚、摩洛哥、尼日利亚和南非。12然而，为确保工人具备正确的技能，仍有更多工作要做。 为此，发展中国家的一些科技公司已启动技能提升计划。 非洲、南亚和东南亚的快速技术投资正在推动初创企业向规模化数字平台扩张。获得资金对于吸引和留住最优秀的人才、拓展新产品领域和进入新市场至关重要。 按年龄划分的人口百分比 图4 过去一年进行或收到数字支付的人口百分比 第一部分中强调的推动因素支撑了新兴市场数字平台的崛起。根据Tracxn13数据表明，截至2021年1月，南亚和东南亚有超过8,000个数字平台。14其中，超过5000个位于印度。其他充满活力的数字平台经济体包括新加坡、印度尼西亚和马来西亚。 南亚和东南亚的数字平台的大多数。电子商务市场也非常普遍，特别是在东南亚，Lazada和Tokopedia等平台的成功导致活动激增。在南亚，教育科技和健康科技平台的比例高于东南亚。近年来，印度有一些解决方案实现了规模化，包括