2021亚太移动经济

gsma intelligence是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究的发布者。我们的数据涵盖了全球每个国家的每一个运营商集团、网络和mvno——从阿富汗到津巴布韦。它是目前最准确和最完整的行业指标集合，包含数千万个独立数据点，每日更新。gsma intelligence被领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者信赖，以支持战略决策和长期投资规划。这些数据被用作行业参考基准，并经常被媒体和行业本身引用。我们的分析师和专家团队在一系列行业主题上定期产出思想领先的研究报告。 gsma代表着全球移动运营商的利益，团结了超过750家运营商和近400家更广泛移动生态系统中的公司，包括手机和设备制造商、软件公司、设备提供商和互联网公司，以及相邻行业领域的组织。gsma还举办一年一度的行业领先活动mwc。巴塞罗那,洛杉矶以及上海，以及移动360系列地区会议。 欲了解更多信息，请访问GSMA企业官网www.gsma.com 在推特上关注GSMA：@GSMA www.gsmaintelligence.com gsmaintelligence.com 内容 执行摘要2 1手机市场数据 10 1.1. 订阅用户持续增长，由南亚驱动111.2. 4g接近其顶峰，而5g的采用势头增强131.3. 消费者数字化151.4. 在5g资本支出增长的情况下，收入前景谨慎17 塑造移动产业的关键趋势 19 2.1. 5G：开拓新市场202.2. 未来电信：开源ran势头增强242.3. 物联网：企业解决方案推动后疫情复苏27 移动对经济增长做出贡献和29应对社会挑战 3.1. 移动的经济增长贡献303.2. 建设一个更加包容的社会333.3. 应对社会挑战38 数字化发展政策 40 4.1.414.2.424.3.434.4. 建立有效的频谱政策 44培育赋能的监管环境采取促进基础设施建设的相关政策创建安全可信的互联网环境 执行摘要 新冠疫情使社会福祉中互联的重要性凸显出来，因为它帮助人们在疫情期间保持联系，并使创新解决方案项目得以推进，使政府能够制定计划重启许多社会和经济活动，互联正在构建更具弹性的经济，能够承受未来的冲击。 移动网络和服务在遏制病毒传播方面的作用。作为疫苗接种移动通信在这一时期发挥了重要作用，在后疫情时代，它将成为人们生活方式和商业运营中更加不可或缺的组成部分。在亚太地区，运营商正在利用其卓越的规模优势，为大型和小型企业提供创新的数字解决方案，以实现工业4.0目标。特别是，5G和物联网将推动不同行业的转型项目。 在数字化实施中发挥关键作用，在保障人们安全方面发挥着至关 5g 向新市场迈进 亚太地区开始了第二轮5G网络部署，在几个新市场，包括印度、印度尼西亚和马来西亚，出现了一系列重要的5G相关活动。这些市场中一些地区的5G到来可能会进一步激励更经济实惠的5G设备的量产，同时推动新兴5G市场的发展。到2025年底，5G将占总移动连接的14%，在期间将超过2G和3G。 尽管5G的进展，4G将在未来可预见的时期内仍然是亚太地区的主流技术。在该地区的开发市场中，政府和运营商的当务之急将是缩小移动宽带服务的使用差距，尤其是4G。在52%和54%的移动连接中 东南亚和南亚，4G服务于低收入群体的消费者 分别上升到2025年的71%和76%，面向消费者和企业应用 订阅增长持续，但速度放缓 截至2020年底，16亿人订阅了移动服务，新增用户越来越难获取，因为市场趋于饱和，在挑战性的移动运营商财务环境下，覆盖农村地区的经济性越来越难以证明。但话说回来，到2025年将新增近2亿用户，总数将达到18亿（占该地区人口的62%）。大部分增长将来自南亚，其中印度到2025年将占新增用户的一半以上。 互联网，相当于42%的渗透率。