2020亚太移动经济

移动互联网经济2020 版权所有 © 2020 GSM协会 GSMA Intelligence是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究的发布者。我们的数据涵盖了全球每个国家（从阿富汗到津巴布韦）的每个运营商集团、网络和MVNO。这是目前最准确和最完整的行业指标集合，包含数千万个独立数据点，每日更新。GSMA Intelligence被领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者信赖，以支持战略决策和长期投资规划。这些数据被用作行业参考点，并经常被媒体和行业本身引用。我们的分析师和专家团队针对一系列行业话题定期发布具有思想领导力的研究报告。 GSMA代表全球移动运营商的利益，团结了超过750家运营商以及近400家公司在更广泛的移动生态系统中的利益，包括手机和设备制造商、软件公司、设备供应商和互联网公司，以及相邻行业领域的组织。GSMA还举办在巴塞罗那、洛杉矶和上海每年举办业内领先的MWC活动，以及移动360系列区域会议。 欲了解更多信息，请访问GSMA企业网站：www.gsma.com 在推特上关注 GSMA: @GSMA www.gsmaintelligence.com info@gsmaintelligence.com 内容 执行摘要2 1 移动市场数据 10 1.1 到2025年新增超过2.5亿用户111.2 5g开始加速部署，而4g仍占主导地位121.3 提升人与物的连接性141.4 财务前景改善，但挑战依然存在17 塑造数字社会的关键趋势：19新冠病毒疫情关注 2.1 数字化成为企业和政府议程的优先事项202.2 对疫情的初期响应222.3 对5g部署的影响26 手机对经济增长的贡献并应对社会挑战 3.1 移动对经济增长的贡献303.2 拓展移动互联网的福利323.3 数字包容是关键，尤其是在困难时期343.4 关闭性别差距34 数字化转型政策 37 执行摘要 移动行业正应对新冠疫情挑战 尽管之前曾发生过许多国际健康危机，但新冠疫情因其规模以及为应对其而进行的全球努力而有所不同。尽管电信行业尽其所能地缓解了冲击，但爆发将影响移动生态系统的发展： 供给侧和需求侧经济学。新冠肺炎对5G增长的影响在亚太地区将更大，因为该地区拥有一些最早的5G网络，与其他许多尚未推出5G的市场相比。因此，我们修订的预测显示，2020年亚太地区的5G连接总数将比预期低近20%。 •大流行病凸显了强大数字经济的意义；在欠发达市场，危机暴露了宽带普及率低的弱点。数字化，本就是一个重要目标，因此正被企业和政府双双提上议程，许多企业因新冠疫情加速了时间表。 •更积极地说，互联网连接使人们能够继续远程工作。虽然对于办公室工作人员来说，在家办公已经是一个选项有一段时间了，但5G可以提供更佳的虚拟会议体验，当然还有更高的网络容量，使其成为满足新流量需求的重要工具。 •由于5G正处于关键的早期阶段，且正处在向亚太地区扩展的边缘，因此新冠疫情显然将对部署和采用产生影响，并影响到 面对这些挑战，数字生态系统在应对新冠疫情中已被证明至关重要。整个数字价值链的参与者——包括运营商、供应商、互联网玩家和政府——正齐心协力，确保尽可能取得最好的成果。并且，作为疫情的一个副作用，移动运营商获得了推出成熟/品质型服务的一个独特机会，例如商务视频通话、在线协作工具、视频流媒体、电子商务和移动支付，其采用率得到了提升。 因此，前景是新冠病毒对移动行业的影响将是暂时的。5G似乎将经历短期下滑，而非长期衰退。然而，经济影响可能是长期的，因此政府不应提高税收来抵消经济放缓，这可能危及行业的复苏和数字经济的复苏。随着世界从这场危机中恢复过来，更广泛的连接和更好的网络将成为消费者、企业和政府的优先事项。 