2022亚太移动经济

全球移动通信系统协会是一个将移动生态系统团结起来的国际组织，致力于发现、开发和交付为积极商业环境和社会变革奠定基础的创新。我们的愿景是释放连接的全面力量，使人们、行业和社会蓬勃发展。全球移动通信系统协会代表着移动生态系统和相邻行业的移动运营商和组织，为会员提供三个广泛的支柱：善用连接力、行业服务与解决方案以及全球拓展。这项活动包括推进政策、应对当今最大的社会挑战、支撑使移动设备得以运行的技术和互操作性，以及为移动生态系统提供世界上最大的平台，在MWC和M360系列活动上举行会议。 gsma Intelligence是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究的发布者。我们的数据涵盖了全球每个国家的所有运营商集团、网络和mvno——从阿富汗到津巴布韦。它是目前最准确和最完整的行业指标集，包含数千万个单独数据点，每日更新。 gsma Intelligence被领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者所信赖，以支持战略决策和长期投资规划。这些数据被用作行业参考点，并且经常被媒体和行业自身引用。 我们邀请您了解更多gsma.com在推特上关注GSMA：@GSMA 我们的分析师和专家团队针对各个行业主题定期产出具有前瞻性的研究报告。 www.gsmaintelligence.com info@gsmaintelligence.com 内容 执行摘要2 1 移动市场数据 10 1.1 移动设备采用率持续上升111.2 5g的普及加速，而4g达到顶峰121.3 向数字化转变推动了智能手机的普及和数据流量的增长141.4 竞争压力抵消收入增长，因为5G占资本支出总额的比例不断扩大，占比达15% 塑造移动产业的关键趋势 16 2.1 不断增长的规模化和盈利化5G的努力172.2 未来的电信运营商：安全和可持续性成为日程优先事项22网络转型 2.3 元宇宙生态系统在亚太地区获得关注26 移动对经济增长和社会进步的贡献 28 3 3.1 移动的经济增长贡献293.2 移动增强数字和金融包容323.3 社会影响：聚焦移动产业应对台风“雷伊”35 4.1 建立现代化和灵活的监管制度384.2 采取确保公平竞争和监管的政策以反映40演变的数字经济 4.3 满足未来连接的频谱需求41 执行摘要 随着世界摆脱疫情，许多社会和经济活动进入“新常态”，数字连接将支撑面向消费者的创新应用和面向企业的新的商业模式。此外，各国政府正考虑如何利用数字连接推动经济复苏和促进可持续发展。因此，确保连接的普遍接入已成为政策制定者和其他利益相关者的优先事项。 缩小移动互联网使用差距成为一个更高的优先事项 在亚太地区以及世界各地，移动连接仍然是最主要的互联网连接方式，特别是对于许多人来说它是唯一的连接方式。如今，移动宽带网络覆盖了该地区约96%的人口，这证明了运营商在过去十年中对3G、4G以及日益增多的5G网络的投资。此外，移动运营商仍然专注于扩大对服务不足地区的覆盖范围，例如与卫星服务提供商合作，以加速农村和偏远地区的网络部署，这些地区的覆盖差距最大。 2021年末，亚太地区的移动互联网用户数量超过12亿 2021年底，亚太地区的移动互联网用户数超过12亿，反映了人口渗透率接近45%。这意味着超过一半的人口生活在移动宽带网络覆盖范围内，但尚未订阅移动互联网服务（使用差距）。使用差距的主要原因包括缺乏数字技能（尤其是在老年人中），低收入家庭缺乏负担能力，以及少数群体和弱势群体对网络安全的担忧。解决这些关键群体的使用差距将使互联网和数字技术的惠益扩展到社会更多的人群。这需要广大利益相关方与移动运营商和其他生态系统参与者（如设备制造商和数字内容创作者）共同努力。 4g仍然占据主导地位，但5g正在加速 亚太地区的5G采用率（占所有连接的百分比）随着该技术在地区内的普及而加速。