近60%的地区人口。加上2020年底，亚太地区12亿人已连接到移动网络。随着数字服务预期成为后疫情世界的心脏，将未连接社区接入网络的紧迫性，特别是将妇女等脆弱群体接入网络，从未如此之高。亚太地区的几家运营商已作为GSMA“连接女性”承诺倡议的一部分，正式承诺在2020-2023年间改善女性的数字包容性。到2025年，该地区将有超过3.33亿人首次开始使用移动互联网，普及率将达到人口的52%。 手机行业继续为经济增长和应对气候变化做出贡献 2020年，亚太地区的移动技术和服务创造了超过7.5万亿美元的增加值（占国内生产总值（GDP）的5.1%），得益于该地区所有经济部门因利益增加而带来的生产力和效率的提升，与工业4.0目标一致。 应对气候变化。作为首个这个数值到2025年将增长1100亿美元主要部门要达到严格标准8600亿美元，随着各国日益受益2021年4月，移动部门因在实现联合国（UN）为其“净零排放竞赛”活动设定的使命目标方面取得关键突破而受到联合国的表彰，这体现了其致力于实现巴黎协定目标并致力于打造一个零碳世界。 移动运营商在推动移动服务普及中的领导作用。5G预计将 此时正值这一时期政治经济学的政治与经济时期，政府领导者正在为，企业采用新的数字解决方案 支持数字发展的政策 • 培育一个支持性的监管环境以加强互联性，这反过来又支持了数字化转型和创新大流行病凸显了连接性的需求以及移动技术的关键作用。随着亚太地区继续应对并最终走出服务、边缘计算、人工智能、大数据和物联网，这些技术都将在对后疫情数字经济充分潜力的实现中发挥关键作用，以构建包容性社会。具体而言，政策制定者大流行，连接性对于采用促进基础设施建设政策至关重要重建经济并使其更具部署性，创造可持续性对未来的冲击有弹性。5G网络，云投资环境 • 随着越来越多的人上网，创建安全可靠的互联网环境 现在是各国政府重新评估•建立有效频谱政策的时候了商业监管环境允许及时和透明的分配为了加速移动服务中的统一频谱以满足未来需求数字化连接需求的投资和创新。 今日政策制定者采取的行动应采取措施： 应被视为对未来经济增长、社会发展和技术创新的投入。 对于《2021年亚太移动经济》报告，行业数据和分析不包括大中华区（中国大陆、香港、澳门和台湾），这与报告的以往版本不同。因此，本报告中该地区的汇总数据无法与以往报告直接进行比较。大中华区的行业数据和分析在《2021年中国移动经济》报告中呈现。 移动经济亚太地区 移动互联网用户 2190亿美元运营资本支出用于2020-2025年期间（5G占比74%） 移动市场数据 图2 图3 1.2 4g接近其峰值，而5g的采用正在加速 图4 4g的采用率将继续上升，直到2024年；5g将在2025年超过2g和3g 总连接数的百分比（不包括许可蜂窝物联网） 图5 发达亚太地区将成为5G采用方面的领先市场；对亚太地区的其余部分而言，5G仍然是一项长期计划 2025年5G的采用率（占总连接数的百分比） 图6 1.3 消费者数字化 到2025年，亚太地区的连接中超过80%将是智能手机，从2020年的68%上升 智能手机占连接的百分比（不包括许可的蜂窝物联网） 亚太地区是全世界最大的移动数据用户之一 移动数据流量（每部智能手机每月GB） 运营商设计5g服务以整合云游戏服务 据gsma intelligence消费者关注调查2020年，近一半使用智能手机玩游戏的人经常发现由5g带来的增强游戏体验具有吸引力，尤其是在年轻一代中。考虑到这一点，世界各地的一些运营商正在设计他们的5g服务，以包含云游戏服务，云游戏服务对无缝游戏体验有严格延迟和带宽要求。 这三家韩国运营商已启动云游戏服务，利用他们的5G网络。KT在2020年11月达到100,000用户（远超其最初目标）在其云游戏服务GameBox上。拥有KT和LG Uplus作为股权投资者的SK电信的One Store现在是韩国第二大的移动应用商店，游戏应用是一个显著特点。