5g在发展，但并非处处优先 亚太地区的5G发展正在加速：九个市场已经推出商用移动5G服务——包括三月日本的推出——还有十二个市场正式宣布了计划。这使得该地区成为世界上一些最先进的5G市场之一，澳大利亚、中国、日本、马来西亚、新加坡和韩国等国家都旨在成为5G领域的全球领导者。这些市场将看到相对较快的5G增长，而整个发达亚洲地区，到2025年5G将占总移动连接的近一半。 与此同时，在孟加拉国、印度、印度尼西亚和巴基斯坦等国家，5G机遇是长期的，主要是因为4G（这是亚太地区的主流移动技术，并且在未来可预见的时期内仍将保持这一地位）还有很大的增长空间。尚不清楚该地区许多新兴市场的消费者是否会为5G服务支付更多费用，尤其是在大多数情况下4G已经能满足他们的需求。这些市场的重点在于做好4G，并推动身份、数字商业和支付以及跨生态系统合作等领域的进步，以确保5G在合适的时机和合适的条件下推出，从而促进可持续和有竞争力的5G移动产业，这是包容性数字社会的基础。 为了支持这一代际转变并推动数字时代的消费者参与，亚太地区的移动运营商将在2020年至2025年期间对其网络投资超过4000亿美元，其中3310亿美元将用于5G部署。 到2025年新增近7亿移动互联网用户 截至2019年底，亚太地区有2.8亿人订阅了移动服务，占总人口的66%。自2014年以来新增近5亿用户，该地区是全世界增长最快的地区之一，拥有全球总用户数超过一半。虽然整体增长放缓，但到2025年，亚太地区仍将占全球新增用户数的一半左右：届时，我们预计该地区将新增2.66亿用户，总数将超过3亿（占总人口的70%）。 发展目标 (SDGs) 和推动基于移动工具和解决方案的采用（例如在农业、教育和医疗保健领域），旨在改善低收入和中等收入国家的人民生活水平，并缩小性别差距。 移动也继续为该地区的经济社会发展做出重大贡献。2019年，亚太地区的移动技术和服务创造了1.6万亿美元的增加值经济价值（占GDP的5.3%），随着移动服务使用率的提高，各国越来越多地从生产力和效率的提高中受益。移动生态系统还支持了约1800万个工作岗位（直接和间接），并为公共部门的资金提供了重要贡献，通过一般税收筹集了1800亿美元。 与此同时，连接鸿沟正在缩小。在未来六年里，亚太地区将有6.63亿人首次开始使用移动互联网，到2025年，该地区的移动互联网用户总数将达到约27亿（占人口的61%）。这种连接的增长正帮助移动产业在整个联合国可持续发展 数字化发展政策 当前全球健康危机进一步凸显了移动互联网连接的必要性：它使公民能够获取信息、接受教育和娱乐；使组织能够维持运营；并使政府能够提供基本服务。然而，亚太地区约有2.4亿人口缺乏移动互联网覆盖，另外还有19亿人生活在移动宽带网络的覆盖范围内但未使用移动互联网。鉴于新冠疫情对经济和社会的巨大影响，比以往任何时候都更需要协作型领导。 •避免虚高频谱价格，因为高的拍卖保留价限制了运营商的网络投资，并推高了服务成本。 •简化并标准化基站和小基站站址获取、合址和升级的规划流程和规范。 •采取降低税收、自愿基础设施共享和费用等领域成本的措施。 政府从未像现在这样，需要实施政策措施来刺激互联网服务需求，并解决互联网使用的障碍；这可以通过提高设备和服务的可负担性，提高数字素养和技能，以及提供本地相关的服务来实现。当政府决定那些将塑造未来数十年的社会经济的支持方案时，数字战略应被优先考虑。 移动产业与政策制定者之间的合作对于通过改善移动覆盖范围和使数字服务可用性普遍化来确保长期数字弹性至关重要。政策制定者可以采取一系列行动： •及时向运营商分配足够的移动频谱，特别是在适用于经济实惠的农村覆盖的1GHz以下“覆盖”频段。 