目前，5G已在14个国家商业可用，包括印度和越南在内的其他国家预计将在未来几年加入。这些新网络以及在先驱市场现有网络的扩张将推动向5G的过渡。多种因素的推动下，发展势头正在增强，包括疫情后的经济复苏、5G手机销量上升和整体营销工作。 到2025年，亚太地区将拥有超过4亿个5G连接，相当于总移动连接数的百分之十四多一点。在发达亚太地区（包括澳大利亚、日本、新加坡和韩国），这一比例将高得多（平均为67%）。在这些市场，4G的采用已经开始下降；然而，该技术在区域其他地区仍有显著的增长空间，特别是在南亚和东南亚。对于整个亚太地区而言，4G的采用将在2023年达到71%的峰值，然后在2025年降至69%。 运营商的安全和可持续性问题提上日程 亚太地区的运营商在网络转型战略中将安全置于首要地位。鉴于电信网络以及日益增多的终端用户面临的安全威胁不断上升，这并不令人意外。例如在泰国，据报道2021年56%的网络威胁是通过移动设备的漏洞发生的。 移动行业继续为经济和社会带来益处 该地区各运营商也正加速向更可持续的运营模式转型，鉴于主要利益相关者，包括股东和客户，对更加关注能源效率的需求。该行业正通过一套综合行动应对这一挑战，例如使用太阳能和提高网络能效。 移动技术和服务持续为亚太地区经济做出重大贡献，2021年在该地区创造了占国内生产总值5%的价值——相当于约7700亿美元的经济增加值。移动生态系统在2021年还支撑了约880万个就业岗位（直接和间接），并通过税收筹集了约800亿美元，为公共部门提供了大量资金支持。 移动产业持续在亚太地区发挥作用，主要通过提供连接能力，促进小企业发展和企业数字化转型，以及为民众提供提升生活服务与工具的途径。移动支付就是一个例子，随着运营商支持该区域向数字支付转型，其在亚太部分地区得到迅速推广。另一个例子是菲律宾的移动运营商在雷伊台风期间及之后发挥关键作用，通过更快地恢复连接、支持社区需求、与政府和其它利益相关方合作进行协同应对。 促进数字创新的策略 新冠疫情及其相关的出行限制已经凸显了移动连接对于支持人们日常活动和帮助企业安全运营的重要性。随着社会迈入后疫情时代的“新常态”，移动连接将成为解决当今问题的新技术和创新解决方案发展的核心。随着5G网络部署的持续进行，5G支持下一代服务（如云服务、人工智能、物联网和边缘计算）的能力将推动数字经济增长和创新。 决策者和监管机构可以通过在监管环境中找到适当的平衡，以支持移动网络部署和运营，从而推动增长和创新。具体而言，决策者应做出积极的决策，以推动主要5G频段的频谱可用性，并确保必要的频谱资源在正确的时间、以正确的价格和在正确的条件下可用，以加快网络部署、增加覆盖范围并提高服务的质量和可负担性。决策者还应采取措施： • 建立一个具有前瞻性的监管体系，支持行业的财务可持续性，并为大型企业以及中小企业提供非歧视性的条件，以推动新的创新 • 采用支持未来所有人可访问的网络的基础设施建设和部署的政策 • 创建并维护一个安全可靠的在线环境，以保护用户免受威胁 •确保可用频谱服务于未来的连接需求。 亚太移动经济 支持间接地 直接受移动生态系统支持 01移动市场数据 1.1 移动设备采用率持续上升 图2 1.2 5g的普及加速，而4g达到顶峰 图3 4g将仍然是亚太地区的领先技术，但5g预计将在整个地区取得进展 连接百分比（不包括许可蜂窝物联网） 图4 亚太地区拥有世界上一些领先的5G市场，但在其他几个地区，这项技术仍处于早期阶段 2025年5G采用情况（连接百分比） 图 5 5g发展现状：亚太地区已有14个市场推出5g商用服务，预计到2025年底还将有至少10个市场跟进 1.3转向数字化推动智能手机普及和数据流量增长 图6 南亚将在到2025年期间智能手机采用率增长最大 智能手机占总连接数的百分比（不包括许可的蜂窝物联网） 图7 到2027年，亚太地区的智能手机数据流量将增长；东南亚和大洋洲将看到最大的增长 