2021年6月，SK电信宣布One Store吸引了微软和德意志电信资本合伙人的投资，这是基于与这家软件巨头在基于5G的云游戏方面的合作伙伴关系。 在新加坡，新加坡电信正开发一项云游戏服务，利用其5G独立组网（SA）网络为用户提供更优质体验；而在泰国，dtac与多家游戏公司合作，推出了游戏国度（Gaming Nation）平台，支持移动游戏内购买。这些发展有助于提升5G对消费者的吸引力，并为运营商带来从捆绑服务和独立用户净增长中获取新收入的机会。 1.4 在5g资本支出增长的背景下，收入前景 modest 2020年移动收入增长几乎持平，因为新兴亚太地区的增长被该地区发达地区的下降所抵消。移动收入增长最受漫游业务损失（旅行减少）、手机升级降低（零售店关闭）以及折扣和 针对面临财务困难的客户提供的还款宽限期。但预计2021年将迅速复苏；除此之外，尽管新用户数量增加且向4G和5G服务迁移，但增长预计将保持适度。 来源：GSMA Intelligence 图 10 2021年移动收入增长将复苏，紧随新冠疫情诱发的放缓之后 移动收入（十亿） 疫情凸显了移动网络的价值，它们仍然是亚太地区许多人的唯一互联网接入方式。尽管危机期间消费水平和模式在不断变化，但移动网络依然保持韧性，这反映了运营商的持续投资。 多年来。随着数字服务的使用预计将继续增长，运营商的投资将只会变得更加重要。5G将成为这部分投资的一个主要部分，因为商业服务将在该地区的新的地区部署。 来源：GSMA Intelligence 图 11 5g将占2020年至2025年间移动资本支出近四分之三 资本支出（十亿） 塑造移动产业的关键趋势 2.1 5G：开拓新市场 亚太地区正在经历第二代5G网络部署，自2021年初以来，多个新市场的5G活动正在加速。5月，印度尼西亚的Telkomsel启动了商业5G服务，随后不久IndosatOoredoo也紧随其后。在印度，Airtel和Reliance Jio已开始进行5G网络试验，计划于2022年正式推出商业服务。在越南，政府预计今年将正式批准运营商的5G服务试验。与此同时，马来西亚政府控股的特殊目的公司Digital Nasional Berhad (DNB)计划于2021年底通过单一批发网络（SWN）推出5G服务。 为了迎合低收入阶层的消费者。例如，中国智能手机制造商Realme计划在2022年之前在印度推出售价低于10,000印度卢比（135美元）的5G智能手机。 • 它可以推动新兴市场消费者和企业的 5G 新应用发展，考虑到迄今为止的大多数解决方案都集中在更先进的市场上。 • 马来西亚决定将5G频谱和基础设施建设权授予国有企业，这标志着其偏离了迄今为止所采用的移动市场政策方法。从少数采用SWN方法进行网络部署的市场收集的证据表明，由于市场竞争不足，它可能抑制投资并提高终端用户的成本。5 这一波5G活动在许多方面都具有重要性： • 在人均收入水平适中的大型市场，5G的普及可能进一步激励更经济实惠的5G设备的大规模生产 来源：GSMA Intelligence 图12 亚太地区向5G网络的转型正在加速 这些发展是在该地区于2018年至2020年期间启动了第一波5G部署之后出现的，这导致了23个商业网络，包括12个国家中的四个固定无线接入（FWA）网络。如今，亚太地区拥有世界上一些最先进的5G市场，其中值得注意的是韩国，5G占全部移动电话连接的四分之一以上——高于世界上任何其他地方。 世界。亚太地区在 5G 毫米波频段（24 GHz 及以上）和 5G 独立组网（SA）网络的承诺和商业部署方面处于领先地位。日本是首个所有运营商都部署了使用毫米波频段的商业 5G 服务的国家，而实时 5G SA 服务现在已在澳大利亚、新加坡和韩国提供。 来源：GSMA Intelligence 沉浸式内容成为5G的关键关注领域 利用5G网络的低延迟和高带宽能力，沉浸式内容是三