移动市场数据 2025年前新增超过2.5亿订阅者 1.2 来源：GSMA Intelligence 图3 2019年4G surpasses 60% of total connections in the region; 5G will overtake both 2G and 3G in 连接百分比（不包括许可的蜂窝物联网） 手机用数字表示的市场 图 5 亚太地区拥有一些最先进的5G市场，韩国、澳大利亚、日本和中国处于领先地位 2025年5G采用率（占总连接数的百分比） 增加人员和物品的连接性 来源：GSMA Intelligence 手机用数字表示的市场 亚太地区到2025年将成为全球最大的三个智能手机市场，这三个市场合在一起将占全球连接的40%以上 智能手机占连接的百分比（不包括许可的蜂窝物联网） 来源：GSMA Intelligence 到2025年亚太地区将新增超过60亿个物联网连接，占全球新增连接的一半 - 智能家居和智能建筑是关键增长领域 亚太地区的移动数据消费到2025年将增长三倍以上，这得益于智能手机的普及和价格合理的高速网络的可获得性 来源：GSMA Intelligence 新冠病毒将导致收入在2020年下降至3770亿美元；2021年将恢复，然后到2025年将出现适度增长 图 11 过去几年，印度手机市场一直处于动荡时期，这可以追溯到2016年Reliance Jio的进入。 帮助将4G推广到占总连接的近60%（与巴基斯坦的25%和孟加拉国的10%分别相比）。 从消费者角度来看，情况看起来不错：然而，价格战已经产生了重大影响Jio进入后的价格战已经对运营商财务产生了影响:年收入已经在印度，部分最便宜的手机数据自2016年以来下降了26%，而年度EBIT则全球定价，同时，供应增加从27亿美元下降到-0.5亿美元。来自区域供应商的 affordable handsets 的框架（超过 30 亿美元的波动）。 来源：GSMA Intelligence，运营商报告 图12 图12 尽管财务状况稳步改善，但由于用户平均收入（ARPU）低、网络投资巨大、频谱成本高和债务严重，印度运营商面临着财务压力。最高法院的AGR判决（2019年10月24日）加剧了这一情况，该判决裁定主要移动运营商必须支付约9200亿卢比（120.9亿美元）的许可证费和频谱使用费（包括利息、罚金和罚息）。部分运营商的债务负担非常沉重，使他们处于危险境地——在如此短的时间内偿还巨额债务是一项重大挑战，甚至可能难以克服。 上述因素可能削弱整个电信行业。未来的网络扩容和5G计划可能会面临风险，并且可能会在整个数字价值链上产生多米诺效应。这在印度试图进入5G时代尤为重要，因为一个繁荣的移动行业需要建立起来，以帮助推动5G产品和服务的创建和交付。因此，政府应寻求创造一个有利于这种情况发生的环境，鼓励运营商投资市场，并为5G未来开发创新服务。 尽管受到周期性波动的影响，投资水平（2019年下半年运营总资本支出年下降22%）的下降是进一步表明市场处于不可持续轨道并需要再平衡的迹象，如果印度要成为数字强国，则需要立即实施2018年国家数字通信政策（NDCP-18）。 塑造数字社会的主要趋势：新冠疫情关注 所以说，数字生态系统在应对新冠疫情期间已被证明至关重要。整个数字价值链的参与者——包括运营商、供应商、互联网玩家和政府——正携手合作，力求取得尽可能积极的结果。而且，作为疫情的一个副作用，移动运营商获得了采用成熟/质量导向型服务，例如商务视频通话、在线协作工具、视频点播、电子商务和移动支付的独特机遇。同时，这种情况也引起了一些尚未采取必要措施建立包容性数字经济的政府的关注。 担心新冠疫情对医疗系统和公共福祉的影响，世界各国政府实施了隔离、旅行禁令和封锁等措施。尽管以前有过许多国际健康危机，但新冠疫情大流行因其规模和为应对其而进行的全球努力而有所不同。 新冠肺炎爆发由于商品价格下跌、国际投资减少、入境汇款减少、外债负担加重以及对非正规部门（在亚太地区尤为重要）的不成比例的影响，对经济的各个方面产生了广泛而深远的影响。毫无疑问，尽管该行业做出了最大努力来缓和冲击，但这场疫情也将影响移动生态系统的发展。 2.1数字化转型成为企业和政府议程的优先事项 在整个价值链上运