每部智能手机的手机数据流量（每月GB） 1.4竞争压力影响着收入增长，因为5G占资本支出的份额越来越大 2022年营收将随着行业从疫情中复苏而反弹，但由于竞争压力，在2025年期间将大体保持平稳 手机收入（十亿） 图9 未来几年，发展中亚太地区的资本支出水平将保持稳定，但在发达亚太地区，在5G网络初步投资后将会下降 运营商资本支出（十亿） 02塑造移动行业的五大趋势 2.1 努力扩展5G规模并实现商业化 截至2022年3月底，亚太地区14个市场的33家移动运营商已推出商用5G服务，其中包括在七个国家同时提供5G固定无线接入（FWA）服务的14家运营商。5G已在先锋市场普及，特别是在韩国，目前5G连接约占五分之二。疫情经济复苏、5G手机销量增长、网络覆盖扩展以及整体营销举措等多重因素推动了这一势头。 监管委员会（BTRC）于2022年4月完成了2.3 GHz和2.6 GHz频段的许可证拍卖，为运营商改善现有网络和准备5G奠定了基础。在印度，政府公布了2022年下半年进行5G频谱拍卖的计划，并设定了2023年3月推出商用5G服务的目标。同时，马来西亚政府重申了通过单一批发网络部署5G的意图——这种方法将使该国与其他将采用多个竞争下一代移动网络商业化的市场区分开来。 在别处，正越来越多地投入力量来启动新的商业网络和扩展现有的网络。例如，孟加拉电信 整合提供了扩展5G的机会 在过去两年中，亚洲太平洋地区出现了一股运营商整合浪潮。值得关注的公告包括以下内容： •新西兰2degrees和Orcon宣布计划以23亿美元的交易合并其业务。新公司将结合2degrees的移动网络与Orcon更专注于固定电话的业务。 •澳大利亚：沃达丰和TPG于2021年完成了150亿美元的合并，创建了一个拥有更集成移动和固定网络资产的单一实体。 •泰国：真兴和Dtac正等待完成一笔价值86亿美元的合并，运营商将合并其基础设施和频谱资产，新公司将拥有53%的市场份额。 •印度尼西亚:当局已批准Ooredoo Indosat与CK Hutchison之间60亿美元的合并。合并后的公司市场份额为28%。 规模对于运营商来说日益重要，通常是行业并购的主要投资和战略依据。对于运营商而言，在电信行业希望利用下一代技术驱动新的消费者和企业机遇的时期，建立创新性合作伙伴关系至关重要。此外，随着运营商加大对5G的投资，规模对于提高成本效率以及向最终用户分配和变现5G服务至关重要。 •马来西亚：Celcom Axiata和Digi.Com预计将在2022年下半年完成一项价值121亿美元的合并运营交易，前提是获得监管批准。合并后的公司将拥有45%的市场份额。 运营商聚焦5G消费者应用案例 5g网络的宽带能力，也在消费者中逐渐获得关注。顾客在物理世界中愿意为娱乐体验（例如体育活动与场馆、音乐会、游戏实验室、电影与剧院）支付溢价，这些体验为运营商提供了展示5g价值的途径。 将5G变现仍然是运营商关注的焦点。据GSMA Intelligence的消费调查显示，好消息是消费者升级到5G的意愿正在增长，现有的5G用户对向他们的5G套餐添加内容和服务的兴趣日益浓厚（视频流、音乐、游戏、现场体育、云存储等）。沉浸式体验，利用低延迟和 图 10 视频和FWA激发了5G消费者的兴趣 下表中列出的每一项潜在服务对您有多大吸引力？（已升级或打算升级至 5G 的客户百分比） 预计，亚太地区的运营商正努力推广5G带来的增量效益以及最能惠及消费者的服务。例如，2022年5月，Telstra与谷歌和埃森哲合作，在其5G网络上开发了一款AR应用，帮助墨尔本体育迷在体育场内导航。该应用将在2023年3月澳大利亚橄榄球联盟赛季开始前推出。在印度，Bharti Airtel在其5G测试网络上实施了沉浸式视频技术，以重现著名的历史板球比赛，而在菲律宾，Smart Communications与Oppo合作，进一步探索和发展5G用例，包括沉浸式